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學習資產配置策略

課程背景：
目前的市場情況下，單一金融產品的配置已經完全不能滿足投資者的需求，在各種不確定性的作用下，單一產品的配置，猶如去一家只有蔥油拌面的飯店，從里到外都透露出不合適。
當下市場的復雜性以及對于后續(xù)市場的不確定性，加上類固收產品的退潮，以及高凈值人群復雜的個性化配置要求，讓我們不得不加強自身的資產配置能力，以應對不同需求，不同家庭情況，不同年齡的客戶的綜合需求。
資產配置的意義何在？
資產配置有哪些原則？
資產配置的具體方法有哪些步驟？
資產配置有什么需要注意的因素？
以上產品在營銷時候應該注意的問題，以及客戶所關心的要素有哪些？

課程收益：
掌握資產配置的原則。
掌握資產配置之前的必要步驟。
掌握資產配置的計算方法和思路。
掌握資產配置需要考慮的眾多因素。

課程對象：
金融營銷人員

課程形式：
授課，案例分析，互動

課程大綱：
資產配置的意義
資產配置的意義所在
市場不確定性越來越大
單一品類的投資收益越來越少，風險越來越大
單一國別的投資風險越來越大
快時代的結束
單一投資品“稱王”的年代結束
不確定的時代開始
資產配置的優(yōu)點和核心目標
資產配置的有點
資產配置的核心目標
資產配置的原則
總原則
跨資產類別配置
跨地域國別配置
以資產組合的方式降低風險
資產配置的具體方法
KYC
得知需求，預估配置差異
根據客戶風格和市場情況進行配置
計算方法與實際案例1，保守與穩(wěn)健兩種方式
計算方法與實際案例2，保守與穩(wěn)健兩種方式
資產配置所要考慮的因素
因人而異
從20-60歲不同年齡的配置特點和資產構成比例
不同投資偏好的建議資產投資比例
各類不同流動性產品一覽
資產配置總流程

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