課程描述INTRODUCTION
· 理財(cái)經(jīng)理· 理財(cái)顧問(wèn)
培訓(xùn)講師：張軼
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
資管產(chǎn)品和理財(cái)培訓(xùn)
課程背景：
處于高速增長(zhǎng)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)受歐*家經(jīng)濟(jì)危機(jī)的拖累，出現(xiàn)了增長(zhǎng)放緩的態(tài)勢(shì)。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動(dòng)搖著企業(yè)家的信心。
中國(guó)當(dāng)前政策趨勢(shì)如何？2019年經(jīng)濟(jì)發(fā)展正確的解讀方式是什么？面對(duì)2019年我們對(duì)于市場(chǎng)的應(yīng)對(duì)策略是什么？2019年保險(xiǎn)行業(yè)又有怎樣的機(jī)遇？我們將關(guān)注高端客戶(hù)關(guān)注的問(wèn)題，對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)政策問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)的分析，揭示中國(guó)當(dāng)前的真實(shí)狀況，把握當(dāng)前大家所焦慮的問(wèn)題和解決對(duì)未來(lái)的不確定。
課程目標(biāo)：
● 思維轉(zhuǎn)型：幫助學(xué)員正確認(rèn)知財(cái)富傳承
● 知識(shí)強(qiáng)化：針對(duì)性進(jìn)行知識(shí)講授和提煉
● 技能夯實(shí)：強(qiáng)化并夯實(shí)財(cái)富管理的方法
● 發(fā)掘規(guī)律：掌握有效運(yùn)用保全傳承技能
● 持續(xù)服務(wù)：利用知識(shí)回饋客戶(hù)增加業(yè)績(jī)
課程對(duì)象：金融機(jī)構(gòu)各級(jí)管理者
課綱大綱
第一講：經(jīng)濟(jì)環(huán)境解讀
一、2018年的“再見(jiàn)與不見(jiàn)”
1、動(dòng)蕩之年：*貿(mào)易戰(zhàn)的深度解析
案例分析：中興華為事件與*未來(lái)抗衡
2、顛覆之年：長(zhǎng)春長(zhǎng)生事件與新時(shí)代主要矛盾
互動(dòng)研討：改革開(kāi)放與美好生活的時(shí)代變遷
3、離別之年：李詠與金庸等離開(kāi)留下了什么
問(wèn)題分析：生活中的快節(jié)奏與慢節(jié)奏
二、2019年的“悲觀與樂(lè)觀”
1、個(gè)稅改革與社保稅務(wù)征管的財(cái)政政策
問(wèn)題分析：個(gè)稅改革釋放的信號(hào)與帶給保險(xiǎn)行業(yè)的機(jī)會(huì)
政策解讀：個(gè)稅改革中“反避稅條款”與我國(guó)的對(duì)外政策
互動(dòng)研討：國(guó)稅地稅合并與銀保監(jiān)會(huì)建立的始末因果
2、M2、GDP、CPI與2019年的貨幣政策分析
數(shù)據(jù)分析：新鮮出爐的2018年經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
問(wèn)題分析：2019年的M2與貨幣政策預(yù)測(cè)
3.金融監(jiān)管政策與房地產(chǎn)、股市預(yù)測(cè)
資產(chǎn)定價(jià)：股市目前的市凈率與2019年股市政策解讀
資產(chǎn)定價(jià)：樓市政策投機(jī)與2019年樓市政策解讀
對(duì)外監(jiān)管：居民和個(gè)人海外投資在2019年的發(fā)展預(yù)測(cè)
第二講：資產(chǎn)配置策略
一、資產(chǎn)配置與財(cái)富自由
1、數(shù)據(jù)解讀：生命周期與財(cái)富管理目標(biāo)
2、關(guān)愛(ài)自己：品質(zhì)養(yǎng)老與白頭偕老的要素
3、未來(lái)孩子：天價(jià)嫁女與財(cái)富傳承的期盼
二、玩轉(zhuǎn)資產(chǎn)配置：分散
1、股票投資分析
分析決策方法：技術(shù)分析與價(jià)值分析
2、房地產(chǎn)投資分析
當(dāng)前政策解讀：房產(chǎn)稅的2011與2019
3、銀行理財(cái)投資分析
金融產(chǎn)品分析：銀行理財(cái)產(chǎn)品與資管新規(guī)
4、安全投資分析
金融產(chǎn)品分析：保險(xiǎn)產(chǎn)品的優(yōu)劣勢(shì)分析
金融產(chǎn)品分析：2019年的現(xiàn)金為王
三、玩轉(zhuǎn)資產(chǎn)配置：分配
1、未雨綢繆：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)
2、伺機(jī)而動(dòng)：資產(chǎn)的流動(dòng)性管理
3、審時(shí)度勢(shì)：當(dāng)前美林時(shí)鐘理論
4、構(gòu)建2019年的資產(chǎn)配置策略
資管產(chǎn)品和理財(cái)培訓(xùn)
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