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銷售能力資質(zhì)分級體系

 

課綱綜述

根據(jù)多家媒體報道的《保險銷售從業(yè)人員銷售能力資質(zhì)分級體系建設(shè)規(guī)劃（送審稿）》內(nèi)容，這當(dāng)是一項事關(guān)代理人未來的規(guī)劃，系統(tǒng)、詳細(xì)地從從業(yè)年限、學(xué)歷狀況、誠信記錄、理論知識和專業(yè)技能等方面對保險銷售從業(yè)者進(jìn)行評估。

近年來，有關(guān)于保險銷售從業(yè)者的資質(zhì)要求呼聲越來越高，也曾多次傳出將恢復(fù)保險代理人從業(yè)資格考試的消息。毫無疑問的是，有關(guān)保險銷售從業(yè)者的資質(zhì)評估將成為行業(yè)改革焦點所在。

此次研究的《規(guī)劃》再次推進(jìn)保險代理人的銷售能力資質(zhì)分級的落地，在全方位考察上觀銷售人員的多維度能力后，再根據(jù)考察結(jié)果將代理人分為四層等級，每層等級相對應(yīng)保險銷售人員獲得授權(quán)的產(chǎn)品銷售范圍。

《規(guī)劃》提出建立統(tǒng)一規(guī)范的銷售能力資質(zhì)分級標(biāo)準(zhǔn)，對保險代理人的理論知識和專業(yè)技能提出綜合性水平規(guī)范，形成一套全行業(yè)統(tǒng)一公認(rèn)、共同執(zhí)行的銷售能力資質(zhì)分級標(biāo)準(zhǔn)。

 

適合人員：保險公司中層以上管理者，業(yè)務(wù)團(tuán)隊長等

 

課程框架

一、政策出臺的背景

1、近幾年保險市場的變化

(1) 個險渠道業(yè)務(wù)和人力雙降

(2) 銀保渠道逆勢上漲

(3) 經(jīng)代渠道占比增加

(4) 互聯(lián)網(wǎng)保險發(fā)展迅猛

(5) 各家頭部公司聚焦高端客戶

2、為什么要對從業(yè)人員進(jìn)行分級

目標(biāo)是建立全行業(yè)統(tǒng)一的：

（1）銷售能力資質(zhì)分級標(biāo)準(zhǔn)；

（2）職業(yè)培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)；

（3）考核評價規(guī)范；

（4）保險銷售授權(quán)規(guī)則

 

二、《分級體系建設(shè)規(guī)劃》的內(nèi)容解析

1、以“高能力銷售人員多授權(quán)、低能力銷售人員少授權(quán)”作為基本原則，考察結(jié)果將由低到高分為四個等級。其中第一、二、三等級僅為保險產(chǎn)品銷售能力資質(zhì)，第四等級為保險產(chǎn)品及相關(guān)非保險金融產(chǎn)品銷售能力資質(zhì)。

2、實現(xiàn)銷售能力自制分級將具體分為三個階段：

第一階段：完成各項配套標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。

第二階段：完成先行先試與過渡安排。

第三階段：全面啟動施行。

 

三、政策出臺對行業(yè)、公司、團(tuán)隊的影響以及應(yīng)對的設(shè)想

1、行業(yè)發(fā)展：成熟保險市場1%占比

2、個險高質(zhì)量發(fā)展趨勢預(yù)判

3、如何與市場同業(yè)競爭

4、如何做職業(yè)化、專業(yè)化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型

 

銷售能力資質(zhì)分級體系