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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置
 
講師:宋老師 瀏覽次數(shù):1

課程描述INTRODUCTION

2018年P(guān)2P連續(xù)暴雷,2019年私募、信托等也暴雷。整個(gè)金融領(lǐng)域都面臨著客戶懷疑的眼光,質(zhì)疑的聲音。

· 董事長· 總經(jīng)理· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 一線員工· 財(cái)務(wù)總監(jiān)

培訓(xùn)講師:宋老師    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):0.5天   

日程安排SCHEDULE

課程大綱Syllabus

一、2020年宏觀環(huán)境會好嗎?

1、減稅降負(fù):理想很美好,現(xiàn)實(shí)很骨感

算算賬:財(cái)政缺口3萬億

? 看看行:央行是否會放水

案例:2019年1-11月財(cái)政收支細(xì)目

2、依賴出口:*“對抗” 在疫情中升級

? 回首去年*貿(mào)易戰(zhàn)

? 眼前疫情*來添堵

3、擴(kuò)大內(nèi)需:房子、孩子、看病、養(yǎng)老都不省錢

? 養(yǎng)老,個(gè)人金融的戰(zhàn)略高點(diǎn)

案例:聯(lián)璧暴雷事件

 

二、經(jīng)濟(jì)下行壓力之中資產(chǎn)配置如何做?

1、P2P的教訓(xùn):穿透或剛兌

? P2P為什么會失敗?原來我們看到的是“假P2P”

? 穿透或剛兌,背后的邏輯:誰決定誰擔(dān)責(zé)

案例:錢志龍與愛財(cái)事件

2、資產(chǎn)配置:不談“理念”講“落地”

? KYC:建立理財(cái)子賬戶

? 構(gòu)建組合:幾套方案優(yōu)缺點(diǎn),客戶自選擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

? 動(dòng)態(tài)調(diào)整:讓客戶永遠(yuǎn)圍著你轉(zhuǎn)

工具:根據(jù)客戶目標(biāo)自動(dòng)測算收益工具、市場上超過五千種公募基金產(chǎn)品的相關(guān)數(shù)據(jù)


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/259119.html

已開課時(shí)間Have start time

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    參加課程:宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置

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