亚洲国产无 码成人AV,国产视频精选,国产人成网在线播放VA免费,国产一级婬片久久久片A级 精品少妇无码AV无码专区,AV淘宝国产在线观看,亚洲

全國 [城市選擇] [會(huì)員登錄] [講師注冊] [機(jī)構(gòu)注冊] [助教注冊]  
中國企業(yè)培訓(xùn)講師
資產(chǎn)配置與投資組合
 
講師:黃國亮 瀏覽次數(shù):2569

課程描述INTRODUCTION

· 大客戶經(jīng)理· 理財(cái)經(jīng)理· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)

培訓(xùn)講師:黃國亮    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

投資資產(chǎn)配置培訓(xùn)

需求解析:
作為銀行中級(jí)理財(cái)經(jīng)理——
如何掌握判別客戶財(cái)務(wù)信息、分析挖掘客戶潛在需求?
如何掌握判別客戶財(cái)務(wù)信息、發(fā)現(xiàn)當(dāng)前財(cái)務(wù)不足之處?
如何把握運(yùn)用自身產(chǎn)品工具、轉(zhuǎn)化實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富目標(biāo)?
如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)?

授課對(duì)象:客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、大堂經(jīng)理

課程大綱
第一講:金融理財(cái)服務(wù)定位
1.金融顧問的角色定位
思考:角色認(rèn)知——我工作的角色是什么?
2.金融營銷壓力形成與解決方向
3.增加客戶“黏性”出發(fā)點(diǎn)探究
4.提升SOW(錢夾份額.與KY3(認(rèn)識(shí)客戶.的意義與效果
真實(shí)案例討論:通過變故家庭案例探討提升SOW

第二講:理財(cái)營銷之客戶信息判別與需求挖掘
一、財(cái)富健康三大標(biāo)準(zhǔn)
1.現(xiàn)金流管理
2.風(fēng)險(xiǎn)管理
3.投資管理
二、家庭財(cái)務(wù)報(bào)表制作及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)
1.資產(chǎn)負(fù)債表
2.收入支出表
3.六大財(cái)務(wù)指標(biāo)測評(píng)
課程演練:家庭財(cái)務(wù)報(bào)表整理與分析
三、理財(cái)規(guī)劃目標(biāo)與生命周期理論
1.單身期
2.形成期
3.成長期
4.成熟期
5.退休期
課程演練:客戶非財(cái)務(wù)目標(biāo)信息整理
四、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)六大手段與人生必備八張保單
1.保險(xiǎn)應(yīng)對(duì)六大手段
1)風(fēng)險(xiǎn)控制
2)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
3)風(fēng)險(xiǎn)承受、
4)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
5)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換
6)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
2.人生必備八張保單
1)社會(huì)保險(xiǎn)
2)人壽險(xiǎn)
3)意外險(xiǎn)
4)健康險(xiǎn)
5)養(yǎng)老險(xiǎn)
6)子女教育險(xiǎn)
7)子女意外險(xiǎn)
8)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)
3.保險(xiǎn)保障面與保額確定
4.保險(xiǎn)的選擇依據(jù)
演練:案例家庭的保障設(shè)計(jì)

第三講:理財(cái)產(chǎn)品介紹與投資組合
一、常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品介紹
1.股票市場法則
2.基金投資原則
3.保險(xiǎn)選擇要素
4.“首善投資”五部曲
1)了解客戶
2)了解風(fēng)險(xiǎn)
3)了解目標(biāo)
4)了解工具
5)了解時(shí)勢
5.投資工具收益性、風(fēng)險(xiǎn)性、流動(dòng)性判別
6.投資資產(chǎn)配置策略(美林投資鐘.
二、投資市場簡讀
分享交流1:股票市場投資形勢簡讀
分享交流2:黃金市場投資形勢簡讀
分享交流3:房地產(chǎn)投資形勢簡讀

第四講:結(jié)合理財(cái)?shù)男枨蠹ぐl(fā)與組合營銷
一、需求激發(fā)營銷模式
1.下定義式需求激發(fā)
1)理財(cái)三板塊下定義
2)自身產(chǎn)品優(yōu)勢挖掘
3)工具搭配客戶需求
2.人生核心需求激發(fā)
演練:下定義式營銷
二、核心理財(cái)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)
1.望子成龍教育策略
2.風(fēng)險(xiǎn)管理無憂人生
3.安享晚年退休計(jì)劃
視頻:關(guān)注養(yǎng)老
工具:養(yǎng)老及子女教育需求速算工具
4.投投是道投資規(guī)劃
三、結(jié)合自身產(chǎn)品組合營銷
1.產(chǎn)品搭配方案組合營銷
2.結(jié)合養(yǎng)老與子女教育無壓力營銷
案例操作:理財(cái)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)客戶需求
案例分享:產(chǎn)品搭配

投資資產(chǎn)配置培訓(xùn)


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/270363.html

已開課時(shí)間Have start time

在線報(bào)名Online registration

    參加課程:資產(chǎn)配置與投資組合

    單位名稱:

  • 參加日期:
  • 聯(lián)系人:
  • 手機(jī)號(hào)碼:
  • 座機(jī)電話:
  • QQ或微信:
  • 參加人數(shù):
  • 開票信息:
  • 輸入驗(yàn)證:  看不清楚?點(diǎn)擊驗(yàn)證碼刷新
付款信息:
開戶名:上海投智企業(yè)管理咨詢有限公司
開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
帳號(hào):454 665 731 584
黃國亮
[僅限會(huì)員]

預(yù)約1小時(shí)微咨詢式培訓(xùn)