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中國企業(yè)培訓講師
《理財經理財富管理業(yè)務能力聚焦》(實戰(zhàn)訓練營)
 
講師:李竹 瀏覽次數:2539

課程描述INTRODUCTION

理財經理財富管理

· 理財經理

培訓講師:李竹    課程價格:¥元/人    培訓天數:3天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

理財經理財富管理

課程背景:
經營單位一定存在這樣的困惑,每年都組織大量培訓,投入成本高,但是見效并不理想。員工新舊交替的過程中,業(yè)務能力參差不齊,推動業(yè)務和完成績效就存在較大差距。每次下達新任務指標,大家就胡子眉毛一把抓,自己累客戶煩。
如何緩解這種現(xiàn)象呢?經過研究發(fā)現(xiàn),員工工作中支撐業(yè)務的能力基本鎖定在專業(yè)中,在財富管理業(yè)務日漸成熟的今天,只有專業(yè)才能贏得人心。因此,結合多年培訓和項目經驗,對標銀行業(yè)務體系,主抓兩大產品(保險、基金),圍繞一條主線(客戶關系管理),采用多種營銷方式(根據課程設定),實現(xiàn)財富業(yè)務再上新臺階。
授課方式:課堂講授+案例分析+學員分享+演練
鎖定話題:
1、重點針對理財經理的產品綜合配置技能提升,重點訓練“保險”和“基金定投”業(yè)務,達到會結合客戶資金情況和需求進行基礎的資產配置建議,并能夠做出基本的方案并說出理由
2、進行客戶關系管理的過程中,重點圍繞營銷策劃能力與學員進行溝通和交流,開拓視野,帶領學員在現(xiàn)場列出適合本行特點的營銷活動,并做好各項細節(jié)工作

課程大綱:
一、第一天

1、重點任務:
(1)梳理業(yè)務拓展必備的專業(yè)化銷售流程
(2)帶領學員思考給客戶進行資產配置過程中需要考慮的幾個關鍵問題
(3)基金定投業(yè)務專業(yè)知識講解及訓練
(4)晚上為學員自習和完成作業(yè)的時間,第二天要演練通關
2、具體安排:
(1)第一節(jié):開場破冰
① 講師和學員自我介紹
② 介紹學習重點及學習紀律
③ 學員第一次分組調整座位
培訓方法:充分互動,要求學員把自己的學習目標寫在學員手冊上,并且在后面幾天的學習中針對實際情況不斷調整自己的狀態(tài)。
效果達成:學員充分放松,與授課老師形成相互的信任關系,便于學習進程不斷深入。
(2)第二節(jié):知識點學習和共創(chuàng)
① 專業(yè)化業(yè)務銷售流程
② 資產配置方案中需要注意的關鍵問題(產品特性、客戶風險承受力、市場情況)
③ 講解產品中需要的相關技巧
培訓方法:結合具體工作講解銷售8個環(huán)節(jié),游戲形式掌握銀行產品在資產配置中的位置布局圖,結合影響投資的因素,學會制定客戶資產配置的簡單方案。
效果達成:學員充分討論和提問,制作客戶資產配置速查模板。
(3)第三節(jié):基金定投業(yè)務知識講解和訓練
① 按照抽簽內容進行1分鐘講理財講解訓練
② 講解后填寫A表格
③ 互動交流剛才表達的感受,找出共同的地方
④ 講解關于“基金定投”專業(yè)方面的核心知識點
⑤ 學員互動交流提問時間
培訓方法:學員講和練的方式激發(fā)思考和學習專業(yè)知識的欲望,針對基金定投方面的知識點展開講解,圍繞銷售中的常用技巧和需要思考的必備問題為主線,解決學員的疑難問題。
效果達成:現(xiàn)場解決“篩選基金的方法”、“微笑曲線的圖表講解法”、“其他相關小問題”。
3、當天作業(yè):
(1)抽簽:確定內容,結合基金方面知識,每人準備3分鐘講解內容
(2)要求:可以準備道具,但是必須脫稿

二、第二天
1、重點任務:
(1)針對昨日關于保險產品的作業(yè)進行通關演練
(2)講解面對面講解產品的各種技巧,研究討論具體產品如何進行結合
(3)長期期交保險產品業(yè)務講解需要依托的知識、技巧及話術
(4)晚上為學員自習和完成作業(yè)的時間,第三天要演練通關
2、具體安排:
(1)第一節(jié):3分鐘講基金
① 第二次分組調整座位
② 溫習昨日知識點
③ 開始依次進行講解
④ 講解后填寫表格B
⑤ 分享本次講解的感受,與昨日的區(qū)別是什么?對自己滿意的地方在哪里?
培訓方法:學員訓練+學員分享+老師點評
案例研討:圍繞剛才講解中出現(xiàn)的問題組織大家研討,講解中*的問題是什么。知識點“預演未來”的作用是什么,為什么了解了知識還是會容易出錯。
效果達成:
讓學員展示的同時,關注學員的感受,隨時針對演講中出現(xiàn)的不符合要求的地方提出修正建議,主要讓學員進行訓練并充分分享
(2)第二節(jié):面對面講解金融產品的九宮格表達技巧
① 知識點學習:九宮格內的溝通表達技巧
② 話術準備流程
③ 面對面講解的肢體語言
培訓方法:講解為主,訓練為輔。
效果達成:使學員知道以后面對面講解金融產品,必須運用3種以上的表達技巧。
(3)第三節(jié):長期期交保險依托的知識、技巧及話術
① 保險產品的功能
② 風險的類型以及規(guī)避轉移風險的方法
③ 結合學員疑問,講解“保險產品”的相關知識點
④ 結合資產配置講解保險產品相對應的功能
⑤ 結合險種分析案例,加固學員對保險產品功能的認知度及知識體系的梳理
培訓方法:學員訓練+學員分享+老師點評
案例研討:銷售保險產品時的溝通線搭建、話題切入、適合客戶的案例。
效果達成:讓學員能夠抓住不同險種的功能,結合百姓最關心的問題進行解讀。
3、當天作業(yè):
(1)抽簽:按照要求準備保險產品3分鐘的講解內容
(2)要求:至少使用3種以上的表達技巧,可以借助道具,但是必須脫稿

三、第三天
1、重點任務:
(1)針對昨日“保險產品”的作業(yè)進行通關演練
(2)帶領學員結合具體業(yè)務、指定產品、業(yè)務常用線上線下常用渠道、宣傳方式等,梳理獲客、吸客、留客的營銷策劃思路
(3)以小組為單位進行研討,針對主題設計營銷活動及落地實施細節(jié),并進行展示
2、具體安排:
(1)第一節(jié):3分鐘講保險
① 第三次分組調換座位
② 溫習昨日知識點,請學員談昨日準備作業(yè)的感受
③ 開始依次進行講解
④ 講解后填寫表格C
培訓方法:老師引導,學員演練
效果達成:通過大量的訓練,使得學員加固對知識點的理解,訓練表達展示技巧。
(2)第二節(jié):組織分享交流,講解推廣中的常用渠道和宣傳方式
① 針對剛才的3分鐘內容進行分享交流
② 各組選代表發(fā)表組內意見,談學習中的相關感受
③ 講解關于營銷策劃中,線上線下推廣的常用渠道、宣傳方式
④ 以小組為單位,結合產品或者業(yè)務,現(xiàn)場組織文案、制作內容
培訓方法:學員訓練+學員分享+老師點評
現(xiàn)場共創(chuàng):討論線上線下推廣中,優(yōu)質的內容具有的特質,不同宣傳端口需要注意的問題。
效果達成:每組設計1套文案,可以用于回到單位使用的創(chuàng)意。
(3)第三節(jié):梳理獲客、吸客、留客的營銷策劃思路及落地實施細節(jié)
① 討論:營銷活動組織安排中如何實現(xiàn)獲客、吸客、留客
② 策劃活動需要具備的思維方式和考慮的相關問題
③ 網點沙龍組織安排中的難點突破
④ 以小組為單位,抽簽決定內容,圍繞網點沙龍現(xiàn)場的組織和安排,講解產品
⑤ 要求:情景劇模式,每個組員都要分配角色。觀眾為其他組成員
⑥ 課程大結局,各組匯報,全程回顧
培訓方法:學員訓練+現(xiàn)場討論+老師點評
效果達成:全體成員大融合,貫穿3天學習成果,凝聚團隊感情。

理財經理財富管理


轉載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/246804.html

已開課時間Have start time

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    參加課程:《理財經理財富管理業(yè)務能力聚焦》(實戰(zhàn)訓練營)

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開戶名:上海投智企業(yè)管理咨詢有限公司
開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
帳號:454 665 731 584
李竹
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