課程描述INTRODUCTION
客戶經(jīng)營維護
培訓(xùn)講師：翁慶麟
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
客戶經(jīng)營維護
課程背景：
2020經(jīng)濟衰退壟罩全球, 國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境愈趨困難的大背景之下, 零售銀行面臨自身服務(wù)與產(chǎn)品升級, 以及市場眾多金融機構(gòu)對客戶獲取的競爭持續(xù)加劇的雙重難題。了解*政策制定邏輯與行業(yè)發(fā)展趨勢才有機會進跟新的時代布局, 完成零售銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展的規(guī)劃。
課程收益：
掌握資管新規(guī)下零售銀行的銷售變革做好未來零售銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展
課程對象：銀行管理階層 / 財富管理業(yè)務(wù)人員 / 理財經(jīng)理
課程大綱/要點：
一、資管新規(guī)、流動性新規(guī)下的金融投資產(chǎn)品變革之路與四大轉(zhuǎn)變
1.從投資房地產(chǎn)到配置房地產(chǎn)基金
2.從固定收益到配置私募股權(quán)
3.從個人炒股到配置資本市場
4.從國內(nèi)資產(chǎn)到全球資產(chǎn)配置
二、供給側(cè)改革政策背景下金融創(chuàng)新發(fā)展與投資邏輯
1.供給側(cè)改革下的資本市場與大類資產(chǎn)表現(xiàn)
2.供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革帶來的投資影響與新動能
3.解讀金融強監(jiān)管背后邏輯
4.凈值化轉(zhuǎn)型，只談收益不談風(fēng)控的銷售模式如何改變
5.客戶教育：從理財?shù)截敻还芾?、資產(chǎn)配置的轉(zhuǎn)變
三、高凈值客戶資產(chǎn)配置實踐黃金三原則
1.資產(chǎn)配置實踐黃金三原則解析：多資產(chǎn)類別、多市場類型、多周期覆蓋
2.經(jīng)典案例解析：耶魯大學(xué)捐贈基金
3.與客戶談資產(chǎn)配置三個步驟：理念鋪墊-經(jīng)典案例-檢視與建議
客戶經(jīng)營維護
轉(zhuǎn)載：http://www.nywlwx.com/gkk_detail/247844.html
已開課時間Have start time
- 翁慶麟