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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
《“找尋歸途,把脈2023”基金/理財(cái)配置策略》
 
講師:玄明 瀏覽次數(shù):2570

課程描述INTRODUCTION

· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 理財(cái)經(jīng)理· 理財(cái)顧問

培訓(xùn)講師:玄明    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

基金理財(cái)配置策略課程

課程背景:
20-21年基金銷量火爆,市場上爆款基金頻出,含權(quán)理財(cái)資金入市,助力市場進(jìn)一步走高,吸引更多資金入場,2022年市場發(fā)生較大回撤,作為投資者應(yīng)該如何認(rèn)知、如何思考?在加大權(quán)益市場投資的同時(shí),如何把握投資機(jī)遇將非常重要。同時(shí),2021年底資管新規(guī)落地,同時(shí)又因?yàn)閭姓{(diào)整導(dǎo)致理財(cái)產(chǎn)品大面積回撤甚至虧損,對投資者而言,需要如何思考與抉擇。當(dāng)前政府赤字率及宏觀負(fù)債率持續(xù)高位,債市承壓,固收類理財(cái)?shù)降缀稳ズ螐??由于俄烏沖突、歐美央行收緊、國內(nèi)新冠疫情的影響,經(jīng)濟(jì)周期投資時(shí)鐘何時(shí)從衰退期進(jìn)入復(fù)蘇期?投資者應(yīng)該怎么思考?2023年財(cái)富管理又有怎樣的機(jī)遇?關(guān)注客戶最關(guān)心的問題,了解*時(shí)事,關(guān)注*政策,把握當(dāng)前投資機(jī)遇。

課程收益:
釋放一線人員維護(hù)壓力,傳遞專業(yè)機(jī)構(gòu)訊息與分析,讓客戶(投資者)了解目前市場(權(quán)益市場、債券市場、外匯市場、黃金市場)走勢情況及目前市場的基本面、政策面、經(jīng)濟(jì)面、資金面、技術(shù)面、消息面因素,有效參與投資,有效管理投資者資產(chǎn),讓理財(cái)經(jīng)理的角色定位為陪伴客戶共同成長!

課程大綱:
A版本《基金配置策略》
B版本《理財(cái)配置策略》

A版本“找尋歸途,把脈2023”1季度基金配置策略報(bào)告會(huì)
A版本《非常時(shí)期·基金投資何去何從》2023一季度基金配置策略報(bào)告會(huì)
一、投資人不可不知道的事
1、內(nèi)參消息:匯豐預(yù)測國內(nèi)千萬富翁5年翻番
2、今年穩(wěn)增長,房地產(chǎn)市場是否觸底反彈?現(xiàn)在這個(gè)階段買房到底好不好
3、房子有漲也有跌-影響房價(jià)的7個(gè)因素出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)
4、由宏觀經(jīng)濟(jì)思考的央行放水后的四大蓄水池
5、權(quán)益市場是不是真的好?
6、投資最重要的是差價(jià)!買在底部+賣在頂部
7、金融系統(tǒng)不斷暴雷,大量信托資金不能正常兌付。房地產(chǎn)流動(dòng)性出問題,房地產(chǎn)不斷暴雷。是不是進(jìn)入了金融暴雷期?風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)爆發(fā)的階段
8、高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作,堅(jiān)持動(dòng)態(tài)清零。特別是要從政治上看、算政治賬
9、疫情帶來的預(yù)期轉(zhuǎn)弱和需求收縮
10、A股絕望指數(shù)再度高達(dá)100%,顯示市場情緒極度悲觀,11-12月大事件
11、*經(jīng)濟(jì)周期一個(gè)向上一個(gè)向下,風(fēng)景這邊獨(dú)好短期很難!
12、到底未來怎么投資:中國式現(xiàn)代化是宏偉發(fā)展藍(lán)圖:經(jīng)濟(jì)雙循環(huán)的必要性
13、五種層次,不同的決策框架,投資者怎么抉擇?
14、買固收類理財(cái)很好,債務(wù)拆彈的挑戰(zhàn):周期末端,流動(dòng)性來源枯竭
15、當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境內(nèi)憂外患,十年期國債收益率下滑,債券資本利得繼續(xù)獲利,繼續(xù)投資債券類理財(cái)產(chǎn)品依然是益處多多?

二、如何參與中國股市成長與投資者資產(chǎn)有效管理
真的等就是對的嗎?客戶買入1元新基金,跌到2毛錢,等了7年浮虧35%,定投卻賺45%,買的時(shí)間不重要,賣的時(shí)間很重要
有銀行客戶1元買入新基金已經(jīng)漲到13塊
好基金歷史上也經(jīng)歷過大的回撤,拿的久才能賺大錢,過去5年月線正收益只有10個(gè)月,其他50個(gè)月均為震蕩市及下跌市
投資案例分析基金賺錢,基民不賺錢到底為何?
歷經(jīng)股災(zāi),*貿(mào)易戰(zhàn),新冠疫情,股票型基金仍然打敗大盤獲得 7 連勝
兩個(gè)最高點(diǎn)買入,炒股還虧在半山腰,基金依然賺!2015年以來專業(yè)經(jīng)理人至少84%以上都已扭虧為盈
低迷期買基金,極大概率正收益,平均年化超社保
別在不該止損的時(shí)候止損!
中國證券(A 股)市場到底是不是零和博弈?
通過社?;鹜顿Y效果思考期望回報(bào)與波動(dòng)率,確定合適股債組合
歷史上牛市行業(yè)估值結(jié)構(gòu)“先分化,后均衡”,從估值角度思考投資性價(jià)比
長期投資*的風(fēng)險(xiǎn)是什么?[赤子、債務(wù)、違約、通脹、人口、逆全球化、環(huán)境破壞、*脫鉤、國際局勢···]
3000點(diǎn)到底還要不要買基金?
牛熊總在周期中,基金投資的忠告與建議:均衡配置,長期投資7大建議
具體基金分析

B版本“理財(cái)投資到底何去何從?”
B版本“未來買理財(cái),到底該怎么買?”
B版本“重新認(rèn)識(shí)理財(cái)產(chǎn)品,把握投資機(jī)遇!”
B版本“標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)增加”固收+未來可期!
一、理財(cái)投資不可不知道的事
1、全球利率下降,財(cái)富配置面臨“優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)荒”,未來到底投資什么好?
2、銀行理財(cái)產(chǎn)品還能投資嗎?
3、理財(cái):新規(guī)后預(yù)期收益型理財(cái)報(bào)價(jià)持續(xù)走低,供應(yīng)量急劇減少
4、理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)展歷程及演變規(guī)律
5、當(dāng)前理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)配置情況:配置標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)比例穩(wěn)步增加 
6、資管新規(guī)落地:“資金池”和“剛兌”成為*的挑戰(zhàn)
7、資管新規(guī)后銀行理財(cái)子公司跟投資者有什么關(guān)系
8、總有一種投資標(biāo)的適合您
9、債務(wù)拆彈的挑戰(zhàn):周期末端,流動(dòng)性來源枯竭
10、理財(cái)?shù)讓淤Y產(chǎn)最優(yōu)選擇:債券獲利策略
11、通過2012年-2022年十年期國債收益率來看理財(cái)產(chǎn)品投資者機(jī)遇
12、加上票息后中證全債指數(shù)收益率持續(xù)向好
13、債市調(diào)整將帶來理財(cái)收益全面回撤,為何未來債市會(huì)調(diào)整?
14、現(xiàn)在買固收類理財(cái)選什么時(shí)間周期的比較好?

二、理財(cái)投資必勝策略與投資者資產(chǎn)有效管理
1、過去16年!想要每年正收益,到底有多難?
2、根據(jù)期望回報(bào)和波動(dòng)率,確定合適的戰(zhàn)略資產(chǎn)配置比例(SAA)
3、社?;鹜顿Y組合后的績效優(yōu)勢:通過社保基金投資效果思考期望回報(bào)與波動(dòng)率,確定合適股債組合
4、固收+:“成也蕭何敗也蕭何”!
5、權(quán)益市場是不是真的好?
6、投資最重要的是差價(jià)!買在底部+賣在頂部
7、金融系統(tǒng)不斷暴雷,大量信托資金不能正常兌付。房地產(chǎn)流動(dòng)性出問題,房地產(chǎn)不斷暴雷。是不是進(jìn)入了金融暴雷期?風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)爆發(fā)的階段
8、高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作,堅(jiān)持動(dòng)態(tài)清零。特別是要從政治上看、算政治賬
9、疫情帶來的預(yù)期轉(zhuǎn)弱和需求收縮
10、權(quán)益市場底部,固收+未來可期!
11、投資很重要的是時(shí)間+心態(tài)
12、當(dāng)前理財(cái)配置建議;堅(jiān)持均衡配置7建議

基金理財(cái)配置策略課程


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/295685.html

已開課時(shí)間Have start time

在線報(bào)名Online registration

    參加課程:《“找尋歸途,把脈2023”基金/理財(cái)配置策略》

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開戶名:上海投智企業(yè)管理咨詢有限公司
開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
帳號(hào):454 665 731 584
玄明
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