課程描述INTRODUCTION
銀行基金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)
· 理財(cái)經(jīng)理· 銷(xiāo)售經(jīng)理· 業(yè)務(wù)代表
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
銀行基金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)
課程背景:
本課程的培訓(xùn)老師馮飛老師有著十多年的基金管理和私募FOF基金經(jīng)理的經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)又有豐富的中資銀行零售和私行培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。對(duì)銀行基金產(chǎn)品的交叉銷(xiāo)售十分熟悉。課程結(jié)合當(dāng)下市場(chǎng)行情,從實(shí)戰(zhàn)的角度,指導(dǎo)學(xué)員從破冰KYC-資產(chǎn)分析-基金組合推薦-投后管理的整個(gè)基金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)流程。課程理論和實(shí)踐并重,給到學(xué)員一系列的話術(shù)、套路和工具模板,有大量的實(shí)戰(zhàn)演練,培養(yǎng)學(xué)員的信心。
課程收益:
1.掌握銀行基金產(chǎn)品的進(jìn)階知識(shí)。
2.學(xué)會(huì)對(duì)當(dāng)前權(quán)益和債權(quán)市場(chǎng)進(jìn)行分析,做好營(yíng)銷(xiāo)鋪墊。
3.掌握基金產(chǎn)品配置式營(yíng)銷(xiāo)的話術(shù)和套路。
4.學(xué)會(huì)幫助客戶(hù)按照不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建立起基金組合。
5.學(xué)會(huì)投后管理,進(jìn)行新增資金和MGM的營(yíng)銷(xiāo)。
6.掌握一套基金營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)的工具。
課程對(duì)象 :銀行理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)人員
課程大綱:
第一部分先導(dǎo):以資產(chǎn)配置為核心的基金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)
1. 新的賽道——從預(yù)期收益產(chǎn)品到凈值產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型
2. 資產(chǎn)配置——如何通過(guò)構(gòu)筑資產(chǎn)組合營(yíng)銷(xiāo)基金產(chǎn)品
3. WHY基金——如何引導(dǎo)客戶(hù)接受凈值基金產(chǎn)品
第二部分:基金實(shí)用進(jìn)階知識(shí)點(diǎn)
1.基金分類(lèi)——挖掘不同策略的黃金
2.基金特征——基金的收益和風(fēng)險(xiǎn)解析
3.基金篩選——如何幫客戶(hù)挑選基金,提煉優(yōu)勢(shì)
3.基金組合——通過(guò)組合實(shí)現(xiàn)目標(biāo)
(1)10%+的類(lèi)固收組合
(2)20%+的收益型組合
第三部分:市場(chǎng)及資產(chǎn)分析
1.WHY分析——產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的鋪墊
2.宏觀經(jīng)濟(jì)分析——引導(dǎo)資產(chǎn)組合的必要性
3.債權(quán)及利率市場(chǎng)分析——債券基金及固收+的投資前景及話術(shù)
如何正確看待2020債券市場(chǎng)上半年的波動(dòng)
純債、二級(jí)債、信用債的風(fēng)險(xiǎn)分析
短、中、長(zhǎng)期債券基金的選擇
4.權(quán)益市場(chǎng)分析——股票基金投資前景及話術(shù)
(1)股市中長(zhǎng)期投資的理由
估值面
技術(shù)面
A股 VS 美股
金融風(fēng)險(xiǎn)角度
未來(lái)的信心和展望
(2)近期震蕩市場(chǎng)分析
第四部分:基金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)技巧
1.基金產(chǎn)品FABER優(yōu)勢(shì)及風(fēng)限提煉
分組演練:熟悉熱銷(xiāo)基金產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)流程
2.不同人群和場(chǎng)景下的基金營(yíng)銷(xiāo)
分組演練:掌握在KYC基礎(chǔ)上的基金關(guān)單技巧。
3.基金投后管理技巧
分組演練:掌握基金客戶(hù)的維護(hù)和轉(zhuǎn)介紹技巧
第五部分:基金營(yíng)銷(xiāo)工具運(yùn)用
1.基金的銷(xiāo)售墊板運(yùn)用——學(xué)會(huì)看圖說(shuō)話
分組實(shí)戰(zhàn):導(dǎo)師進(jìn)行點(diǎn)評(píng)
2.資產(chǎn)配置報(bào)告在基金產(chǎn)品銷(xiāo)售中的運(yùn)用
實(shí)戰(zhàn)演練:制作5頁(yè)組合PPT,進(jìn)行客戶(hù)呈現(xiàn)
銀行基金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)
轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/246645.html
已開(kāi)課時(shí)間Have start time
- 馮飛
投資理財(cái)內(nèi)訓(xùn)
- 《房地產(chǎn)信托融資實(shí)務(wù)與房地 賈奕琛
- 理財(cái)經(jīng)理產(chǎn)能提升 林濤
- 理財(cái)經(jīng)理綜合理財(cái)規(guī)劃大賽輔 黃德權(quán)
- 基金投資營(yíng)銷(xiāo)與資產(chǎn)配置策略 黃德權(quán)
- 金融理財(cái)與營(yíng)銷(xiāo)技能提升 黃德權(quán)
- 《企業(yè)投融資管理》 李寧
- 海外投資并購(gòu)實(shí)務(wù)操作與典型 鄭文強(qiáng)
- 中高凈值客戶(hù)保險(xiǎn)銷(xiāo)售實(shí)戰(zhàn) 林濤
- 銀行廳堂銀保產(chǎn)品銷(xiāo)售實(shí)戰(zhàn) 林濤
- 《如何通過(guò)項(xiàng)目投融資驅(qū)動(dòng)海 鄭文強(qiáng)
- 銀行理財(cái)經(jīng)理崗位認(rèn)知與工作 于男
- 新時(shí)期金融投資策略和風(fēng)險(xiǎn)控 江立新