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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
《家族信托營(yíng)銷(xiāo)與實(shí)操案例》
 
講師:蒲嘉杰 瀏覽次數(shù):2559

課程描述INTRODUCTION

· 理財(cái)經(jīng)理· 理財(cái)顧問(wèn)· 財(cái)務(wù)總監(jiān)

培訓(xùn)講師:蒲嘉杰    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

家族信托營(yíng)銷(xiāo)課程
 
課程背景:
近年來(lái),基于家族信托的私人財(cái)富管理業(yè)已成為金融機(jī)構(gòu)新的藍(lán)海和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),家族信托是一項(xiàng)綜合性和專業(yè)性極強(qiáng)的業(yè)務(wù),本課程旨在透過(guò)家族財(cái)富管理模型和實(shí)操案例,培育私人銀行和理財(cái)顧問(wèn)對(duì)客戶財(cái)富傳承服務(wù)的業(yè)務(wù)敏感度、痛點(diǎn)識(shí)別能力和專業(yè)服務(wù)能力,提升家族信托營(yíng)銷(xiāo)和關(guān)單能力,提升分支行營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)。本課程也可以作為機(jī)構(gòu)拓展家族辦公室服務(wù)的組成部分。
 
課程收益: 
通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠:
1、掌握高凈值人士財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別方法和技巧
2、了解家族信托在繼承、婚姻、債務(wù)、代持、稅務(wù)、防揮霍等方面的功能
3、掌握內(nèi)地家族信托相比離岸家族信托的優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)力
4、熟悉若干家族信托展業(yè)案例,便于其比照自身客戶情況加以復(fù)制
5、獲取若干客戶痛點(diǎn)分析、信托架構(gòu)設(shè)計(jì)等方面的模塊化展業(yè)工具
6、培育學(xué)員對(duì)家族辦公室的初步概念和興趣
注:因家族信托除投資以外,涉及多個(gè)法律門(mén)類和復(fù)雜的稅法體系,并且既涉及內(nèi)地法律,又常涉及跨境事務(wù),體系龐大;學(xué)員水平亦可能參差不齊,實(shí)際授課時(shí)根據(jù)培訓(xùn)需求,將在課綱中酌情選擇重心。初學(xué)者側(cè)重財(cái)富傳承風(fēng)險(xiǎn)闡述;進(jìn)階者側(cè)重家族信托功能解析和專業(yè)分析
 
課程對(duì)象:私人銀行財(cái)富主管、私行顧問(wèn)、財(cái)富中心主管、財(cái)富顧問(wèn)、資深理財(cái)經(jīng)理等
 
課程大綱/要點(diǎn):
一、財(cái)富管理的頂層設(shè)計(jì)
1、市場(chǎng)趨勢(shì)概覽
2、財(cái)富的金融與非金融需求
1) 資產(chǎn)保護(hù)
2) 稅務(wù)籌劃
3) 資產(chǎn)配置
3、家族信托簡(jiǎn)介
 
二、繼承風(fēng)險(xiǎn)談案例
1、財(cái)富繼承的“千難萬(wàn)險(xiǎn)”
2、信托營(yíng)銷(xiāo)案例(應(yīng)用場(chǎng)景+營(yíng)銷(xiāo)焦點(diǎn)+落地方案)
1) 關(guān)注意外風(fēng)險(xiǎn)型人士
2) 幸福晚年和財(cái)富傳承兼顧型需求
3) 單子女+內(nèi)地家庭+企業(yè)傳承型需求
4) 關(guān)注意外風(fēng)險(xiǎn)型人士
5) 幸福晚年和財(cái)富傳承兼顧型需求
6) 單子女+內(nèi)地家庭+企業(yè)傳承型需求
7) 單子女+跨境家庭+企業(yè)傳承型需求
8) 多子女(同父母)+配偶共識(shí)+內(nèi)地家庭+企業(yè)傳承型(單方享有企業(yè))需求
9) 多子女(同父母)+配偶分歧型家庭
10) 多子女(非同父/母)+復(fù)雜關(guān)系家庭
11) 中年擬二婚+婚前有子女人士
12) 中年二婚+婚內(nèi)無(wú)子女+婚前有子女家庭
13) 中年二婚+婚內(nèi)有子女+婚前有子女家庭
14) “中年得子”家庭
15) “老年得子”家庭
16) 主投房產(chǎn)家庭
17) 遺囑部分無(wú)效風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避型需求
18) 子女旅居海外+一代國(guó)內(nèi)養(yǎng)老型家庭
19) 旁系傳承人士
 
三、婚姻風(fēng)險(xiǎn)談金額
1、夫妻財(cái)產(chǎn)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
2、信托營(yíng)銷(xiāo)案例(應(yīng)用場(chǎng)景+營(yíng)銷(xiāo)焦點(diǎn)+落地方案)
1) 婚姻隔離認(rèn)知盲區(qū)型家庭(法定繼承、盲目贈(zèng)與)
2) 子女婚姻隔離,贈(zèng)與/遺囑夠嗎?
3) 子女婚姻隔離,保險(xiǎn)夠嗎?
4) 一方出國(guó)陪讀型家庭
5) 擬離婚型(婚內(nèi)有子女)家庭的另類分割
6) “(擬)假離婚”家庭
7) 年輕創(chuàng)富一代(個(gè)人收入)型人士
8) 年輕創(chuàng)富一代(經(jīng)營(yíng)收入)型人士
9) 二代創(chuàng)業(yè)型家庭的財(cái)富隔離規(guī)劃
 
四、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)談后果
1、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的常見(jiàn)形態(tài)
2、信托營(yíng)銷(xiāo)案例(應(yīng)用場(chǎng)景+營(yíng)銷(xiāo)焦點(diǎn)+落地方案)
1) 創(chuàng)業(yè)融資型家庭
2) 負(fù)債經(jīng)營(yíng)型家庭
3) 家企混同型家庭
4) 強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)姻型家庭的財(cái)富保全需求
5) 保單傳承型家庭的債務(wù)隔離需求
 
五、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)談專業(yè)
1、高凈值人士常見(jiàn)稅務(wù)問(wèn)題
2、共同富裕與高凈值人士稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
3、以數(shù)治稅與高凈值人士稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
4、信托營(yíng)銷(xiāo)案例(應(yīng)用場(chǎng)景+營(yíng)銷(xiāo)焦點(diǎn)+落地方案)
1) 提高免稅/安全/隱形資產(chǎn)額:綜合規(guī)劃
2) 提高免稅資產(chǎn)額:信托基金
3) 提高免稅資產(chǎn)額:信托中的公私結(jié)合
4) 提高隱形資產(chǎn)額:保單規(guī)劃+信托基金
5) 提高隱形資產(chǎn)額:信托基金
6) 提高隱形資產(chǎn)額:追征期的秘密
 
六、統(tǒng)籌規(guī)劃選信托
1、家族信托的“一站式財(cái)富規(guī)劃功能”
1) 資產(chǎn)保護(hù)(風(fēng)險(xiǎn)隔離)功能
2) 稅務(wù)籌劃功能
3) 資產(chǎn)配置功能
2、家族信托的展業(yè)輔助功能
1) KYC的永動(dòng)機(jī)
2) AUM的蓄水池
3) 客戶信任的催化劑
3、家族信托常見(jiàn)架構(gòu)設(shè)計(jì)
 
家族信托營(yíng)銷(xiāo)課程

轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/294896.html

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    參加課程:《家族信托營(yíng)銷(xiāo)與實(shí)操案例》

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蒲嘉杰
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