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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
《理解理財(cái)規(guī)劃服務(wù)》
 
講師:王肖 瀏覽次數(shù):2544

課程描述INTRODUCTION

理財(cái)規(guī)劃

· 理財(cái)經(jīng)理· 理財(cái)顧問· 財(cái)務(wù)總監(jiān)

培訓(xùn)講師:王肖    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

理財(cái)規(guī)劃

 
課程背景:
隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,百姓生活水平的不斷提高,面對數(shù)量不斷增長的財(cái)富,財(cái)富如何管理的話題日漸成為當(dāng)今社會的關(guān)注焦點(diǎn)。同時在金融混業(yè)經(jīng)營趨勢的大背景下,銀行、證券、基金、信托、保險(xiǎn)競相開發(fā)和營銷理財(cái)產(chǎn)品、交叉經(jīng)營、混業(yè)經(jīng)營、相互代理產(chǎn)品、開發(fā)中間業(yè)務(wù)…… 掌握家庭財(cái)富管理是提高證券從業(yè)管理人員、業(yè)務(wù)人員的專業(yè)水平、市場營銷及客戶服務(wù)能力的必修課。
 
課程收益:
通過本課程的學(xué)習(xí),增強(qiáng)學(xué)員對理財(cái)規(guī)劃的指導(dǎo)能力,通過學(xué)習(xí)個人及家庭財(cái)富管理的方法,使學(xué)員掌握綜合理財(cái)規(guī)劃規(guī)劃方法并在實(shí)踐中靈活運(yùn)用、精通規(guī)劃方案中各類金融產(chǎn)品配置 ,提升綜合理財(cái)規(guī)劃能力,在日??蛻絷P(guān)系的維護(hù)與管理過程中體現(xiàn)重要作用。通過學(xué)習(xí)綜合理財(cái)建議書的制定,對客戶信息進(jìn)行分析,評估家庭財(cái)務(wù)狀況診斷、及其理財(cái)目標(biāo);根據(jù)其特點(diǎn)構(gòu)建、設(shè)計(jì)匹配的《綜合理財(cái)建議書》,為客戶提供全面專業(yè)的財(cái)務(wù)建議。
課程對象: 客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理等從事理財(cái)咨詢服務(wù)、財(cái)富管理人員
授課方式: 講授、案例分析、小組討論與點(diǎn)評
 
課程大綱/要點(diǎn):
一、理財(cái)規(guī)劃服務(wù)在營銷工作中的現(xiàn)實(shí)意義
1.理財(cái)規(guī)劃服務(wù)步驟和營銷流程
2.理財(cái)規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)意義
3.理財(cái)規(guī)劃的常見問題
4.理財(cái)規(guī)劃的價(jià)值
5.市場熱點(diǎn)分享:家族信托和理財(cái)規(guī)劃服務(wù)
1) 案例分享:企業(yè)主的理財(cái)規(guī)劃和家族信托
2) 從家族信托看理財(cái)規(guī)劃
二、如何利用理財(cái)規(guī)劃服務(wù)形成自身專業(yè)價(jià)值
1.客戶家庭財(cái)務(wù)信息的處理三步驟
1) 客戶信息收集
2) 客戶信息整理
3) 客戶信息分析
2.客戶的理財(cái)目標(biāo)和全生涯模擬仿真
1) 理財(cái)規(guī)劃涉及到的現(xiàn)金流和分類規(guī)劃
2) 購房規(guī)劃
3) 教育計(jì)劃
4) 退休規(guī)劃(案例分享)
3.全生涯模擬仿真
4.理財(cái)規(guī)劃服務(wù)中的家庭財(cái)務(wù)保障規(guī)劃
5.理財(cái)規(guī)劃服務(wù)中的投資規(guī)劃
6.如何撰寫一份優(yōu)秀的理財(cái)規(guī)劃書
案例分享

 

理財(cái)規(guī)劃


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/251044.html

已開課時間Have start time

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    參加課程:《理解理財(cái)規(guī)劃服務(wù)》

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王肖
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