兵法云:知己知彼,方能百戰(zhàn)不殆。在工業(yè)品企業(yè)的常規(guī)信息庫中,競爭對手情報系統(tǒng)的地位尤其突出,在具體工作中,工業(yè)品市場人可以分為三項來建立和逐步完善:
(一)競爭對手基本信息表:作為一項基礎工作,可以委派專人進行信息搜索和填報,由于該類信息較為穩(wěn)定,可定期維護更新;
(二)競爭對手資料搜集:這也是一項長期的工作,需要通過多種渠道在日常工作中不斷積累,并不定期維護更新;
(三)即時性情報報告:工業(yè)品市場看似波瀾不驚,實則暗流涌動,變化只在瞬息之間。重要的競爭對手信息,要及時形成分析報告,上報公司決策層。
工業(yè)品市場部應在崗位設定和日常工作中,逐步強化這一系統(tǒng),使之:有用、好用、關鍵時刻頂大用!
表2-4 競爭對手基本信息表
公司名稱 |
公司性質 |
||
基本注冊情況 |
1)注冊資金:2)注冊地址: |
||
公司背景 |
1)股東情況:2)主要領導個人情況:姓名、年齡、性別、教育背景、主要的經(jīng)歷、培訓的經(jīng)歷、過去的業(yè)績等等;3)人力資源情況:公司現(xiàn)有員工××人,中高層管理××人,銷售××人,市場××人,車間××人,技術服務××人;4)固定資產(chǎn)和投資總額:公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)××,總價值××萬RMB;公司投資總額共計××萬RMB. |
||
公司內部組織架構 |
【附圖】 |
||
營銷體系調研分析 |
1)營銷團隊的組織架構;2)渠道分布情況和人員配備;3)渠道管理模式和特點;4)主要銷售區(qū)域和市場份額;5)主要經(jīng)銷商及銷售業(yè)績;6)市場投入方法;7)售后服務組織 |
||
機械設備和生產(chǎn) |
主要生產(chǎn)和裝配負責人,主要生產(chǎn)設備,人力資源及外協(xié)情況等 |
||
庫存和供應鏈狀況 |
主要產(chǎn)品來源、供應鏈情況及庫存、物流、采購主要負責人和管理流程 |
||
主要產(chǎn)品線 |
1)用途、使用范圍及優(yōu)缺點;2)產(chǎn)品定位與價格;3)競爭廠家和品牌;4)銷量 |
||
競爭產(chǎn)品線 |
與本公司產(chǎn)品線形成競爭關系的產(chǎn)品線情況,其優(yōu)劣勢、產(chǎn)品定位與價格、年銷量 |
||
公司營銷策略評述 |
【年度報告】綜合評價其營銷策略和舉措,并提出應對措施和方案 |
||
公司競爭力綜述 |
【年度報告】綜合評價其公司競爭力,并提出應對措施和方案 |
附:競爭對手資料搜集目錄
表2-5 競爭對手資料搜集主要途徑
類別 |
概述 |
產(chǎn)品樣本冊 |
產(chǎn)品樣本冊是最常見的企業(yè)信息載體,對競爭對手的產(chǎn)品樣本冊及時收藏與更新 |
企業(yè)新聞報道 |
工業(yè)品市場部要有專人負責輿情搜集和整理工作,以及時發(fā)現(xiàn)競爭對手新動向 |
企業(yè)軟文及廣告 |
通過企業(yè)軟文和廣告,可以了解和分析競爭對手的*營銷策略,及其發(fā)力點 |
客戶案例和反饋 |
通過客戶案例和反饋,可以掌握競爭對手產(chǎn)品的主要訴求點和典型客戶情況 |
重要展會展臺圖片 |
展會是企業(yè)實力和品牌訴求、新產(chǎn)品集中展示的場合,可管窺其全貌 |
發(fā)表的論文及報告 |
競爭對手主要負責人及骨干發(fā)表的論文和報告,經(jīng)常會展示一般途徑得不到的信息 |
內部期刊與報紙 |
通過內部期刊與報紙,可以了解競爭對手公司的基本生態(tài)和員工的精神面貌 |
其他資料 |
凡與競爭對手有關的資料,都是獲得信息情報的重要渠道,多多益善 |
【案例1】新品上市-項目型市場調研怎么做?
A公司總部在*,于2012年下半年收購了一家意大利的大型工程輪胎修補機生產(chǎn)企業(yè)。2013年初,總部向全球多個分公司提出了在當?shù)亻_拓大型工程輪胎修補機業(yè)務的要求,中國分公司市場部被授權對目標市場進行調研,下面是初次現(xiàn)場考察后完成的報告:
大型工程輪胎修補機市場調研報告
調研 目的 |
1.深入了解OTR輪胎硫化機的目標市場情況 2.深入了解目標客戶群的真實需求狀況和發(fā)掘銷售機會 3.了解主要競爭對手情況 4.現(xiàn)場學習OTR輪胎硫化機的特點和相關知識 |
||
調研 方法 |
|
||
調研 結果 分析 |
OTR輪胎修補硫化機市場概況 |
近年來,越來越多的露天礦采用大型工程車輛,從108噸到400噸不等,所有這些車輛都需要使用巨型輪胎。但全球巨型子午輪胎的產(chǎn)量不足以滿足其巨大的市場需求,而且價格非常昂貴。因此,如果我們能夠提供這類巨型輪胎的修補硫化機,市場前景巨大。 以神華某露天礦為例:礦山擁有220噸以上大型工程車輛36臺,100噸-220噸大型工程車輛39臺,每臺車輛需要配備6條輪胎,因此,至少要保證450條巨型輪胎的安全使用量。 |
|
主要目標客戶群 |
|
||
目標客戶真實需求 |
1)國產(chǎn)輪胎的使用壽命一般只有1500-2000小時,因此沒有修補價值; 2)米其林、普利司通等品牌的進口輪胎具有8000-15000小時的超長使用壽命,但其價格也高居不下,因此,如果通過使用OTR輪胎修補硫化機進行修補,將能大大延長使用壽命,緩解緊張的輪胎供應局面。 |
||
主要競爭廠家 |
×××是一家私營企業(yè),工廠在北京懷柔,公司老板是輪胎翻修與再利用協(xié)會副主席 |
||
附圖 |
|||
正在安裝工程車輪胎 |
大量待修補的工程車輪胎 |
||
等待修補的工程車輪胎 |
修補案例 |
||
修補設備 |
約有75臺工程車,大型輪胎用量為450條以上。 |
||
【案例2】王經(jīng)理的緊急任務
A公司市場部經(jīng)理小王上午11:30左右接到一急活公司總經(jīng)理陪同集團董事長去深圳跟一家企業(yè)K談并購的事情,臨上飛機前布置了一項任務:下午13:00點以前,務必要對D公司的年銷售額及構成、營銷系統(tǒng)組織結構、主要產(chǎn)品線及生產(chǎn)情況等做個調研,并盡快報告給他。并大概交代了下背景:D公司也有意參與此項并購。
放下電話,小王趕緊上網(wǎng)去查,結果卻差強人意:無論是D公司官網(wǎng)還是其他平臺,能查到的無非是些公司簡介、基本產(chǎn)品信息等信息,跟總經(jīng)理要求相符的、有價值的信息基本為零。這下小王真有點著急了:這么短的時間,從哪里去找信息,做調研呢?
【案例分析】
工業(yè)品營銷,因其項目涉及金額較大,多人決策且涉及層級高的特點,經(jīng)常需要在拜訪或者談判前做大量的背景調查及情報分析工作。案例中王經(jīng)理所接到的就正是這樣一個“急活”。
【實戰(zhàn)建議】
解決王經(jīng)理的難題,不僅要治標還需要治本!
一 治標
就案例中所描述的情況,王經(jīng)理只有1個多小時時間去搜集信息和整理分析,并將結果報告給總經(jīng)理,而所要搜集的信息基本無法從公開媒體上找到,所能采取的應急措施也只有利用平時工作中積累的人脈了,事實上,王經(jīng)理最后也正是通過找到兩位了解D公司的朋友,詳細了解其背景并對掌握的信息做了分析和整合后,將有效信息及時匯報給了總經(jīng)理。
二 治本
應該說,作為一項臨時任務,王經(jīng)理完成的很出色,但作為一項重要的工作職能,
王經(jīng)理所領導的工業(yè)品市場部的調研和情報分析是否做的很完美呢?筆者認為尚有進步的空間:
(一)工業(yè)品市場部,務必要建立起市場調研和情報分析系統(tǒng)
工業(yè)品市場有相對的穩(wěn)定性,在一定的時期內,主要的競爭對手、產(chǎn)品線、區(qū)域市場優(yōu)劣勢對比以及外部政策環(huán)境和目標市場狀況都不會有特別劇烈的變動,因此,如果工業(yè)品市場部在日常工作中建立起市場調研和情報分析系統(tǒng),遇到案例中王經(jīng)理的“急活”,也就不用四處抓瞎了。
(二)工業(yè)品市場人,要以經(jīng)營的眼界去積累行業(yè)人脈
案例中有個細節(jié):王經(jīng)理最后是通過兩位了解D公司情況的朋友,解了圍,救了急。這就給工業(yè)品市場人提了個醒不是只有做銷售才需要積累行業(yè)人脈,市場工作決不能坐在辦公室“閉門造車”。通過行業(yè)展會、年會、論壇、技術交流會、購銷對接會、客戶回訪甚至相關培訓都能結實不少行業(yè)人脈,以經(jīng)營的眼界去理解市場工作,才能真正達到“運籌帷幄,決勝千里”的境界!
作者杜忠:《工業(yè)品市場部實戰(zhàn)全指導》作者,B2B品牌實戰(zhàn)營銷專家、南開大學、天津大學、蘇州大學EDP中心授課講師、國家注冊管理咨詢師、工業(yè)品牌營銷學院、原點商學院創(chuàng)始人。
轉載:http://www.nywlwx.com/zixun_detail/93451.html