課程描述INTRODUCTION
· 大客戶經(jīng)理· 高層管理者· 中層領(lǐng)導
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
客戶經(jīng)理五大技能提升課程
【課程背景】
在銀行對公業(yè)務營銷和客戶服務的過程中,經(jīng)營管理者通常會面對這樣一些客戶經(jīng)理,他們對信貸業(yè)務缺乏全流程、框架性、結(jié)構(gòu)性的認知,因而導致不知道干什么,不知道怎么干,比方說:
客戶到底在哪里?如何篩選目標客戶?
如何與客戶聯(lián)系?采用什么話術(shù)?
拜訪客戶應該聊些什么?
授信方案或金融服務方案如何設(shè)計?
怎樣開展盡職調(diào)查?
如何分析企業(yè)的財務報表?
如何撰寫高質(zhì)量的盡調(diào)報告?
怎樣配合審查審批?如何做好用信準備?
怎樣開展貸款支付和用途追蹤管理?
怎樣做好信貸客戶的日常管理和服務?
如何開展貸后管理和貸后檢查?
如何開展貸款臨期管理?
如何處置逾期貸款和不良貸款?
以上這些問題,實際上反映的是對公客戶經(jīng)理五個方面的能力缺失,分別是:客戶開發(fā)與營銷能力、貸前盡職調(diào)查與盡調(diào)報告撰寫能力、報送審查與促成審批能力、授信使用與貸后管理能力。這些能力的提升,當然也可以通過“老帶新”、“干中學”,讓客戶經(jīng)理自己在具體業(yè)務辦理過程中摸爬滾打,但如果能通過一整天的系統(tǒng)培訓,讓客戶經(jīng)理接受全流程的實戰(zhàn)訓練,以建立系統(tǒng)的認知,完善客戶經(jīng)理的知識體系和能力圖譜,全面提升其上述五大方面的業(yè)務技能,那對于客戶經(jīng)理的迅速成長而言,是能夠起到極大的幫助和提升作用的,類似于短時間內(nèi)打通“任督二脈”,能夠使其在今后的實際工作中掌握各流程和環(huán)節(jié)的科學方法和實用工具,實現(xiàn)其業(yè)務技能的迅速精進。
《銀行對公客戶經(jīng)理五大技能提升實戰(zhàn)演習》課程,共分為“客戶開發(fā)與營銷技能”、“貸前盡職調(diào)查與盡調(diào)報告撰寫技能”、“企業(yè)財務報表分析技能”、“報送審查與促成審批技能”、“授信使用與貸后管理技能”5大模塊,旨在解決對公客戶經(jīng)理在客戶服務和信貸業(yè)務全流程中普遍存在的技能缺失問題。
【課程收益】
-幫助對公客戶經(jīng)理建立對公信貸業(yè)務全流程、框架性和結(jié)構(gòu)性的認知;
-實現(xiàn)客戶開發(fā)、盡職調(diào)查、財務分析、貸后管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的技能提升;
-掌握各流程和環(huán)節(jié)的科學方法和實用工具,實現(xiàn)其業(yè)務技能的迅速精進;
-完善客戶經(jīng)理的知識體系和能力圖譜,全面提升其全流程的業(yè)務技能。
【課程對象】對公客戶經(jīng)理、對公業(yè)務團隊負責人,支行對公分管行長、支行行長等。
【課程大綱】
先導課:為什么要講五大技能提升
1、五大技能是基本的工作規(guī)范和工作技能
2、五大技能提升是提升業(yè)務素質(zhì),提高工作績效的需要
3、五大技能提升是對公業(yè)務發(fā)展、支行/團隊發(fā)展的需要
一、客戶開發(fā)與營銷技能
(一)如何篩選目標客戶?
1、實戰(zhàn)演習1:目標客戶搜尋(分組呈現(xiàn)答案,評分)
2、點評及知識點講解:
(1)客戶來源渠道(獲客九大方法)
-行業(yè)搜尋法
案例1-1:“連續(xù)3筆,我都快被否哭了”——小王經(jīng)理的行業(yè)營銷教訓
-區(qū)域搜尋法
案例1-2:小逯經(jīng)理“一縣一產(chǎn)業(yè)”的拓客收獲
-核心企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈拓展法
案例1-3:小彭經(jīng)理的“1+N”供應鏈融資業(yè)務
-園區(qū)拓展法
案例1-4:小肖經(jīng)理的園區(qū)拓展心得
-商圈、辦公樓、專業(yè)市場拓展法
案例1-5:小羅經(jīng)理的專業(yè)市場綜合服務體會
-政府主管部門拓展法
案例1-6:小逯經(jīng)理的政府“朋友圈”
-商會、行業(yè)協(xié)會、擔保公司拓展法
案例1-7:小鄭經(jīng)理和遲會長的故事
-客戶轉(zhuǎn)介紹法
案例1-8:客戶“老帶新”,小黃經(jīng)理“贏麻了”
-他行客戶挖轉(zhuǎn)法
案例1-9:只要鋤頭揮的好,沒有墻角挖不到——小張經(jīng)理的“挖墻角”體會
(2)運用上的兩大問題及解決建議
-觸達不到
解決建議:六人定律、陌生拜訪、場合守候、制造場合
-無法成交
解決建議:專業(yè)話術(shù)、方案營銷、堅持不懈
3、綜合案例1:“善思”、“勤做”的客戶經(jīng)理,不愁沒有客戶做
——小楊經(jīng)理的拓客心經(jīng)
(二)如何開展客戶拜訪和商務談判?
1、實戰(zhàn)演習2:營銷及商務談判模擬(每組推薦代表回答,評分)
2、點評及知識點講解:
(1)首聯(lián)(或首訪)話術(shù)
-確定對象
-稱呼
-話術(shù)
案例2-1:“我連電話都不會打嗎?”——小萬經(jīng)理的電話營銷經(jīng)歷
(2)商務談判(五大內(nèi)容)
-介紹我們自己
-詢問、了解企業(yè)基本情況及經(jīng)營情況
-詢問、了解企業(yè)財務及融資情況
-初步商談授信解決方案
-約定開戶、收集授信資料和啟動盡調(diào)
案例2-2:商務談判談什么?——小馮經(jīng)理的“胸有成竹”
3、綜合案例2:“會說”到底有多重要——小王經(jīng)理的成長蛻變
(三)授信方案或金融服務方案該如何設(shè)計?
1、實戰(zhàn)演習3:金融服務方案制定(分組呈現(xiàn)答案,評分)
2、點評及知識點講解:
(1)兩點注意
(2)金融服務方案的基本框架結(jié)構(gòu)(八大要素)
-封面或標題
-目錄
-前言或正文首段
-本行簡介
-對企業(yè)金融服務需求的認識
-金融業(yè)務需求解決方案
-方案實施效果評價
-服務承諾和團隊
3、綜合案例3:讓金融服務方案成為營銷利器——小蔡經(jīng)理的“三板斧”
(四)授信前有哪些注意事項?
1、實戰(zhàn)演習4:授信資料、開戶資料描述(每組推薦代表回答,評分)
2、點評及知識點講解:
(1)收集資料注意事項
-借款人資料
-擔保人資料
-項目資料
(2)開戶注意事項
-現(xiàn)場回訪
-開戶資料及流程
(3)授信前置事項
-限制行業(yè)準入(如有)
-異地準入(如有)
-集團申請(如有)
-例外事項準入(如有)
(4)評級
-引入客戶,錄入基本信息、財務報表
-評級打分
-評級的意義及其重要性
3、綜合案例4:醫(yī)藥推廣商“開戶記”——小彭經(jīng)理的“批量開戶”
二、貸前盡職調(diào)查與盡調(diào)報告撰寫技能
(五)如何開展貸前盡職調(diào)查?
1、實戰(zhàn)演習5:貸前調(diào)查的方法(分組呈現(xiàn)答案,評分)
2、點評及知識點講解:
(1)貸前調(diào)查與商務談判、收集資料、撰寫盡調(diào)報告的區(qū)別和聯(lián)系
-與商務談判
-與收集資料
-與撰寫盡調(diào)報告
案例5-1:收資料就敢寫報告——小廖經(jīng)理的慘痛教訓
(2)貸前盡職調(diào)查的內(nèi)容/授信盡調(diào)報告的框架結(jié)構(gòu)(十大內(nèi)容)
-企業(yè)基本情況
-行業(yè)、市場及競爭情況
-生產(chǎn)經(jīng)營情況
-財務情況
-評級授信情況
-授信需求及其合理性
-授信方案
-授信效果評價
-授信風險及規(guī)避措施
-用信條件和管理方案
案例5-2:從“依葫蘆畫瓢”到“游刃有余”——小戴經(jīng)理的盡調(diào)之旅
(3)貸前盡職調(diào)查的方法(六字真言)
-看
生產(chǎn)經(jīng)營場所
現(xiàn)場生產(chǎn)氛圍
各項證照
其他
-問
為什么要問?
問什么
-記
為什么要記
怎么記
-查
為什么要查
查什么?怎么查?
-訪
為什么要訪?
訪哪里?
-算
現(xiàn)場計算、估算
財務比率計算
流貸需求測算或項目評估測算
案例5-3:“六字真言”的綜合運用——小黃經(jīng)理某食品企業(yè)盡調(diào)
3、綜合案例5:盡職調(diào)查如何“盡職”——小任經(jīng)理的“盡調(diào)觀”
(六)如何撰寫盡調(diào)報告?(四性)
1、實戰(zhàn)演習6:撰寫盡調(diào)報告應注意哪些問題(每組推薦代表回答,評分)
2、點評及知識點講解:
-規(guī)范性
-適宜性
-客觀性
-嚴謹性
3、綜合案例6:從“抒情散文”到規(guī)范行文——小萬經(jīng)理的盡調(diào)報告撰寫心得
三、企業(yè)財務報表分析技能
(七)財務報表有哪些含義和功用?
1、實戰(zhàn)演習7:財務報表有哪些功用(分組呈現(xiàn)答案,評分)
2、點評及知識點講解:
(1)財務報表的含義
-資產(chǎn)負債表
以家庭為例
從企業(yè)來講
-利潤表
以家庭為例
從企業(yè)來講
-現(xiàn)金流量表
以家庭為例
從企業(yè)來講
(2)財務報表有哪些功用?
-檢驗企業(yè)財務管理水平及誠信度
-輔助貸款調(diào)查
-輔助審查審批
3、綜合案例7:財務報表真有那么重要嗎?——小蔡經(jīng)理的認識過程
(八)財報分析的有哪些常見問題?如何解決?
1、實戰(zhàn)演習8:財務報表分析的方法有哪些(每組推薦代表回答,評分)
2、點評及知識點講解:
(1)客戶經(jīng)理財報分析常見的問題
-無法辨真?zhèn)?br />
-不能作判斷
-不會報審批
(2)解決問題的方法(五看分析法)
-看構(gòu)成
-看變化
-看結(jié)構(gòu)
-看比率
-看勾稽
3、綜合案例8:不會看報表就敢做業(yè)務?——小劉經(jīng)理的慘痛教訓
(九)如何辨真?zhèn)危?br />
1、實戰(zhàn)演習9:有沒有財務造假的嫌疑?(分組呈現(xiàn)答案,評分)
2、點評及知識點講解:
(1)虛增收入、利潤(利潤表)
-看構(gòu)成(查合同、查發(fā)票、查流水)
-看變化
-看勾稽
主營業(yè)務收入=銷售收到的現(xiàn)金+應收賬款增加額-預收賬款增加額;
主營業(yè)務成本=購買商品支付的現(xiàn)金-存貨增加額-預付賬款增加額+應付賬款增加額;
當年凈利潤=未分配利潤增加額;
財務費用≈平均融資余額 * 平均融資利率 ……
(2)虛增資產(chǎn)、隱瞞債務(資產(chǎn)負債表)
-看構(gòu)成
貨幣資金
應收賬款
預付賬款
存貨
固定資產(chǎn)
-看變化
-看結(jié)構(gòu)
資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
負債結(jié)構(gòu)
-看比率
資產(chǎn)負債率
-看勾稽
(3)虛增現(xiàn)金流(現(xiàn)金流量表)
-看構(gòu)成
-看變化
-看勾稽
銷售收到現(xiàn)金=主營業(yè)務收入-應收賬款增加額+預收賬款增加額
購買商品支付現(xiàn)金=主營業(yè)務成本+存貨增加額+預付賬款增加額-應付賬款增加額
3、綜合案例9:報表造假,就沒有“然后”了——小黃經(jīng)理的拒絕
(十)如何作判斷?
1、實戰(zhàn)演習10:如果你是客戶經(jīng)理,是否受理申報?(每組推薦代表回答,評分)
2、點評及知識點講解:
(1)看變化
-資產(chǎn)、負債的增減變化情況
-收入、成本、利潤的增減變化
-現(xiàn)金流的增減變化情況
(2)看結(jié)構(gòu)
-資產(chǎn)、負債結(jié)構(gòu)
-收入、利潤結(jié)構(gòu)
-現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)
(3)看比率
-償債能力指標
-運營能力指標
-盈利能力指標
3、綜合案例10:能不能做,先看報表——小王經(jīng)理的客戶篩選
(十一)怎樣報審批?
1、實戰(zhàn)演習11:如果你是客戶經(jīng)理,報審批時應重點關(guān)注哪些財務數(shù)據(jù)和指標?(分組呈現(xiàn)答案,評分)
2、點評及知識點講解:
(1)看構(gòu)成
-科目構(gòu)成情況
-原因及影響
(2)看變化
-增減變化情況
-原因及影響
(3)看結(jié)構(gòu)
-結(jié)構(gòu)占比情況
-原因及影響
(4)看比率
-財務比率情況
-原因及影響
3、綜合案例11:透過現(xiàn)象看本質(zhì)——小張經(jīng)理授信報告的財務分析
四、報送審查與促成審批技能
(十二)如何報送審查?
1、實戰(zhàn)演習12:報送審查有哪些注意事項(每組推薦代表回答,評分)
2、點評及知識點講解:
(1)線下資料
-授信資料
-借款人資料
-擔保人資料
-項目融資資料
(2)線上流程
-信貸系統(tǒng)流程提交
-電子版盡調(diào)報告
(3)注意事項
-資料蓋章、雙簽,不缺不漏
-辦理交接登記
3、綜合案例12:小吳報貸款 V.S. 小黃報貸款
(十三)如何回復審查反饋意見?
1、實戰(zhàn)演習13:回復審查反饋意見應注意哪些問題(分組呈現(xiàn)答案,評分)
2、點評及知識點講解:
(1)時效性
(2)針對性
(3)客觀性
3、綜合案例13:“見招拆招,有理有據(jù)”——小蔡經(jīng)理回復審查反饋的體會
(十四)如何參加貸審會?
1、實戰(zhàn)演習14:貸審會匯報應包括哪些基本內(nèi)容(每組推薦代表回答,評分)
2、點評及知識點講解:
(1)貸審會匯報(7大內(nèi)容)
-申報的授信方案
-客戶基本情況、行業(yè)概況和行業(yè)地位
-客戶經(jīng)營情況
-客戶財務概況
-當前的融資情況和需求
-授信方案及其合理性
-還款來源及風險管控方案
(2)回答提問
-針對性
-客觀性
(3)審批條件溝通
-授信使用條件
-貸后管理要求
3、綜合案例14:從“攪漿糊”到清晰匯報——小黃經(jīng)理“上會記”
五、授信使用與貸后管理技能
(十五)如何做好用信準備?
1、實戰(zhàn)演習15:用信準備(分組呈現(xiàn)答案,評分)
2、點評及知識點講解:
(1)落實審批書的用信前提條件
-審批書的格式
-放款前逐條落實
(2)用信準備
-上報用信計劃
-用信審批表
-簽署各項合同
-發(fā)放貸款的注意事項
3、綜合案例15:從一整天到1小時——小黃經(jīng)理“放款記”
(十六)怎樣開展貸款支付和用途追蹤管理?
1、實戰(zhàn)演習16:貸款支付管理(每組推薦代表回答,評分)
2、點評及知識點講解:
(1)貸款支付
-購買原材料
-支付工程款
-供應商、施工方是否(能否)在本行開戶
(2)用途追蹤管理
-用途報告
-繼續(xù)追蹤資金去向
3、綜合案例16:“貸款都去哪兒了”——小王經(jīng)理的封閉運行體會
(十七)如何開展信貸客戶的日常管理和服務?
1、實戰(zhàn)演習17:信貸客戶的日常管理(分組呈現(xiàn)答案,評分)
2、點評及知識點講解:
(1)日常結(jié)算辦理
(2)日常維護、聯(lián)絡
(3)交叉營銷
(4)重復營銷
(5)上下游拓展
(6)檔案資料管理
3、綜合案例17:把十個產(chǎn)品賣給一個人——小戴經(jīng)理重復營銷的體會
(十八)怎樣開展貸后管理和貸后檢查?
1、實戰(zhàn)演習18:貸后檢查的內(nèi)容和方法(每組推薦代表回答,評分)
2、點評及知識點講解:
(1)查什么(五大內(nèi)容)
-企業(yè)基本面是否發(fā)生重大變化
-企業(yè)經(jīng)營情況的變化
-企業(yè)財務情況的變化
-企業(yè)信用情況的變化
-其他重大情況
(2)怎么查
-現(xiàn)場實地走訪
-相關(guān)人員訪談
-非現(xiàn)場方式
-預警處理及貸后管理報告
3、綜合案例18:風險是怎么發(fā)現(xiàn)的——小張經(jīng)理的貸后檢查體會
(十九)如何做好貸款臨期管理?
1、實戰(zhàn)演習19:貸款臨期管理(分組呈現(xiàn)答案,評分)
2、點評及知識點講解:
(1)兩個提前(對客戶、對本行)
(2)回收
(3)無還本續(xù)貸、展期或借新還舊
(4)續(xù)授信
3、綜合案例19:續(xù)作還是退出?——小逯經(jīng)理的兩難決策
(二十)如何處置逾期貸款和不良貸款?
1、實戰(zhàn)演習20:不良貸款處置(每組推薦代表回答,評分)
2、點評及知識點講解:
(1)逾期貸款催收
-催收記錄
-催收心得(三曉:曉之以情、曉之以理、曉之以厲害)
(2)不良貸款清收處置
-訴訟清收
-重組
-打包處置
-核銷
3、綜合案例20:從催收到打包處置——鄧總的“清收記”
附加內(nèi)容
1、信貸業(yè)務的總體原則
-依法:不知法犯法
-合規(guī):盡職免責
2、和客戶交往的原則
-和客戶交朋友
-不卑不亢
-堅守底線
客戶經(jīng)理五大技能提升課程
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