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保險(xiǎn)避險(xiǎn)資產(chǎn)課程

【課程背景】
隨著全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新的周期，舊有全球化秩序的被迫解體，中國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)陷入到了轉(zhuǎn)型的陣痛期，可以預(yù)見(jiàn)的是未來(lái)的增長(zhǎng)預(yù)期很難達(dá)到過(guò)往40 年的飛速發(fā)展效果，如何應(yīng)對(duì)存量時(shí)代下的新經(jīng)濟(jì)生態(tài)，已經(jīng)是不可避免的話題。
而保險(xiǎn)作為避險(xiǎn)資產(chǎn)中的*選擇，雖然具備了幫助財(cái)富人士抵御風(fēng)險(xiǎn)、穿越經(jīng)濟(jì)周期、保證財(cái)富安全并穩(wěn)健增值的功用，但如何開(kāi)啟保險(xiǎn)配置話題，引發(fā)客人的思考，讓其產(chǎn)生配置保險(xiǎn)避險(xiǎn)資產(chǎn)的需求并且行動(dòng)，是很多財(cái)富管理從業(yè)人員的業(yè)務(wù)難題。
本課程旨在分析全球宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、研判我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)走向，解讀共同富裕政策與金稅四期對(duì)于未來(lái)家庭財(cái)富的影響，以及房地產(chǎn)這一中國(guó)居民財(cái)富中的權(quán)重資產(chǎn)，未來(lái)的走向與配置考量。
通過(guò)這一系列與家庭財(cái)富息息相關(guān)的內(nèi)容引起客人的興趣，開(kāi)啟晤談，從環(huán)境趨勢(shì)，到政策走向，再到對(duì)于家庭財(cái)富的影響，進(jìn)而引發(fā)客人對(duì)于宏觀風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖需求，對(duì)于保險(xiǎn)避險(xiǎn)資產(chǎn)的配置需要。最終讓客人配置保險(xiǎn)資產(chǎn)，保障家庭財(cái)富。

【課程收益】
1、認(rèn)知：對(duì)于國(guó)內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境有一定的理解，擁有能夠讓客人信任的專業(yè)水準(zhǔn)。
2、專業(yè)：了解共同富裕政策與金稅四期對(duì)于家庭財(cái)富的影響，并能夠提供應(yīng)對(duì)方案，全面理解保險(xiǎn)資產(chǎn)在資產(chǎn)配置中的意義和作用。
3、技能：掌握開(kāi)啟話題，引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)思考，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)管理需求，最終配置保險(xiǎn)避險(xiǎn)資產(chǎn)的溝通邏輯。

【課程對(duì)象】財(cái)富顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理、保險(xiǎn)規(guī)劃師

【課程大綱】
第一講：宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)對(duì)財(cái)富管理有什么影響？
一、*的貨幣政策對(duì)于全球經(jīng)濟(jì)的影響
案例：美元潮汐下的歷次經(jīng)濟(jì)危機(jī)
二、中國(guó)經(jīng)濟(jì)循環(huán)改變導(dǎo)致的貨幣政策變化
三、*角力下的全球宏觀環(huán)境
案例：2015年股災(zāi)始末
四、全球經(jīng)濟(jì)衰退下的人民幣國(guó)際化
五、中國(guó)的內(nèi)部壓力對(duì)于利率的長(zhǎng)期影響
研討：為什么中國(guó)未來(lái)可能處于長(zhǎng)期低利率

第二講：共同富裕與三次分配對(duì)財(cái)富管理有什么影響
一、*財(cái)經(jīng)會(huì)議的分量
二、第十次*財(cái)經(jīng)會(huì)議核心內(nèi)容
三、如何理解共同富裕
研討：共同富裕是不是殺富濟(jì)貧
四、三次分配的內(nèi)涵及意義
五、共同富裕對(duì)于財(cái)富管理帶來(lái)的沖擊和變化
眾多行業(yè)正在洗牌和重整
個(gè)稅改革持續(xù)深化
研討：個(gè)人所得稅如何籌劃
六、直接稅體系將逐步提高占比
投資回報(bào)將面臨重重監(jiān)管
“遺產(chǎn)稅&贈(zèng)與稅”步步逼近
七、客戶需求與管理目標(biāo)的變化
八、社?；鹋c醫(yī)療改革
案例：三明醫(yī)改
九、新形勢(shì)下保險(xiǎn)的功能與運(yùn)用

第三講：金稅四期的進(jìn)展以及對(duì)財(cái)富管理有什么影響
一、金稅三期下的涉稅案例
案例：鄭州網(wǎng)紅補(bǔ)稅
案例：范冰冰、薇婭、鄭爽三者的懲罰差異
二、金稅三期與金稅四期的差異
三、金稅四期的上線進(jìn)度
四、金稅四期九大注意事項(xiàng)
五、稅務(wù)稽查的重要涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
六、哪些稅收違法行為“首違不罰”？
七、核定征收是怎么回事兒
八、稅收籌劃與避稅、偷稅有什么不同？

第四講：房地產(chǎn)稅的進(jìn)展以及對(duì)財(cái)富管理有什么影響
一、房地產(chǎn)稅與房產(chǎn)稅的區(qū)別
二、房地產(chǎn)稅發(fā)展改革進(jìn)程
三、不動(dòng)產(chǎn)私募+帶押過(guò)戶是為何
案例：帶押過(guò)戶
四、房地產(chǎn)稅的征收征收準(zhǔn)備已基本完成
研討：不動(dòng)產(chǎn)登記聯(lián)網(wǎng)所帶來(lái)的影響
五、為什么一定要征收房地產(chǎn)稅
研討：2022年度地方政府債務(wù)率
六、房產(chǎn)還是否值得投資？
七、存量房時(shí)代值得持有的三類房產(chǎn)
八、金融房產(chǎn)與產(chǎn)權(quán)房產(chǎn)的持有區(qū)別

第五講：避險(xiǎn)資產(chǎn)該如何選擇
一、風(fēng)險(xiǎn)管理與資產(chǎn)配置邏輯
二、黃金真的適合做避險(xiǎn)資產(chǎn)么
三、保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理屬性
研討：建構(gòu)家庭理財(cái)資金池
研討：人壽保險(xiǎn)在應(yīng)對(duì)兩大無(wú)法回避風(fēng)險(xiǎn)時(shí)的作用
四、商業(yè)保險(xiǎn)的獨(dú)特財(cái)富管理功能

保險(xiǎn)避險(xiǎn)資產(chǎn)課程