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金融投資思維

課程背景：
   金融市場是以金融資產(chǎn)為交易對象、以金融資產(chǎn)的供給方和需求方為交易主體形成的交易機(jī)制及其關(guān)系的總和。金融的價值和功能僅僅是滿足資金供求雙方需求嗎？金融的使命和愿景是什么？無法深刻理解金融的本質(zhì)，金融從業(yè)人員將成為機(jī)械執(zhí)行命令的銷售機(jī)器。
   金融市場是由龐雜的數(shù)據(jù)指標(biāo)與瞬息萬變的市場訊息構(gòu)建而成，如何有效識別出會影響金融產(chǎn)品市場表現(xiàn)的指標(biāo)與信息？從哪些角度對各個渠道的金融產(chǎn)品進(jìn)行剖析與對比？如何辨析與論證金融產(chǎn)品的優(yōu)劣勢？如何在合規(guī)前提下，合理描述金融產(chǎn)品風(fēng)險收益特征，滿足客戶潛在投資需求，構(gòu)建相對理想的投資體驗(yàn)？真正從實(shí)務(wù)角度掌握金融知識才能解決產(chǎn)品銷售中理論與實(shí)際脫節(jié)的問題。

課程收益
明確金融從業(yè)人員的使命和價值，增強(qiáng)營銷動力；
掌握金融市場基礎(chǔ)數(shù)據(jù)指標(biāo)含義，增強(qiáng)市場敏銳度；
掌握金融投資工具特性功能及相關(guān)關(guān)系，增強(qiáng)專業(yè)素養(yǎng)；
掌握金融投資產(chǎn)品風(fēng)險收益特征，提升合規(guī)營銷能力。

【參與對象】
理財(cái)經(jīng)理、大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理

【課程內(nèi)容】
第一部分 金融市場的本質(zhì)與發(fā)展趨勢
1、金融市場的本質(zhì)
從十四五規(guī)劃看資本市場發(fā)展
從監(jiān)管政策看資管行業(yè)發(fā)展
2、金融思維看投資
成長性思維
杠桿思維
復(fù)利思維
分散思維

第二部分 金融市場的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與發(fā)展趨勢
1、金融市場宏觀分析工具：
美林時鐘、*+PPI+CPI定位經(jīng)濟(jì)周期特點(diǎn)，
M2、社融數(shù)據(jù)定位政策周期特點(diǎn)
2、金融市場微觀分析工具：
行業(yè)投資數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)定位結(jié)構(gòu)性行情

第三部分 金融產(chǎn)品特性與投資策略分析
1、大類資產(chǎn)分類與相互關(guān)系
2、股票分析
基本面分析
技術(shù)面分析
情緒面分析
3、債券分析           
債券價值影響因素
債券配置意義
影響債券市場走勢的數(shù)據(jù)指標(biāo)
4、基金分析
定性分析：
多維度的基金分類
基金公司管理風(fēng)格分類
基金經(jīng)理投資風(fēng)格分類
定量分析：
基金管理規(guī)模
基金夏普比率、*回撤、卡瑪比率、市場波動率等指標(biāo)解析
基金投資策略分類及解讀:
股票多頭策略
股債平衡策略
量化投資策略
市場中性策略
基金組合配置策略應(yīng)用：
核心衛(wèi)星策略
動態(tài)再平衡策略
逆向投資策略
5、信托分析
信托業(yè)發(fā)展趨勢         
信托產(chǎn)品對比要點(diǎn)
家族信托優(yōu)勢
6、另類投資
黃金投資影響因素        
黃金投資配置意義
實(shí)物黃金銷售要點(diǎn)

金融投資思維