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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
《銀行理財(cái)全產(chǎn)品解析》
 
講師:吳迪 瀏覽次數(shù):2540

課程描述INTRODUCTION

認(rèn)識(shí)理財(cái)課程

· 理財(cái)經(jīng)理· 理財(cái)顧問· 其他人員

培訓(xùn)講師:吳迪    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

認(rèn)識(shí)理財(cái)課程

課程背景:
隨著國民理財(cái)知識(shí)的豐富和資訊的擴(kuò)大化,銀行客戶的個(gè)性化要求越來越高,
傳統(tǒng)的營銷模式越來越難以滿足客戶日益增長的服務(wù)要求;而伴隨著同行競爭的日益白熱化,客戶自主選擇權(quán)意識(shí)也日趨增強(qiáng),如何在業(yè)務(wù)營銷思路上創(chuàng)新,尋找適應(yīng)新形勢的營銷模式,走出一條銀行業(yè)務(wù)營銷的康莊大道,顧問式營銷將告訴您答案。

課程收益:
一、同步行業(yè)趨勢--更新業(yè)界發(fā)展資訊,了解當(dāng)下業(yè)務(wù)環(huán)境,觸發(fā)提升思考
二、激活職業(yè)心態(tài)--助推思維轉(zhuǎn)變,認(rèn)識(shí)專業(yè)素質(zhì)提升重要性,提高技能提升積極主動(dòng)性
三、訓(xùn)練從業(yè)技能--豐富營銷技能、掌握顧問式營銷關(guān)鍵行為、要點(diǎn)技巧和相關(guān)話術(shù)、提高客戶忠誠度,從而持續(xù)改善營銷績效。

課程大綱:
一、 理財(cái)經(jīng)理的崗位分析
1,理財(cái)經(jīng)理角色定位
1) 財(cái)富管理的內(nèi)涵
2) 理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
2, 理財(cái)經(jīng)理的日常工作目標(biāo)與考核
1) 理財(cái)經(jīng)理的考核分解
2) 日常工作目標(biāo)分解
3) 實(shí)踐研討:如何分解自己的目標(biāo)與考核
3,日常工作安排

二、 重新認(rèn)識(shí)理財(cái)
1,理財(cái)?shù)亩x
2,家庭財(cái)富管理
1)客戶生命周期
2)理財(cái)金字塔
3)理財(cái)步驟和包涵內(nèi)容
4)實(shí)踐研討:自己的理財(cái)規(guī)劃

三、 銀行主要理財(cái)產(chǎn)品解析
1,存款與國債
1)存款與國債的銷售難點(diǎn)
2)存款賣給誰?
3)情景研討:上年紀(jì)老人與理財(cái)
2,非保本與保本理財(cái)
1)保本理財(cái)
2)非保本理財(cái)?shù)姆N類與營銷要點(diǎn)
3)如何進(jìn)行非保本理財(cái)?shù)谋1巨D(zhuǎn)換
4)情景研討:凈值型理財(cái)
3, 資產(chǎn)配置基石-基金
1)基金的分類與特點(diǎn)
2)背靠大樹診斷基金
3)如何建立基金組合
4)基金定投簡要
5)情景演練: 1、基金調(diào)倉;2、如何銷售定投 3、保本基金怎么賣 4、客
戶常見問題
4, 銀行保險(xiǎn)如何銷售
1)保險(xiǎn)為什么難銷售?
2)實(shí)踐研討:你為什么不買保險(xiǎn)?
3)保險(xiǎn)的含義
4)保障型保險(xiǎn)和儲(chǔ)蓄型保險(xiǎn)的賣點(diǎn)分析
5)實(shí)踐研討:為他設(shè)計(jì)一份保險(xiǎn)計(jì)劃,一句話營銷
5, 100 萬起點(diǎn)的資管理財(cái)賣給誰?
1)100 萬起點(diǎn)理財(cái)種類
2)信托與剛性兌付的風(fēng)險(xiǎn)
3)如何做好客戶的風(fēng)險(xiǎn)提示
6,貴金屬銷售的方法
1)貴金屬銷售的時(shí)機(jī)選擇
2)貴金屬銷售對象
3)實(shí)踐研討:策劃一場貴金屬展銷會(huì)

四、 銀行雙錄流程
1,銀行雙錄的由來
2,銀行雙錄的重要步驟
3,銀行雙錄的檔案整理
4,小組研討:雙錄中的尷尬

五、 顧問式營銷與產(chǎn)品組合套餐
1,顧問式營銷的步驟
2,理財(cái)規(guī)劃與產(chǎn)品解決方案
3,建立產(chǎn)品解決套餐
4,實(shí)踐研討:構(gòu)建他的產(chǎn)品套餐

六、 客戶關(guān)系管理
1,對客戶關(guān)系管理的基礎(chǔ)認(rèn)知
1)客戶等級(jí)的分類
2)客戶關(guān)系管理步驟
3)客戶檔案的指標(biāo)內(nèi)容
4)常用人性化的客戶服務(wù)及關(guān)系維護(hù)
2,系統(tǒng)認(rèn)識(shí)客戶關(guān)系管理
1)客戶關(guān)系管理原則
2)客戶的分類管理
3)學(xué)會(huì)利用工具管理客戶
4)為客戶畫像

七、 不同客戶的營銷方案

認(rèn)識(shí)理財(cái)課程


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/258887.html

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    參加課程:《銀行理財(cái)全產(chǎn)品解析》

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開戶名:上海投智企業(yè)管理咨詢有限公司
開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
帳號(hào):454 665 731 584
吳迪
[僅限會(huì)員]