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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
證券投資基金投資與營銷策略
 
講師:黃德權(quán) 瀏覽次數(shù):2562

課程描述INTRODUCTION

· 理財(cái)經(jīng)理· 理財(cái)顧問· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 高層管理者

培訓(xùn)講師:黃德權(quán)    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

證券投資基金投資與策略

課程背景:
隨著國家政策的變動(dòng)、“黑天鵝”頻飛、資金的涌動(dòng)……金融市場的波動(dòng)難以預(yù)測,基金凈值也隨之上竄下跳,客戶基金賬戶時(shí)盈時(shí)虧,理財(cái)經(jīng)理也是心驚膽戰(zhàn),投資基金哪支好?一次性投資還是分批或定期定額投資?基金被套怎么辦?應(yīng)該投資多少錢在基金中比較好?基金投資到底如何選擇?……當(dāng)投資者一方面為基金帶來的巨額回報(bào)喜出望外,另一方面又對基金造成的損失懊惱不已。基金投資并非普通投資者可以輕易駕馭的,對理財(cái)經(jīng)理而言也是一道難題!

課程收益:
■ 樹立基金投資理念,提升理財(cái)經(jīng)理基金投資技能
■ 掌握基金投資技巧,提高銀行客戶綜合理財(cái)收益;
■ 掌握基金維護(hù)管理,增強(qiáng)客戶粘性提升轉(zhuǎn)化率
■ 學(xué)會(huì)基金健診手段,提升理財(cái)經(jīng)理與銀行績效

課程對象:理財(cái)經(jīng)理、投資顧問

課程大綱
課前熱身:吐槽大會(huì)—你被基金坑過嗎?
案例:半年不敢聯(lián)系客戶的理財(cái)經(jīng)理
第一講:基金投資的重要性
一、金融市場與基金投資
1、基金投資是金融市場未來主力之一
二、財(cái)富管理與基金投資
1、基金投資可滿足客戶的多樣化需求
2、基金投資正在成為高中低收入者金融投資的重要組成部分
三、理財(cái)經(jīng)理與基金投資
討論:存款為何越來越難攬?
1、理財(cái)經(jīng)理將以基金投資作為客戶資產(chǎn)配置的重點(diǎn)之一
2、基金是提升理財(cái)經(jīng)理專業(yè)性和增強(qiáng)客戶粘性的重要工具
思考:為什么客戶說“我不需要理財(cái)經(jīng)理”?理財(cái)經(jīng)理為什么不喜歡跟客戶打電話?
3、理財(cái)經(jīng)理專業(yè)性之痛
四、銀行業(yè)績與基金投資服務(wù)
數(shù)據(jù)分析:大資管時(shí)代的幾何式發(fā)展?
1、基金投資服務(wù)將成為銀行業(yè)績的重要來源之一

第二講:證券投資基金產(chǎn)品分析
一、基金投資的本質(zhì)—專家代客理財(cái)
二、基金投資的特點(diǎn)
1、產(chǎn)品線豐富,門檻低
2、平均收益誘人
3、買賣方便
4、信息透明度高
三、基金種類及其行情分析
1、貨幣基金行情分析
2、債券基金行情分析
3、股票基金行情分析
4、指數(shù)基金行情分析
5、混合基金行情分析
6、主題型基金行情分析
1)醫(yī)藥醫(yī)療保健基金還能買嗎?
2)創(chuàng)新科技類基金還能走多遠(yuǎn)?
3)未來應(yīng)該投資哪些潛力基金?

第三講:基金投資的選擇與組合
一、樹立四大基投理念
理性—長期--組合—策略
二、七步選擇基金中的“雄基”
1、客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好測試
2、為客戶選擇合適的基金
3、選擇收益高風(fēng)險(xiǎn)小的基金
4、基金經(jīng)理
5、投資風(fēng)格
6、基金公司
7、晨星評級
工具分享:收益高風(fēng)險(xiǎn)小的基金選擇工具
三、構(gòu)建基金投資組合
1、為什么我們不敢賣基金?
2、資產(chǎn)配置獲取穩(wěn)定收益
1)資產(chǎn)配置價(jià)值
2)資產(chǎn)配置步驟
3)資產(chǎn)配置模型(啞鈴式、金字塔、標(biāo)準(zhǔn)普爾)
3、基金投資組合三模型
1)保守型組合
2)穩(wěn)健型組合
3)進(jìn)取型組合
四、基金投資方式選擇策略
1、單筆投資(優(yōu)缺點(diǎn),適用情況)
2、分批投資(優(yōu)缺點(diǎn),適用情況)
3、定期定額(優(yōu)缺點(diǎn),適用情況)
五、基金贖回時(shí)機(jī)選擇策略
1、客戶層面
2、政策層面
3、市場層面
六、基金投資的十大誤區(qū)
1、選擇新基金
2、選擇便宜基金
3、選擇明星基金

第四講:基金投資的時(shí)機(jī)選擇
一、政策關(guān)注(基本面)
1、宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析
2、宏觀經(jīng)濟(jì)政策分析
3、宏觀經(jīng)濟(jì)周期分析
4、行業(yè)或產(chǎn)業(yè)政策分析
二、趨勢分析(技術(shù)面)
1、道氏理論
2、K線理論
3、切線理論
4、形態(tài)理論

第五講:基金營銷的套路
一、目標(biāo)客戶的獲取與篩選
1、基金投資客戶畫像
1)基金投資老客戶
2)青中年客戶
3)三方存管客戶
4)長期理財(cái)客戶
5)子女教育、養(yǎng)老需求客戶
2、獲客技巧---取得客戶的信任
互動(dòng)討論:如何獲得客戶的信任?(行動(dòng)式學(xué)習(xí)或頭腦風(fēng)暴法)
二、客戶需求挖掘和顧問式營銷
案例討論:醫(yī)生是怎么賣藥的?
小游戲:你所理解的并不一定是客戶想要的
1、客戶需求的類型
1)顯性需求與隱性需求
2)即刻需求與潛在需求
2、如何挖掘客戶需求
1)DISC
2)KYC
a暖場(形體、聲音、語速、話題)
b開放式提問打開局面
c選擇式提問縮小范圍
d封閉式提問引導(dǎo)決定
案例:低調(diào)、注重穩(wěn)私的客戶如何做KYC?
3、挖掘客戶需求
1)*銷售法(現(xiàn)狀、難點(diǎn)、暗示、價(jià)值)
三、排異議—掃除客戶基金投資的“心理誤區(qū)”
1、售前環(huán)節(jié)
1)“損失規(guī)避”效應(yīng)
2)“過度自信”現(xiàn)象
2、售后環(huán)節(jié)
1)“確定效應(yīng)”和“反射效應(yīng)”
2)“認(rèn)知偏差”
3)“后見之明”“馬后炮”現(xiàn)象
四、談成交---FABE法則

第六講:基金客戶的維護(hù)與管理
一、基金投資售后的重要性
1、基金投資不是一錘子買賣
2、痛苦需要逐漸釋懷
3、不斷影響客戶的投資耐心
二、售后服務(wù)內(nèi)容
1、定期發(fā)送資產(chǎn)報(bào)告
2、定期進(jìn)行基金診斷
3、接觸的頻率永遠(yuǎn)比內(nèi)容重要
三、基金健診分析
1、客戶分析
1)客戶風(fēng)險(xiǎn)屬性分析
2)客戶投資目標(biāo)分析(投資期限、投資目的)
2、基金健診(五步曲)
1)基本信息
2)投資實(shí)況
3)業(yè)績回報(bào)
4)風(fēng)險(xiǎn)評估
5)綜合結(jié)論
案例分析:易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票基金的健康診斷(或以學(xué)員任選基金為對象)
四、基金的倉位調(diào)整
1、基金深套怎么辦
1)什么才是被套?(客戶心理角度)
2)客戶情況發(fā)生變化?
3)市場情況發(fā)生變化?
4)基金本身發(fā)生變化?
2、基金調(diào)倉原則與方法

證券投資基金投資與策略


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/281479.html

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