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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
不同經(jīng)濟(jì)周期下的資產(chǎn)配置及客戶營(yíng)銷(xiāo)策略
 
講師:田密 瀏覽次數(shù):2588

課程描述INTRODUCTION

· 大客戶經(jīng)理· 理財(cái)經(jīng)理· 其他人員

培訓(xùn)講師:田密    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

經(jīng)濟(jì)周期理論課程

課程背景:
《周期》:歷史不會(huì)重演細(xì)節(jié),過(guò)程卻會(huì)重復(fù)相似。
經(jīng)濟(jì)的發(fā)展總是在經(jīng)歷一輪又一輪的經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng),基金、債券、固收、黃金、保險(xiǎn)等產(chǎn)品在不同經(jīng)濟(jì)周期下配置和營(yíng)銷(xiāo)策略也各不相同。
本課程為您解析周期運(yùn)行規(guī)律,從經(jīng)濟(jì)周期理論和資產(chǎn)配置選擇著手,協(xié)助銀行客戶經(jīng)理掌握全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以掌握客戶營(yíng)銷(xiāo)策略,提升基金、保險(xiǎn)、黃金、外匯等復(fù)雜產(chǎn)品的銷(xiāo)售能力。

培訓(xùn)對(duì)象:
私人銀行客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理等

課程特色
深入淺出,通俗易懂;理論與方法相結(jié)合,案例眾多;
生動(dòng)有趣:緊跟時(shí)事熱點(diǎn)、現(xiàn)場(chǎng)掌聲、笑聲不斷;
實(shí)用落地:直擊市場(chǎng)熱點(diǎn)和核心利益

授課方式:課程講授有效互動(dòng)

課程大綱
一、了解投資周期的規(guī)律
1.主要周期劃分
a)康德拉季耶夫周期(50-60年)
b)庫(kù)茲涅茨周期(平均長(zhǎng)度18年)
c)朱格拉周期(8-10年)
d)基欽周期(平均長(zhǎng)43.2個(gè)月)
2.經(jīng)濟(jì)周期的階段表現(xiàn).
a)繁榮b)衰退c)蕭條d)復(fù)蘇
2.海外經(jīng)濟(jì)指標(biāo)參考
3.領(lǐng)先、同步及滯后指標(biāo)
a)預(yù)測(cè)未來(lái)
b)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)活動(dòng)反映
c)評(píng)估經(jīng)濟(jì)周期
4.美林時(shí)鐘與資產(chǎn)配置
a)衰退b)復(fù)蘇c)過(guò)熱d)滯脹
5.經(jīng)濟(jì)周期6個(gè)階段中的板塊表現(xiàn)

二、周期與資產(chǎn)分析框架
1.歷年來(lái)大類(lèi)資產(chǎn)表現(xiàn)
2.復(fù)盤(pán)A股
a)高波動(dòng)b)牛短熊長(zhǎng)c)3-4年一次大機(jī)會(huì)
3.基金的市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)律
4.行業(yè)配置框架
a)強(qiáng)周期b)消費(fèi)c)成長(zhǎng)
5.債券收益率與經(jīng)濟(jì)周期
a)通脹b)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)c)久期
6.黃金-偏金融屬性
a)避險(xiǎn)需求b)抗通脹c)美元下行
7.保險(xiǎn)投資的周期
a)加息&降息b)客戶生命周期c)利差損

三、走近資產(chǎn)配置
1.當(dāng)前所處的周期
c)中國(guó)復(fù)蘇b)*衰退c)利差倒掛
2.資產(chǎn)配置的核心
3.常見(jiàn)資產(chǎn)配置組合
4.資產(chǎn)配置的客戶分析

四、資產(chǎn)配置—落地產(chǎn)品
1.以客戶需求為核心
2.配置中的“戰(zhàn)斗機(jī)”—基金
a)基民*客戶畫(huà)像
b)定投VS擇時(shí)
c)牛市、熊市與震蕩市中的營(yíng)銷(xiāo)策略
3.配置中的“雨傘”—保險(xiǎn)
a)保險(xiǎn)銷(xiāo)售邏輯與話術(shù)
b)重點(diǎn)客群的營(yíng)銷(xiāo)要點(diǎn)
c)熱銷(xiāo)產(chǎn)品“增額終身壽”的賣(mài)點(diǎn)
4.配置中的“壓艙石”—黃金
a)三大功能——保值、傳承、避險(xiǎn)
b)實(shí)物黃金(金條、工藝金)的賣(mài)點(diǎn)
c)真金白銀不怕火(解決客戶與自己的疑惑)

五、話術(shù)總結(jié)與通關(guān)演練
1.金融產(chǎn)品銷(xiāo)售基本流程
2.引入資產(chǎn)配置話術(shù)
a)一個(gè)周期
b)兩個(gè)提醒
c)三大好處
3.利益銷(xiāo)售法則
a)特點(diǎn)b)優(yōu)勢(shì)c)好處d)證明
4.通關(guān)演練

經(jīng)濟(jì)周期理論課程


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/302446.html

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    參加課程:不同經(jīng)濟(jì)周期下的資產(chǎn)配置及客戶營(yíng)銷(xiāo)策略

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開(kāi)戶行:中國(guó)銀行股份有限公司上海市長(zhǎng)壽支行
帳號(hào):454 665 731 584
田密
[僅限會(huì)員]

預(yù)約1小時(shí)微咨詢式培訓(xùn)