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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
《資產(chǎn)配置參考課程大綱》
 
講師:陳強(qiáng) 瀏覽次數(shù):2547

課程描述INTRODUCTION

資產(chǎn)配置

· 理財(cái)經(jīng)理

培訓(xùn)講師:陳強(qiáng)    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

資產(chǎn)配置

課程背景:
利率市場(chǎng)化不斷深化,大資管競(jìng)爭不斷升級(jí),互聯(lián)網(wǎng)金融異軍突起,各類理財(cái)和財(cái)富管理不斷涌現(xiàn),多元化資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)層出不窮。以往的單一產(chǎn)品銷售,通過比拼價(jià)格、比拼關(guān)系,已經(jīng)是競(jìng)爭的紅海。銀行理財(cái)服務(wù)逐漸由單一產(chǎn)品銷售向產(chǎn)品組合方案、資產(chǎn)配置和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)演進(jìn)。深入了解客戶需求、找準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)偏好,通過一攬子金融產(chǎn)品,為客戶進(jìn)行個(gè)性化的資產(chǎn)配置,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的組合銷售是銀行理財(cái)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的方向。理財(cái)業(yè)務(wù)的升級(jí)發(fā)展對(duì)于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型、尋找更加穩(wěn)定的、高附加值的盈利增長點(diǎn),具有重要意義。
課程收益:
1.梳理理財(cái)業(yè)務(wù)(財(cái)富管理)產(chǎn)品線。
2.夯實(shí)各類財(cái)富管理產(chǎn)品服務(wù)專業(yè)知識(shí)。
3.學(xué)習(xí)財(cái)富管理產(chǎn)品組合和綜合服務(wù)方案。
4.熟悉掌握客戶資產(chǎn)配置原理與實(shí)施方法。
5.學(xué)習(xí)客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)原理與實(shí)施方法。
課程對(duì)象:分支行分管零售業(yè)務(wù)行長,零售部門總經(jīng)理,財(cái)富顧問和客戶經(jīng)理,產(chǎn)品經(jīng)理
授課方式:講師講述、行動(dòng)學(xué)習(xí)、案例精舉、情境演練、小組討論、視頻與FLASH呈現(xiàn)、團(tuán)隊(duì)游戲

課程大綱:
一、財(cái)富管理與高凈值客戶資產(chǎn)配置理念

為什么我們聽過很多資產(chǎn)配置,卻依然做不好投資?因?yàn)榭偸窍胫鴨我划a(chǎn)品的高收益,卻忽略背后的高風(fēng)險(xiǎn);本單元不采用教條式的宣講,而是用深入淺出的實(shí)際案例,在經(jīng)濟(jì)、銀行、客戶、產(chǎn)品、理念五個(gè)維度,讓聽眾深刻體會(huì)資產(chǎn)配置的魅力。
1.從宏觀環(huán)境看財(cái)富管理的發(fā)展趨勢(shì)
2.經(jīng)濟(jì)增速換擋過程中,銀行業(yè)、財(cái)富機(jī)構(gòu)面臨的變化:
3.在利率市場(chǎng)化下,客戶的變化有哪些?
4.投資規(guī)劃中產(chǎn)品的配置
5.資產(chǎn)配置的理論和實(shí)踐
6.高端客戶也需要配置嗎?從首富的資產(chǎn)配置說起

二、大類資產(chǎn)基本特性與配置邏輯
在大類資產(chǎn)配置中,最常見三大類資產(chǎn),是固定收益類、權(quán)益類、另類。在資管新規(guī)的背景下,了解這三大類資產(chǎn)的基本特性與配置邏輯,是提供客戶建議與產(chǎn)品篩選的基礎(chǔ)。
1.中國利率市場(chǎng)化改革之資管新規(guī)
2.約定收益類、類固收:資產(chǎn)配置的基石
3.非約定收益、債券:資產(chǎn)配置的基石
4.權(quán)益類:分享經(jīng)濟(jì)成長的溢價(jià)
5.另類:從配置的角度看另類

三、如何把資產(chǎn)配置融入銷售流程
“資產(chǎn)配置說的好聽,但客戶總是不接受?”。理財(cái)經(jīng)理從單一產(chǎn)品銷售轉(zhuǎn)為幫客戶做資產(chǎn)配置時(shí),常見的誤區(qū)是把資產(chǎn)配置又當(dāng)成是產(chǎn)品銷售,所以常常是我們說了很多,最后客戶聽不懂、沒耐心;或者是理財(cái)經(jīng)理說了兩句,又繞回原本賣產(chǎn)品的套路。是資產(chǎn)配置有問題、還是溝通方式有問題?本單元內(nèi)容即在學(xué)習(xí)如何圍繞資產(chǎn)配置的理念,開展銷售:
1.財(cái)富管理*
2.資產(chǎn)配置四步工作法
3.開場(chǎng)流程:電話邀約+面談
4.資產(chǎn)配置理念如何導(dǎo)入
5.客戶KYC+異議處理
6.檢視大類資產(chǎn)+資產(chǎn)配置建議

資產(chǎn)配置


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/246778.html

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    參加課程:《資產(chǎn)配置參考課程大綱》

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陳強(qiáng)
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