證券行業(yè)的財富轉(zhuǎn)型之路
講師:趙奕楠 瀏覽次數(shù):2541
課程描述INTRODUCTION
證券行業(yè)富轉(zhuǎn)型
培訓(xùn)講師:趙奕楠
課程價格:¥元/人
培訓(xùn)天數(shù):2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
證券行業(yè)富轉(zhuǎn)型
課程背景
近年來中國家庭的收入的持續(xù)增長催生了多樣化的財富管理需求,證券公司的客戶結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化,客戶資產(chǎn)規(guī)模不斷擴大,對多元化金融產(chǎn)品需求和多樣化金融服務(wù)需求不斷提高。金融科技對證券行業(yè)的快速滲透和跨界沖擊,更使證券行業(yè)面臨業(yè)務(wù)和技術(shù)轉(zhuǎn)型的雙重挑戰(zhàn)。各家證券公司都在尋找財富管理業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型模式,實現(xiàn)公司經(jīng)營的多元化發(fā)展,逐漸擺脫受限于傳統(tǒng)通道業(yè)務(wù)的困擾。本課程中,我們將從海外成熟的財富管理模式,財富管理隊伍的培養(yǎng),財富管理的銷售策略和思路,財富管理類產(chǎn)品及資產(chǎn)配置的流程等各方面向?qū)W員闡述有效的財富轉(zhuǎn)型方式。
課程目標(biāo)
1.券商大資管、大投行戰(zhàn)略調(diào)整引發(fā)的變革
2.券商分支機構(gòu)盈利模式變化引發(fā)的思考
3.如何提升機構(gòu)客戶營銷技法及服務(wù)戰(zhàn)略
4. 新形式下券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的生存法則
5.券商機構(gòu)業(yè)務(wù)與經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)有效融合
課程對象 :券商分支機構(gòu)營銷及投顧人員
授課方式 :課堂講授+案例分析+互動交流
課程大綱/要點:
一、海外成熟財富管理模式
1.以*為代表的財富管理模式介紹及舉例
2.以瑞士為代表的財富管理模式介紹及舉例
3.以澳洲為代表的財富管理模式及介紹
二、中國金融業(yè)現(xiàn)行財富管理模式
1.國有股份制銀行模式及舉例
2.股份制銀行模式及舉例
3.外資銀行模式代表及舉例
4.證券公司先行模式及舉例
5.三方財富公司模式及舉例
6.財富1.0-4.0時代
三、中國特色的家庭財富分級及需求和財富管理階段
1.中國居民的財富積累之路
2.居民家庭財富分成及分類需求
1)大眾級
2)財富級
3)高凈值人群及私行級
4)客戶類型及財富管理需求
3.我國金融體制改革和轉(zhuǎn)變所處的階段
四、基于財富管理需求和階段,對機構(gòu)及理財團隊的轉(zhuǎn)型要求
1.專業(yè)度提升的要求
1)產(chǎn)品的要求-不同產(chǎn)品作為直接工具
2)解決方案的需求-金融機構(gòu)及其理財團隊對于“整體”需求解決方案的要求
3)全球性全效性資產(chǎn)保全,財富增長的配置能力提升
2.銷售服務(wù)策略和方式轉(zhuǎn)型
1)服務(wù)方式專業(yè)化的要求
2)銷售測率和銷售技巧的提升要求-顧問式理財方式
3)業(yè)務(wù)團隊的包含“財富”部分的有效的全面的績效考核體制
五、財富管理和資產(chǎn)配置
1.財富管理VS人生周期需求
2.財富管理VS經(jīng)濟周期需求
3.財富管理框架下的廣義資產(chǎn)配置
4.廣義資產(chǎn)配置下的財富管理需求及資產(chǎn)配置全流程
六、財富管理類產(chǎn)品及解決方案匯總
1.財富管理類產(chǎn)品(介紹及舉例)
1)固收及類固守類產(chǎn)品--銀行理財產(chǎn)品,債券類產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品
2)凈值型產(chǎn)品:基金,凈值型產(chǎn)品
3)財富保全型產(chǎn)品:保險保障類產(chǎn)品
2.解決方案匯總及案例
1)固定資產(chǎn)投資需求
2)海外資產(chǎn)配置需求解決方案
3)企業(yè)資產(chǎn)財富管理解決方案
4)個人及家庭資產(chǎn)財富管理解決方案
七、財富管理框架下的顧問式理財營銷
1.銷售服務(wù)全流程:獲客-需求挖掘-解決方案-產(chǎn)品銷售-再銷售
2.財富1.0產(chǎn)品銷售式營銷刀財富4.0顧問式理財營銷
3.顧問式理財營銷要點
1)全財富時代多家金融機構(gòu)競爭根本-“信任”
2)“信任”關(guān)系下的財富管理
4.資產(chǎn)配置框架下的存量客戶轉(zhuǎn)換和再挖掘
證券行業(yè)富轉(zhuǎn)型
轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/247490.html
已開課時間Have start time
- 趙奕楠
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