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資產(chǎn)配置下保險操作課程

課程背景：
在眾多的課程中，一般而言，資產(chǎn)配置是我們最常聽到的打包式的銷售管理模式。 但是，在資產(chǎn)配置中，各個不同的工具在資產(chǎn)配置中各自扮演什么樣的角色，及發(fā)揮什么樣的功能，對于客戶在管理自己的資產(chǎn)上起到了什么作用及對客戶有什么樣的好處，是我們金融從業(yè)人員及客戶本身該注意的事。 不過，在市場上的主要玩家在追求*的銷售利益回報之前，往往都再要求以最快的速度完成關(guān)單結(jié)果，認(rèn)為簡簡單單的幾個銷售話術(shù)就能在最短的時間內(nèi)完成要求，從而忽略了在整個過程中Mind set 的重要性，卻因此而拉長了整體銷售的時間及增加銷售的困難度。*的問題，是在急就章的過程中，目標(biāo)未能達(dá)成，客戶對之反感，保險成交金額始終非常的小，對于公司運(yùn)營，及金融從業(yè)人員對于自身未來的生涯規(guī)劃都造成了隱患。 因此，本課程在于借鑒國外經(jīng)驗，提供完整的保險資詢做法，同時給與事務(wù)上的操作建議，與此同時，面對同業(yè)間的互相競爭，如何減招拆招，增強(qiáng)客戶對于我們的新人，同時也增強(qiáng)保險在超高凈值客戶資產(chǎn)配置中的重要性及觀念疏導(dǎo)。 

課程收益： 
通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠：
1、充分了解保險的重要性及保險不再是保險
2、提升保險銷售能力及在資產(chǎn)配置中的的觀念
3、學(xué)會保險業(yè)務(wù)的基本推廣模式及知識

課程對象： 零售銀行，私人銀行，證券公司，財富管理公司，保險公司，銀保渠道管理人員，及所有對保險業(yè)務(wù)及事業(yè)有熱誠及實際業(yè)務(wù)需求的從業(yè)人員。

課程大綱/要點：
一、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢解析及熱點話題
1、熱點話題
2、當(dāng)下境內(nèi)及境外經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
3、為何要同時了解境內(nèi)境外的數(shù)據(jù)并預(yù)測未來的發(fā)展

二、從A股資產(chǎn)特點看資產(chǎn)配置的必要性
1、高收益就是賺錢？
2、波動率代表的意義
3、A股的特性
4、吃到免費(fèi)午餐

三、從客戶需求看資產(chǎn)配置
1、建構(gòu)滿足客戶需求的解決方案
2、認(rèn)清需求并從需求出發(fā)
3、你該知道的一些事

四、資產(chǎn)配置模型及模塊解析
1、資產(chǎn)配置的基本模型
2、資產(chǎn)配置的正確觀念及模塊分析
3、高凈值人群資產(chǎn)配置的*目標(biāo)

五、保險在資產(chǎn)配置中的重要性
1、高凈值資產(chǎn)人群該知道的五大問題
2、對于未來可能發(fā)生的狀況該有的基本概念
3、保險在資產(chǎn)配置中扮演的重要角色

六、家族信托及保險在資產(chǎn)配置中的應(yīng)用
1、在岸與離岸信托的基本特性及差異化
2、離岸信托的優(yōu)越性
3、離岸信托的實際操作及案例解析

資產(chǎn)配置下保險操作課程