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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
《民法典》對(duì)家族財(cái)富傳承與資產(chǎn)管理的應(yīng)對(duì)策略
 
講師:李令秀 瀏覽次數(shù):1

課程描述INTRODUCTION

《民法典》培訓(xùn)課程

· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 全體員工

培訓(xùn)講師:李令秀    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

《民法典》培訓(xùn)課程

課程背景:
2020年《民法典》頒布,是我們國(guó)家的大事,很多法律做修改,對(duì)高凈值人士的財(cái)富管理也會(huì)有深遠(yuǎn)的影響。 隨著我國(guó)財(cái)富人群越來(lái)越多,人們的保險(xiǎn)和理財(cái)意識(shí)越來(lái)越強(qiáng),數(shù)千萬(wàn),上億元的大額保單和高額理財(cái)不斷涌現(xiàn),大額保單和理財(cái)產(chǎn)品不僅收費(fèi)高,收益好,而且涉及的知識(shí)面廣,是廣大普通保險(xiǎn)代理從業(yè)人員和銀行高端客戶經(jīng)理“可望而不可求”的業(yè)務(wù)。當(dāng)前保險(xiǎn)精英和銀行高端客戶經(jīng)理應(yīng)提升危機(jī)意識(shí),從“賣產(chǎn)品”、到“賣服務(wù)”再到“賣籌劃”是發(fā)展趨勢(shì),“保險(xiǎn)人(銀行人)+法律人”匯集的智慧是保險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)勝出的有力保障。針對(duì)大額保單和銀行理財(cái)產(chǎn)品高端客戶,正在從“買(mǎi)服務(wù)”向“買(mǎi)籌劃”發(fā)展。提供“綜合財(cái)富管理方案”,才可以簽下大額保單和銀行高額理財(cái)產(chǎn)品。

課程收益:
1、通過(guò)專業(yè)律師的培訓(xùn),掌握財(cái)富管理工具的綜合應(yīng)用,主動(dòng)提供保單大客戶的“痛點(diǎn)”在財(cái)富管理問(wèn)題及潛在問(wèn)題。
2、站在客戶的角度,為其匹配和制訂財(cái)管方案,通過(guò)和其他財(cái)管工具的綜合應(yīng)用,制訂并實(shí)施全套家庭、家族財(cái)富管理方案。
3、進(jìn)一步增強(qiáng)客戶與保險(xiǎn)(銀行)精英的服務(wù)粘性,順利簽下大額保單和與高端客戶關(guān)系。

課程對(duì)象:
1、有志于從事大額保單服務(wù)的保險(xiǎn)界精英
2、各大銀行私人銀行部財(cái)富顧問(wèn)、客戶經(jīng)理
3、家族辦公室及第三方財(cái)富管理公司財(cái)富顧問(wèn)
課程方式:講解+問(wèn)答+案例分析+圖表

課程特色
1、其他老師無(wú)法比擬的專業(yè)優(yōu)勢(shì):李老師系資深專業(yè)律師,法律功底深厚、辦案實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富,法律培訓(xùn)針對(duì)性、實(shí)操性強(qiáng),內(nèi)容均為辦案實(shí)例,來(lái)自日常生活,以案說(shuō)法,具有獨(dú)特的專業(yè)優(yōu)勢(shì)。
2、李律師又研發(fā)《家族財(cái)富中股權(quán)法律風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)策略》課程,針對(duì)高端大客戶在私人財(cái)富領(lǐng)域股權(quán)糾紛,給企業(yè)帶來(lái)重創(chuàng),如何避免損失,提前規(guī)劃?該課程在產(chǎn)說(shuō)會(huì)中講到幾個(gè)案例,引起高端客戶的關(guān)注和重視。李律師把《公司法》、《保險(xiǎn)法》、《婚姻》、《繼承法》、《信托法》、《稅法》等法律融合在一起,融會(huì)貫通,讓課程精彩紛呈!并運(yùn)用工具實(shí)現(xiàn)全球資產(chǎn)配置。
3、通過(guò)自己代理過(guò)的大量的實(shí)際案例,生動(dòng)有趣的呈現(xiàn)出來(lái),分為“以案釋法、解決策略、法律法規(guī)、深度思考、案例感悟”幾個(gè)板塊,以點(diǎn)帶面,深入淺出解讀案例,最后,用打油詩(shī)啟發(fā)人們思考,指導(dǎo)生活,避免損失;讓學(xué)員在寓教于樂(lè)中學(xué)習(xí)法律知識(shí)。

課程大綱
第一講:財(cái)富傳承之理念篇

導(dǎo)引:趙本山和小沈陽(yáng)小品《不差錢(qián)》
一、我們的財(cái)富目標(biāo)是什么
二、財(cái)富管理錯(cuò)誤的理念
1. 認(rèn)識(shí)誤區(qū):*的風(fēng)險(xiǎn)就是沒(méi)有看到風(fēng)險(xiǎn)
案例:做富豪,而不是負(fù)豪
案例:投資理財(cái),家破人亡
2. 理念的誤區(qū)
1)時(shí)間誤區(qū)--刻意回避,身體健康,年齡不大,沒(méi)有必要提前規(guī)劃
案例:收購(gòu)大王,父子墜機(jī)身亡!
2)觀念誤區(qū)--傳承是身后事,提前安排不吉
案例:侯耀文案例
3)法律誤區(qū)--詳細(xì)的遺囑等于完美的財(cái)富傳承
案例:國(guó)畫(huà)大師徐錫麟遺囑繼承案
4)認(rèn)知誤區(qū)--家庭結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單
案例:機(jī)關(guān)算盡,終有一失
5)情感誤區(qū)--家庭幸福和睦,子女孝順
案例:徐女士股權(quán)代持案
三、理念改變
1. 態(tài)度重視
2. 學(xué)習(xí)了解
3. 注重專業(yè)
4. 路徑和方法

第二講:財(cái)富傳承之風(fēng)險(xiǎn)管理篇
一、高凈值人士關(guān)注財(cái)富傳承和財(cái)富管理的六大問(wèn)題
1. 資產(chǎn)傳承--把財(cái)富傳給誰(shuí)?怎么傳?有哪些路徑和方法? 
案例:企業(yè)家的困惑
2. 婚姻規(guī)劃--如何從財(cái)富傳承角度,規(guī)劃幸?;橐?br /> 案例:劉強(qiáng)東幸?;橐鲐?cái)富規(guī)劃
3. 子女教育--如何引導(dǎo)子女身心健康,事業(yè)有成,家庭幸福
案例:上市公司海翔藥業(yè)易主
4. 資產(chǎn)隔離--如何構(gòu)建家族企業(yè)資產(chǎn)與家業(yè)的防火墻
案例:賈耀庭案給人啟示
5. 各種稅負(fù)--如何減輕各種稅負(fù)的承擔(dān)
案例:偷稅被要挾
6. 養(yǎng)老保障--如何保障高品質(zhì)的晚年生活
案例:保姆妻子嫁股神,結(jié)婚離婚轟出門(mén)
案例:老人理財(cái)被騙空,一夜回到解放前
二、高凈值人士面臨財(cái)富傳承和財(cái)富管理六大風(fēng)險(xiǎn)
1. 婚姻家庭的風(fēng)險(xiǎn):結(jié)婚、離婚、再婚、婚外情風(fēng)險(xiǎn)及防范措施
1)婚前財(cái)產(chǎn)保全策略及規(guī)劃--想說(shuō)其您不容易
案例:婚前財(cái)產(chǎn),婚后改姓
2)父母對(duì)子女財(cái)產(chǎn)支持的技巧--愛(ài)子情深不容易
案例:婚前財(cái)產(chǎn),婚后轉(zhuǎn)化
3)企業(yè)家婚變對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)沖擊
案例:婚姻危機(jī),導(dǎo)致企業(yè)不能承受之重
4)再婚導(dǎo)致婚前財(cái)富流失
案例:再婚之殤
5)婚外情付出財(cái)富代價(jià)--錢(qián)債好還,情債難償
案例:郎咸平與前女友鬧掰:追回房產(chǎn)使其負(fù)債900萬(wàn)
6)婚姻規(guī)劃要提前
案例:劉強(qiáng)東婚前財(cái)富規(guī)劃
案例:離婚不傷財(cái),不傷情
案例:離婚協(xié)議約定分老人房產(chǎn)
2. 繼承帶來(lái)財(cái)富傳承的風(fēng)險(xiǎn)及防范措施
1)法定繼承帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)
案例:富豪身故留千萬(wàn),妻子改嫁挪財(cái)產(chǎn)
案例:新婚配偶的繼承權(quán)
2)遺囑效力導(dǎo)致親情撕裂
案例:自書(shū)遺囑起爭(zhēng)端,姐妹三人撕破臉
3)代書(shū)遺囑法律效力
案例:代書(shū)遺囑惹是非
4)贈(zèng)與遺囑的法律風(fēng)險(xiǎn)
案例:遺囑增財(cái)產(chǎn),孫子錯(cuò)失良機(jī)
3. 人身風(fēng)險(xiǎn):意外身故、重疾、傷殘-明天和意外不知道誰(shuí)先到來(lái)
1)意外帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)措不及防
案例:機(jī)關(guān)算盡,終有一失
案例:小馬奔騰李明去世,導(dǎo)致股權(quán)歸屬之爭(zhēng)
2)重大疾病導(dǎo)致全家遭殃
案例:癌癥導(dǎo)致全家困境--《我不是藥神》
3)傷殘導(dǎo)致家庭分崩離析的風(fēng)險(xiǎn)
案例:重殘使他妻離子散
4)企業(yè)家提前安排好財(cái)富傳承規(guī)劃

第三講: 高端客戶股權(quán)與夫妻、家庭與家族財(cái)產(chǎn)
一、配偶一方作為股東的權(quán)利與義務(wù)
1、婚姻關(guān)系中股東權(quán)利與義務(wù)
1)婚內(nèi)單方受贈(zèng)股權(quán)的財(cái)產(chǎn)屬性認(rèn)定
案例:婚內(nèi)父母贈(zèng)與子女的股權(quán)是否為夫妻共同財(cái)產(chǎn)?
2)婚前股權(quán)婚后增資的性質(zhì)認(rèn)定
案例:婚后對(duì)公司的增資是否屬于夫妻共同財(cái)產(chǎn)?
2、股權(quán)在離婚中的分割問(wèn)題與預(yù)防措施
 案例:離婚時(shí),夫妻是否應(yīng)按工商登記的比例分割股權(quán)?
3、配偶單方轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)效力認(rèn)定
案例:一方轉(zhuǎn)讓股權(quán)是否要征得配偶的同意?
案例:某網(wǎng)絡(luò)公司因離婚導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓股權(quán)糾紛案
 4、夫妻債務(wù)
1)公司財(cái)產(chǎn)區(qū)別于家庭財(cái)產(chǎn)的獨(dú)立性
案例:公司資產(chǎn)是否等于股東個(gè)人財(cái)產(chǎn)?
2)“一人公司”債務(wù)與家庭財(cái)產(chǎn)的關(guān)系
案例:一人有限責(zé)任公司如何承擔(dān)“有限”責(zé)任?
3)借款出資及第三方墊資與夫妻共同債務(wù)的承擔(dān)
案例:借款出資是否等于股權(quán)代持?
二、股權(quán)代持在離婚案件是與非
 1、如何認(rèn)定隱名股東與顯明股東?
2、配偶一方是否是隱名股東的認(rèn)定
3、配偶一方是否為顯明股東的認(rèn)定
4、公司章程如何約定隱名股東與顯明股東?
5、隱名股東與顯明股東的風(fēng)險(xiǎn)與與防范
案例:隱名股東與顯明股東之爭(zhēng)
案例:夫妻反目導(dǎo)致公司陷入控制權(quán)之爭(zhēng)
案例:名義股東轉(zhuǎn)讓代持股權(quán),隱名股東能否要求返還股權(quán)?
案例:名義股東死亡,代持股權(quán)如何繼承?
案例:夫妻一方代持第三人的股權(quán),離婚時(shí)是否被分割?

第四講、高端客戶繼承關(guān)系中股東權(quán)利與義務(wù)
一、股權(quán)繼承的資格

1、未成年人作為公司發(fā)起人的資格問(wèn)題
案例:未成年人能否成為公司股東?
2、未成年人繼承股權(quán)的路徑及糾紛預(yù)防
  3、未成年人繼承股權(quán)的其他問(wèn)題
  案例:多個(gè)子女爭(zhēng)著繼承股權(quán),誰(shuí)來(lái)當(dāng)股東?
二、不同類型公司的股權(quán)繼承
1、有限責(zé)任公司股權(quán)的繼承
2、股份有限公司股權(quán)的繼承
  案例:股權(quán)繼承后,公司股東人數(shù)超過(guò)法定人數(shù)或股權(quán)無(wú)人繼承怎么辦?
  案例:股東未履行出資義務(wù),繼承人能否繼承股權(quán)?
  案例:能否通過(guò)公司章程規(guī),限制股東資格的繼承?
  案例:擁有外國(guó)身份能否繼承股權(quán)?

第五講、《民法典》關(guān)于婚姻家庭的重大修改
一、創(chuàng)設(shè)居住權(quán),沒(méi)有房產(chǎn)證也可約定*居住
    1、立法目的
2、含義
3、居住權(quán)的生效要件
4、居住權(quán)撤銷方式
5、居住權(quán)限定條件
  二、修改禁止結(jié)婚的條件
三、是增加婚姻無(wú)效的情形。
三、增加離婚冷靜期的規(guī)定。
四、完善離婚賠償制度。
五、不再保留計(jì)劃生育的有關(guān)內(nèi)容。
六、夫妻共同債務(wù)
七、增加婚前隱瞞重大疾病的處理
八、刪除了患有醫(yī)學(xué)上認(rèn)為不宜結(jié)婚的疾病
九、擴(kuò)大收養(yǎng)人的范圍
十、擴(kuò)大收養(yǎng)人數(shù)
十一、增加收養(yǎng)人禁止性規(guī)定
十二、增加民政部門(mén)收養(yǎng)評(píng)估

第六講:《民法典》關(guān)于繼承編法重大修改
一、繼承制度是關(guān)于自然人死亡后財(cái)富傳承的基本制度。
二、增加遺產(chǎn)管理人制度
三、完善遺贈(zèng)扶養(yǎng)協(xié)議制度,適當(dāng)擴(kuò)大了扶養(yǎng)人的范圍,以滿足養(yǎng)老形式多樣化需求,促進(jìn)老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
四、完善債務(wù)清償規(guī)則。
五、增加打印、錄像等新的遺囑形式,適應(yīng)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展需要;修改遺囑效力規(guī)則,刪除了繼承法中關(guān)于公證遺囑效力優(yōu)先的規(guī)定,切實(shí)尊重遺囑
六、完善代為繼承人制度
七、改變同一事件中死亡,確定死亡時(shí)間
八、改善遺囑了遺囑效力的規(guī)則

《民法典》培訓(xùn)課程


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/244261.html

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    參加課程:《民法典》對(duì)家族財(cái)富傳承與資產(chǎn)管理的應(yīng)對(duì)策略

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