課程描述INTRODUCTION
理財(cái)經(jīng)理實(shí)務(wù)培訓(xùn)
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
理財(cái)經(jīng)理實(shí)務(wù)培訓(xùn)
課程目的:
1、針對(duì)金融從業(yè)人員對(duì)理財(cái)客戶的全面開發(fā),轉(zhuǎn)變產(chǎn)品導(dǎo)向?yàn)樾枨髮?dǎo)向的金融營(yíng)銷模式;
2、基于不同客戶個(gè)性化需求提供專屬服務(wù),以理財(cái)八大規(guī)劃為重點(diǎn),把握關(guān)鍵時(shí)刻,掌握存量客戶深度發(fā)掘開發(fā)的技巧;
3、改變傳統(tǒng)營(yíng)銷觀念,提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識(shí),深化金融行業(yè)理財(cái)服務(wù)的流程,打造一支高效的理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)。
4、以生動(dòng)的課程模式,將理財(cái)服務(wù)轉(zhuǎn)化為強(qiáng)效的生產(chǎn)力,引領(lǐng)學(xué)員開展有針對(duì)性的專業(yè)技能與營(yíng)銷技能提升。
5、以理財(cái)方案形成理財(cái)經(jīng)理的無壓力營(yíng)銷模式,強(qiáng)化學(xué)員戰(zhàn)斗力;
6、一般家庭與特殊家庭方案相結(jié)合,提升學(xué)員視界。
授課對(duì)象:銀行或證券、保險(xiǎn)業(yè)的理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理
學(xué)員人數(shù): 50人
課程時(shí)間:2天,6小時(shí)/天
授課方式:
1、室內(nèi)授課 + 理論精講 + 實(shí)戰(zhàn)演練
2、互動(dòng)式教學(xué) + 體驗(yàn)式教學(xué)
3、團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí) + 案例教學(xué)
課程大綱:
開篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊(duì)
達(dá)成共識(shí),課程概述
破冰——團(tuán)隊(duì)建設(shè)
第一單元:理財(cái)、理財(cái)師、理財(cái)操作的價(jià)值與意義
理財(cái)——服務(wù)再定位,為什么需要理財(cái)服務(wù)?
理財(cái)師的定位
對(duì)行業(yè)及個(gè)人的意義與價(jià)值
大格局的思考
討論思考——理財(cái)與本職工作的聯(lián)系與促進(jìn)
第二單元:理財(cái)六大流程之客戶開發(fā)與信息收集
理財(cái)客戶關(guān)系開發(fā)
客戶理財(cái)性格分析
客戶的理財(cái)性格識(shí)別
理財(cái)性格在客戶開發(fā)中的應(yīng)用
理財(cái)客戶信息收集
財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)信息收集
風(fēng)險(xiǎn)承受與風(fēng)險(xiǎn)偏好
理財(cái)目標(biāo)的確認(rèn)
視頻分享——
工具分享——客戶信息收集表工具與使用
第三單元:理財(cái)六大流程之客戶信息評(píng)價(jià)
理財(cái)客戶信息分析
財(cái)富健康三大標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)金流評(píng)價(jià)
資產(chǎn)負(fù)債評(píng)價(jià)
保障力評(píng)價(jià)
投資資產(chǎn)與配置評(píng)價(jià)
稅賦評(píng)價(jià)
資產(chǎn)傳承評(píng)價(jià)
課程演練——客戶信息收集與分析演練
視頻分享——
第四單元:理財(cái)六大流程之綜合理財(cái)案例編制
客戶綜合理財(cái)方案制作
理財(cái)方案的編制要求
理財(cái)方案的寫作要求
理財(cái)方案的寫作格式
理財(cái)方案八大規(guī)劃的編制
理財(cái)方案效果預(yù)期
理財(cái)客戶方案遞交
理財(cái)方案實(shí)施要點(diǎn)
案例分享——綜合理財(cái)規(guī)劃案例描述
第五單元:理財(cái)六大流程之理財(cái)工具選擇與方案修訂
如何找到合適客戶的理財(cái)工具
理財(cái)工具的收益性、風(fēng)險(xiǎn)性、流動(dòng)性判別
判別洞悉金融陷阱
理財(cái)客戶同理心語言表達(dá)
理財(cái)客戶方案修訂
理財(cái)客戶方案維護(hù)
討論思考——理財(cái)客戶維護(hù)注意事項(xiàng)
第六單元:特殊家庭的理財(cái)服務(wù)要點(diǎn)
特殊家庭信息甄別
特殊家庭財(cái)務(wù)布局要訣
特殊家庭理財(cái)服務(wù)注意事項(xiàng)
特殊家庭理財(cái)服務(wù)應(yīng)對(duì)技巧
案例分享——特殊高資產(chǎn)凈值家庭財(cái)務(wù)布局案例
第七單元:綜合案例方案制作演練
結(jié)合客戶案例制作高質(zhì)量理財(cái)綜合方案
客戶案例注意要點(diǎn)分析
客戶案例制作分享
客戶案例制作點(diǎn)評(píng)
案例演練——綜合理財(cái)規(guī)劃操作案例演練及PK
工具分享——綜合理財(cái)案例模版工具
第八單元:結(jié)合綜合理財(cái)方案的無壓力組合營(yíng)銷
將金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品融入綜合理財(cái)方案
理財(cái)工具的無壓力營(yíng)銷指引
結(jié)合理財(cái)方案的無壓力營(yíng)銷分析
結(jié)合理財(cái)性格的無壓力營(yíng)銷分析
以養(yǎng)老及子女教育規(guī)劃切入無壓力營(yíng)銷模式
理財(cái)師個(gè)人修煉基本法則
理財(cái)師技能提升技巧
視頻分享——
模擬演練——無壓力情景銷售
工具分享——養(yǎng)老及子女教育的速算及營(yíng)銷工具
理財(cái)經(jīng)理實(shí)務(wù)培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/237172.html
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