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公募基金投資者培訓(xùn)

【課程背景】
    公募基金更像是天使+惡魔，天使的一面：分散風(fēng)險、專業(yè)人士打理，應(yīng)該是最貼近老百姓投資理財?shù)墓ぞ?；惡魔的一面：公募基金并不做事賺錢的，甚至并不總是長期賺錢的。
    我們從一切的源頭說起，幫助投資者了解公募基金（不僅僅是聽一個“分散投資”的理念），掌握利用公募基金投資理財獲取收益的正確方式。

【課程收益】
學(xué)會如何挑選基金的基本方法
掌握用EXCEL表，根據(jù)公開信息，測算基金的收益與風(fēng)險（DIY）
學(xué)會規(guī)避基金投資的風(fēng)險
掌握獲取承擔(dān)風(fēng)險相應(yīng)回報的能力

【課程特色】案例，深入淺出聽得懂；科學(xué)，背后理論講得明；實戰(zhàn)，學(xué)之能用定方向；展望，以史為鑒看未來
【課程對象】非金融企業(yè)家、中高層管理者
【課程時間】2-3小時

【課程大綱】
一、什么是基金投資？
1、公募基金都投資啥
貨幣市場基金
股票型
債券型
混合型
QDII
3、基金交易的秘密
同樣的基金，不同交易不同收益
2、如何計算基金收益率
別被基金營銷“誤導(dǎo)”了
別被基金定投“挖坑”了
基金的收益率多少算合理
案例：數(shù)據(jù)分析，幾千只基金的收益測算

二、為什么說規(guī)避風(fēng)險是制勝之道？
1、如何識別基金投資的風(fēng)險
重新認(rèn)識風(fēng)險：風(fēng)險不是虧損
用EXCEL表，DIY風(fēng)險評估
基金風(fēng)險評估指標(biāo)：夏普比率
2、如何規(guī)避基金投資的風(fēng)險
確定投資前的準(zhǔn)備：IPS
簡單的幾種投資組合方式：4/6比與動態(tài)調(diào)整
案例：以華夏成長混合為例，測算風(fēng)險

三、各類基金投資的側(cè)重點是什么？
1、股票型基金
主動型：看基金經(jīng)理的專業(yè)能力
被動型：看宏觀經(jīng)濟(jì)
案例：華夏成長混合、嘉實滬深300
2、債券型基金
緊盯貨幣政策
案例：記賬式國債示例
3、QDII基金
記得看人民幣匯率
案例：記賬式國債示例

四、基金還有哪些事情？
1、開放基金與ETF、LOF
2、混合基金能不能投資
3、貨幣基金需不需要選擇

公募基金投資者培訓(xùn)