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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
【財(cái)富管理與資產(chǎn)配置】
 
講師:趙偉杰 瀏覽次數(shù):2545

課程描述INTRODUCTION

財(cái)富管理與資產(chǎn)配置課程

· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 一線員工

培訓(xùn)講師:趙偉杰    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

財(cái)富管理與資產(chǎn)配置課程

【課程背景】:
   實(shí)際工作中,許多保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員存在著這樣的困惑:理財(cái)就是為了完成業(yè)績(jī)指標(biāo)強(qiáng)力銷售某些產(chǎn)品?還是應(yīng)客戶的需求只銷售某些低風(fēng)險(xiǎn)類產(chǎn)品?多年來“強(qiáng)銷產(chǎn)品”誤區(qū)和“默認(rèn)需求”誤區(qū)一直存在,保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員在為客戶進(jìn)行財(cái)富管理時(shí)推薦的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一,與此同時(shí)客戶通過比價(jià)游走于各家銀行,忠誠(chéng)度大大降低。究其原因,就是因?yàn)楸kU(xiǎn)業(yè)務(wù)員未能發(fā)現(xiàn)客戶的真實(shí)需求,未能提供真正適合客戶的綜合財(cái)富管理方案,從而失去客戶的信任,降低了客戶體驗(yàn)和滿意度,導(dǎo)致客戶流失。這就是我們之所以要懂得財(cái)富管理的原因,而資產(chǎn)配置是從戰(zhàn)略高度對(duì)個(gè)人和家庭財(cái)富進(jìn)行的規(guī)劃和安排,它包含了對(duì)時(shí)間、風(fēng)險(xiǎn)、收益、成本和不同投資市場(chǎng)邏輯的綜合理解和判斷。

【課程收益】:
   本課程不僅能強(qiáng)化對(duì)資產(chǎn)配置理念的理解,而且通過梳理資產(chǎn)配置的思路,幫助保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員掌握資產(chǎn)配置的原則和方法,使得保險(xiǎn)代理人在向客戶營(yíng)銷時(shí)有的放矢,針對(duì)不同的客戶配置不同的產(chǎn)品,提高專業(yè)能力的同時(shí)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的大幅提升。
   同樣,掌握本課程可以使代理人通過資產(chǎn)配置為客戶提供全方位的綜合金融服務(wù),提升綜合創(chuàng)利,增加客戶黏性。

【課程對(duì)象】:
保險(xiǎn)業(yè)各層級(jí)員工

【課程內(nèi)容】:
第一課:財(cái)富管理的定義、發(fā)展歷程及現(xiàn)狀

1、什么是財(cái)富管理
2、財(cái)富管理的發(fā)展歷程
3、利率市場(chǎng)化時(shí)代已經(jīng)到來
4、各類金融機(jī)構(gòu)在財(cái)富管理市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

第二課:家庭保險(xiǎn)資產(chǎn)配置的必要性
1,安全穩(wěn)健現(xiàn)金規(guī)劃
2,望子成龍教育規(guī)劃
3,幸福無憂養(yǎng)老計(jì)劃
4,財(cái)富傳承規(guī)劃
5,實(shí)踐研討:案例分析?

第三課:資產(chǎn)配置的定義及需求分析
1、什么是資產(chǎn)配置
2、客戶的生命周期分析
3、客戶的需求分析
4、客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好及決策因素

第四課:資產(chǎn)配置的思路、方法及應(yīng)用
1、資產(chǎn)配置的基本思路
(1)標(biāo)準(zhǔn)普爾象限圖——真的適合我們嗎?
(2)時(shí)間管理的“四象限法則”
(3)總量保本配置思路
案例分析:基金換私募產(chǎn)品,我是如何有幸讓客戶實(shí)現(xiàn)本金翻番的?
(4)分析市場(chǎng)趨勢(shì)制定投資策略
(5)適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整
2、資產(chǎn)配置的方法和步驟
(1)收集數(shù)據(jù)
(2)設(shè)定目標(biāo)
(3)提供方案
(4)配置執(zhí)行
(5)檢視調(diào)整
3、各類產(chǎn)品在資產(chǎn)配置中的運(yùn)用
(1)現(xiàn)金管理類產(chǎn)品
(2)固定收益類產(chǎn)品
(3)權(quán)益類產(chǎn)品
(4)保障類產(chǎn)品
(5)其他類產(chǎn)品
4、家庭資產(chǎn)配置案例分析

財(cái)富管理與資產(chǎn)配置課程


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/260605.html

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    參加課程:【財(cái)富管理與資產(chǎn)配置】

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開戶行:中國(guó)銀行股份有限公司上海市長(zhǎng)壽支行
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趙偉杰
[僅限會(huì)員]