課程描述INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
私募類產(chǎn)品培訓
課程大綱/要點:
一、一堂課厘清私募類產(chǎn)品的核心邏輯(2H)
產(chǎn)品管理:誰搭臺誰唱戲?
管理人角色
投資顧問的角色
發(fā)行機構角色
資金用途:把資金投到哪里去?
資金用途
投資比例
交易結構
收益來源:產(chǎn)品賺錢的邏輯?
賺債權的錢
賺股權的錢
客戶成本:購買產(chǎn)品的成本?
管理費
認購費
贖回費
超額收益分成
相關稅費
面臨風險:可能出的風險?
信用風險:融資方違約
市場系統(tǒng)風險
企業(yè)無法上市
問題處置:出了風險怎么辦?
抵押/質押品變現(xiàn)能力
管理人的處置能力
清盤止損是否可行
二、私募類產(chǎn)品“五重維度”分析角度解析(1H)
“五重維度”解析私募證券基金
管理人團隊
過往業(yè)績:橫向縱向
策略風格:不同策略的簡單介紹
收益及指標:夏普比率、索提諾比率
私募工具介紹
產(chǎn)品舉例:需結合具體產(chǎn)品和分析工具分步驟解析。
“五重維度”解析證券投資類信托產(chǎn)品
投顧資質
合作背景
產(chǎn)品形式(單一投顧or FOF形式)
投資策略
風險管理
三、私募證券基金的策略及代表產(chǎn)品簡述(0.5H)
私募證券基金主要的8種投資策略簡述
股票策略
債券策略
相對價值(套利策略)
管理期貨(CTA)
事件驅動
宏觀策略
固定收益
組合基金和復合策略
股票策略解析及代表管理人分析
股票多頭
股票多空
股票量化
國內知名股票類私募管理人介紹(淡水泉、高毅)
量化交易策略解析及代表管理人分析
什么是量化交易
主觀交易VS量化交易
量化交易策略類型介紹(量化選股、量化擇時、統(tǒng)計套利等)
國內知名量化類私募管理人介紹(幻方)
四、私募類產(chǎn)品營銷步驟及路徑解析(2H)
營銷步驟:理解產(chǎn)品—匹配客戶—梳理亮點—與客戶溝通—答疑成交
匹配客戶:私募產(chǎn)品客戶畫像描述
收益導向型客戶
分散配置型客戶
專業(yè)投資型客戶
梳理亮點:看業(yè)績+講故事
講管理人時點判斷的故事
講管理人個股選擇的故事
講管理人職業(yè)背景對投資的支撐
講管理人的經(jīng)典語錄
與客戶溝通:建立信心,管理預期
了解需求:客戶為什么需要配置私募?(心理、配置、收益)
管理預期:幫助客戶設置合理預期。(放平心態(tài),長線投資)
以管理人為核心:投私募就是投“人”(管理人/投資顧問決定業(yè)績)
專業(yè)解析:這款產(chǎn)品的具體策略是?(按照流程逐一解析)
異議化解:聽出客戶真實的焦慮是?
安全性:“私募基金是不是非法集資?”“我的錢會不會被卷跑?”“我以前買的信托都是固定收益呀”
收益率:“私募基金是不是收益很高?”“我聽說私募收益也一般般呀”“我能拿到手的收益是多少?”
流動性:“買進去多久能拿回來?”“如果我著急用錢怎么辦?”“預計放多久比較合適?”
嘗試成交:
您盡情享受生活,雇一個專業(yè)的人幫你投資試試?
基金經(jīng)理跟您的利益一致,你賺錢他才能賺錢
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這個基金經(jīng)理的賺錢策略跟您的股票互補,這樣可以增加您在各種市場環(huán)境下賺錢的概率。
五、私募類產(chǎn)品的存續(xù)服務要點解析(0.5H)
以存續(xù)帶動營銷,是私募基金的持續(xù)營銷法寶
當基金凈值上漲,做好歸因分析并進行預期管理
當基金出現(xiàn)回撤,做好歸因分析并給出相應建議
持續(xù)管理客戶預期,是減少客戶投訴的有效方式
私募類產(chǎn)品培訓
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