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超高凈值客戶資產(chǎn)配置

課程背景：
對(duì)于超高凈值客戶來說，投資界限已經(jīng)非常寬廣，事實(shí)上大到上市公司，小到一個(gè)金融產(chǎn)品，都可能成為其資產(chǎn)配置中的一個(gè)方面，作為服務(wù)最高凈值人士的私人銀行家，應(yīng)該對(duì)市場(chǎng)上常見的所有大類資產(chǎn)有所了解，另外應(yīng)該如何為客戶做好資產(chǎn)配置規(guī)劃有所了解。本課程旨在幫助學(xué)員了解各個(gè)資產(chǎn)類別在國(guó)內(nèi)外的現(xiàn)狀，投資方法，這樣不但可以應(yīng)對(duì)客戶的資產(chǎn)配置需求，也可以了解客戶在其他機(jī)構(gòu)的投資的優(yōu)缺點(diǎn)。同時(shí)對(duì)現(xiàn)有的各類服務(wù)超高凈值客戶的機(jī)構(gòu)現(xiàn)狀和局限性進(jìn)行解析。
課程目標(biāo)：
1.知識(shí)強(qiáng)化：針對(duì)性進(jìn)行知識(shí)講授和提煉
2.視野拓展：了解境內(nèi)外投資市場(chǎng)與投資產(chǎn)品
3.工具運(yùn)用：如何針對(duì)客戶需求進(jìn)行相應(yīng)的資產(chǎn)配置
4.實(shí)踐投射：如何將知識(shí)運(yùn)用于日常工作中增加業(yè)績(jī)和客戶粘性
課程特色：
1.學(xué)員導(dǎo)向：了解學(xué)員工作中的難點(diǎn)針對(duì)性提高。
2.注重實(shí)踐：剖析大量實(shí)戰(zhàn)案例，并加以詳細(xì)講解。 
3.強(qiáng)化培訓(xùn):  模擬演練，小組討論多角度多方案 
課程對(duì)象：私人銀行家
課程方式：課程講授70%，案例分析及小組研討30%

課程大綱
第一講：境內(nèi)外投資概覽
1.大類資產(chǎn)概覽
1)一級(jí)市場(chǎng)
2)二級(jí)市場(chǎng)
3)房地產(chǎn)市場(chǎng)
4)非標(biāo)債權(quán)
5)保險(xiǎn)
6)其他投資
2.如何為客戶設(shè)立投資組合
1)KYC和風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)
2)SAA 與 TAA
3)如何設(shè)立一份有效的SAA
4)如何設(shè)立一份有效的TAA
小組討論: 為客戶A做一個(gè)簡(jiǎn)單的資產(chǎn)配置

第二講：國(guó)內(nèi)外股權(quán)市場(chǎng)
1.國(guó)內(nèi)股權(quán)市場(chǎng)概述
1)GP與LP的常見類型
2)常見投資結(jié)構(gòu)與回報(bào)計(jì)算方式
3)直投，跟投與FOF
4)股權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)
2.境外股權(quán)投資
1)產(chǎn)業(yè)投資
2)股權(quán)投資基金

第三講：非標(biāo)準(zhǔn)化的債權(quán)投資與境外另類二級(jí)市場(chǎng)
1.境內(nèi)非標(biāo)債權(quán)
1)企業(yè)融資
2)供應(yīng)鏈金融
3)其他非標(biāo)債權(quán)
2.境外非標(biāo)債權(quán)概覽
3.二級(jí)市場(chǎng)中的另類投資

第四講 境外房地產(chǎn)投資
1.境外房地產(chǎn)實(shí)物投資
2.境外房地產(chǎn)基金投資
1)收益型基金與機(jī)會(huì)型基金
2)預(yù)期回報(bào)率與風(fēng)險(xiǎn)
3.境外房地產(chǎn)投資的法律與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

第五講 保險(xiǎn)
1.保險(xiǎn)基礎(chǔ)
1)保險(xiǎn)理念
2)保險(xiǎn)法
3)保險(xiǎn)產(chǎn)品衍生
4)保險(xiǎn)在資產(chǎn)配置中的重要意義
5)保險(xiǎn)的法稅作用
2.境內(nèi)保險(xiǎn)
1)境內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)
2)境內(nèi)保險(xiǎn)產(chǎn)品
3.香港保險(xiǎn)
1)香港保險(xiǎn)市場(chǎng)
2)香港保險(xiǎn)產(chǎn)品
3)香港保險(xiǎn)與境內(nèi)保險(xiǎn)比較
4.*保險(xiǎn)
1)*保險(xiǎn)市場(chǎng)
2)*外售保險(xiǎn)產(chǎn)品
3)*保險(xiǎn)中的稅務(wù)問題
小組討論: 為客戶A綜合配置其家庭資產(chǎn)。

超高凈值客戶資產(chǎn)配置