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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
小微企業(yè)客戶經(jīng)理貸前盡職調(diào)研
 
講師:劉欣欣 瀏覽次數(shù):2558

課程描述INTRODUCTION

· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 大客戶經(jīng)理· 其他人員

培訓(xùn)講師:劉欣欣    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

小微企業(yè)貸前調(diào)研

課程背景
為農(nóng)業(yè)銀行打造縣域企業(yè)客戶經(jīng)理價(jià)值工作體系,涵蓋小微企業(yè)貸前全方位客戶經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)工作流程,全面提高客戶經(jīng)理工作效率。
普惠金融是農(nóng)業(yè)銀行建立“三農(nóng)金融事業(yè)部+普惠金融事業(yè)部”雙輪驅(qū)動(dòng)普惠金融業(yè)務(wù)體系。
農(nóng)行是根植于中國縣域營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)蕞多的銀行,本課程為開發(fā)縣域企業(yè)的農(nóng)行提供小微企業(yè)的貸前盡職調(diào)查培訓(xùn)。

課程收益
本課程為小微企業(yè)客戶經(jīng)理貸前盡職調(diào)研系列課程的核心課程
以縣域企業(yè)特點(diǎn)為核心,從客戶經(jīng)理貸前盡職調(diào)查入手,以調(diào)研工作標(biāo)準(zhǔn)化為基礎(chǔ)、以風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別為契機(jī)、以小微企業(yè)全方位分析的角度幫助客戶經(jīng)理,實(shí)現(xiàn)一眼看透縣域小微企業(yè)的目標(biāo)。
學(xué)會(huì)如何從企業(yè)林林總總的復(fù)雜關(guān)系中,發(fā)現(xiàn)企業(yè)的關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)及如何防控風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生波及銀行信貸業(yè)務(wù)。讓小微企業(yè)營銷客戶經(jīng)理在合規(guī)的情況下,找到為客戶服務(wù)的金融解決方案。
通過實(shí)操教會(huì)客戶經(jīng)理如何寫小微企業(yè)貸前盡職調(diào)研報(bào)告、撰寫小微企業(yè)行業(yè)及市場(chǎng)分析報(bào)告,為銀行信貸決策提供依據(jù)。

課程特色
經(jīng)驗(yàn)?zāi)Y(jié),授人以漁;內(nèi)容科學(xué),邏輯清晰;理實(shí)交融,拓寬視野

課程對(duì)象
商業(yè)銀行行長、信貸部、風(fēng)控部、客戶經(jīng)理全員(這個(gè)課程對(duì)專門做個(gè)人業(yè)務(wù)的客戶經(jīng)理也有幫助)

課程大綱-核心內(nèi)容
一、縣域經(jīng)濟(jì)的企業(yè)特點(diǎn)及分析
1、縣域經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)分析
2、縣域企業(yè)特點(diǎn)分析

二、小微企業(yè)在貸前盡職調(diào)查中經(jīng)常出現(xiàn)的問題及細(xì)節(jié)
1、粗放式調(diào)研造成的問題所在
2、調(diào)研環(huán)節(jié)資料清單準(zhǔn)備與提供資料的標(biāo)準(zhǔn)-細(xì)節(jié)決定成敗
案例分析:工作細(xì)節(jié),決定客戶經(jīng)理的工作質(zhì)量。

三、小微企業(yè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)研及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、控制
1、進(jìn)行公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高ji管理人員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系,以及可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其他關(guān)系調(diào)研。
2、幫助客戶經(jīng)理理清企業(yè)關(guān)聯(lián)關(guān)系-法律關(guān)聯(lián)、所得稅法關(guān)聯(lián)、產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)、擔(dān)保圈關(guān)聯(lián)、資金關(guān)聯(lián)等
3、找出關(guān)聯(lián)關(guān)系的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
4、關(guān)聯(lián)關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)控手段
案例示例:企業(yè)隱形關(guān)聯(lián)關(guān)系融資給銀行信貸帶來的風(fēng)險(xiǎn)案例分析

四、小微企業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況調(diào)研
1、小微企業(yè)的兩套賬模式
2、小微企業(yè)除了企業(yè)的三張基礎(chǔ)報(bào)表,還需要進(jìn)行那些調(diào)研搜集資料
2、小微企業(yè)的權(quán)益資產(chǎn)調(diào)研分析-企業(yè)資產(chǎn)、實(shí)際控制人資產(chǎn)
3、小微企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)真?zhèn)涡约柏?cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
案例:某農(nóng)業(yè)深加工企業(yè)案例分析

五、小微企業(yè)客戶經(jīng)理貸前盡職調(diào)研報(bào)告撰寫實(shí)操
1、報(bào)告模板涵蓋內(nèi)容
2、報(bào)告撰寫與實(shí)操
案例:某小微企業(yè)貸前盡職調(diào)研報(bào)告展示

小微企業(yè)貸前調(diào)研


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/284294.html

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    參加課程:小微企業(yè)客戶經(jīng)理貸前盡職調(diào)研

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開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
帳號(hào):454 665 731 584
劉欣欣
[僅限會(huì)員]