課程描述INTRODUCTION
培訓(xùn)講師：田密
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
財富管理策略課程
課程背景：
新冠疫情帶來了二戰(zhàn)以來全球經(jīng)濟最深度的衰退
中國面臨百年未有之大變局
大疫三年，對微觀生態(tài)的重塑
人口老齡化和個人養(yǎng)老金制度進行改革
嚴格落實“房住不炒”，房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險加大
豬肉價格暴漲，中國面臨通脹壓力
A股持續(xù)震蕩下行,風(fēng)險偏好低迷
人民幣匯率開始貶值，對投資理財有何影響？
當前形勢下如何規(guī)避各種風(fēng)險，如果做好家庭財富管理？
本課程為您解決以上所有難題，解析2023年經(jīng)濟環(huán)境，理解我國的經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，把握行業(yè)發(fā)展趨勢與動向，提升自己的競爭力，讓您在變幻莫測的市場中所向披靡。
課程收益：
分析大年經(jīng)濟形勢，引導(dǎo)客戶低風(fēng)險資產(chǎn)配置
剖析房產(chǎn)、股市、基金等理財產(chǎn)品的投資風(fēng)險，推進客戶的保險銷售
課程對象：理財師、理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理，
課程特色
深入淺出，通俗易懂；理論與方法相結(jié)合，案例眾多；
生動有趣：緊跟時事熱點、現(xiàn)場掌聲、笑聲不斷；
實用落地：直擊市場熱點和核心利益
授課方式：
課程講授有效互動
課程大綱
一、后疫情時代的演變
1.大疫三年，企業(yè)原有生態(tài)“破壞”
2.西班牙流感歷史回顧：開啟變革時代..
3.后疫情時代所面臨的全球變局
5.后疫情時代的變化：風(fēng)險偏好下行，投資要“穩(wěn)”
二、未來一段時期的政策趨勢：“穩(wěn)”與“進”
1.經(jīng)濟復(fù)蘇中面臨新挑戰(zhàn)
2.*“大國博弈”及其影響
3.比較優(yōu)勢下人民幣大幅貶值
4.“資管新規(guī)”實施后的新變化
5.新形勢下理財要“保”
三、當前經(jīng)濟形勢下財富管理策略
1、注重資金安全
a)保證資金安全的產(chǎn)品
b)如何判斷理財騙局
c)案例：股神巴菲特的投資秘訣
2、堅持長期投資
d)長期投資投什么
e)案例：時間的玫瑰
f)案例：保險長期持有的收益
3、不要盲目投資
g)投資的常見誤區(qū)
h)哪些理財產(chǎn)品要謹慎投資
i)案例：虛擬幣龐氏騙局
4、合理利用負債
j)如何認識負債
k)案例：從高收入“*”到千萬“負翁”
5、做好資產(chǎn)配置
l)近10年大類資產(chǎn)波動數(shù)據(jù)
m)*標準普爾資產(chǎn)配置
n)常見資產(chǎn)配置模型
o)案例：中產(chǎn)家庭資產(chǎn)配置方案
6、從財富管理、資產(chǎn)配置、客戶利益角度分析終身壽險
p)終身壽險的意義與功用——安全性、流動性、收益性、必要性
q)兩大核心：鎖定利率和確保收益
r)場景落地：極簡結(jié)構(gòu)化資產(chǎn)配置“三個賬戶”
s)常見異議的話術(shù)
財富管理策略課程
轉(zhuǎn)載：http://www.nywlwx.com/gkk_detail/302451.html
