私募基金運(yùn)營(yíng)管理
講師:劉贏 瀏覽次數(shù):2549
課程描述INTRODUCTION
私募基金運(yùn)營(yíng)管理
· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 理財(cái)顧問· 高層管理者
培訓(xùn)講師:劉贏
課程價(jià)格:¥元/人
培訓(xùn)天數(shù):1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
私募基金運(yùn)營(yíng)管理
課程大綱
一、 私募基金概要
1、 基金的相關(guān)概念
1.1 基金與私募基金的概念
1.1.1什么是基金
1.1.2什么是私募基金
1.2 私募基金的發(fā)展歷史
1.2.2私募基金的由來
1.2.2第一家私募基金的啟示
2、 有關(guān)私募基金的相關(guān)法律和類型
2.1私募基金的相關(guān)法規(guī)
2.1.1驗(yàn)明正身的相關(guān)法規(guī)
2.2私募基金的類型
2.2.1資金來源劃分
2.2.2組織形式劃分 2.2.3功能性劃分
二、 私募基金的設(shè)立與募集
1、 募集前期準(zhǔn)備
1.1典型的基金結(jié)構(gòu)與參與方
1.1.1普通合伙人與有限合伙人的唇齒關(guān)系
1.1.2 基金管理公司與投資決策委員會(huì)
1.1.3 執(zhí)行事務(wù)合伙人
1.1.4 托管銀行
2、 私募基金設(shè)立基本流程
2.1基金募集的資金來源與協(xié)議要點(diǎn)
2.1.1風(fēng)險(xiǎn)因素
2.1.2監(jiān)管披露
2.2基金設(shè)立及募集的簡(jiǎn)要時(shí)間表
2.2.1前期準(zhǔn)備
2.2.2鑒別有限合伙人/預(yù)路演
2.2.3準(zhǔn)備私募備忘錄和條款書
2.2.4準(zhǔn)備路演報(bào)告、分發(fā)私募備忘錄
2.2.5準(zhǔn)備認(rèn)購協(xié)議和普通合伙人條款書
2.2.6審閱路演報(bào)告、舉行路演會(huì)議
2.3基金募集所需的主要法律文件及相關(guān)內(nèi)容
2.3.1有限合伙企業(yè)法
2.3.2認(rèn)購協(xié)議
2.3.3有限合伙協(xié)議
2.3.4普通合伙人(GP)與有限責(zé)任公司之間的運(yùn)營(yíng)協(xié)議
2.3.5管理公司與有限責(zé)任公司之間的運(yùn)營(yíng)協(xié)議
三、 私募基金的路演
1、 路演的流程
1.1項(xiàng)目路演的總體流程
1.2基金路演流程管理
2、 基金路演的注意事項(xiàng)
2.1 私募基金在路演中的風(fēng)險(xiǎn)
2.1.1突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)
2.1.2人為風(fēng)險(xiǎn)
2.1.3風(fēng)險(xiǎn)處置
2.2 路演的準(zhǔn)備
2.2.1前期準(zhǔn)備工作
2.2.2團(tuán)隊(duì)準(zhǔn)備工作
2.3 路演過程控制
2.3.1整理流程節(jié)奏的把握
2.3.2銷售人員與主持和講師的配合
2.3.3攻單時(shí)間火候的把握
2.3.4路演過后的跟蹤服務(wù)
四、 私募基金的銷售步驟及話術(shù)
1、 銷售前的準(zhǔn)備
1.1 如何做好心理準(zhǔn)備和知識(shí)準(zhǔn)備
1.1.1調(diào)整好心態(tài)讓自己達(dá)到巔峰狀態(tài)
1.1.2做好充足的知識(shí)貯備
1.1.3快速了解到場(chǎng)客戶情況
2、 建立信賴感
2.1建立信賴感的步驟
2.2建立信賴感的關(guān)鍵點(diǎn)
3、 發(fā)覺客戶內(nèi)容痛苦并提出解決方案
3.1內(nèi)心痛苦的根源
3.2 解決方案的可行性
4、 10個(gè)經(jīng)典基金成交話術(shù)
5、 客戶維護(hù)及轉(zhuǎn)介紹開發(fā)
6、 路演中常見話術(shù)
6.1 疑難問題解答話術(shù)
6.1.1看 聽 問 答 轉(zhuǎn) 話術(shù)技巧
6.1.2引 敘 辨 話術(shù)技巧訓(xùn)練
五、 私募基金的投資與運(yùn)營(yíng)管理
1、 投資標(biāo)的和理論模型的選擇
2、 投資策略的制定
3、 投資組合的選擇
4、 投前與投后風(fēng)險(xiǎn)控制
5、 合伙人的關(guān)系管理
6、 私募基金的投資管理
六、 私募基金投資的展望
1、 中國私募基金的機(jī)會(huì)
2、 本土私募基金投資現(xiàn)狀引發(fā)的思考
私募基金運(yùn)營(yíng)管理
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