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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn):初階+進(jìn)階
 
講師:吳佳蓉 瀏覽次數(shù):2569

課程描述INTRODUCTION

· 理財(cái)經(jīng)理

培訓(xùn)講師:吳佳蓉    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

理財(cái)銷售管理課程

培訓(xùn)對象:
理財(cái)經(jīng)理

課程亮點(diǎn):
著重實(shí)戰(zhàn) / 互動式培訓(xùn)

課程背景:
理財(cái)經(jīng)理, 不論新晉還是資深,在銀行中都扮演重要的角色,就是創(chuàng)造中收。針對不同階段的、從業(yè)年限不同的理財(cái)經(jīng)理,以下的課程*是必修。了解自己在銀行中的定位,設(shè)定目標(biāo),知道自己該做什么,怎么做, 是本課綱的設(shè)計(jì)的目的, 也是完成目標(biāo)的抓手。一方面可以提高整體的中間收入,又可以增加客戶的粘性,算是一堂理財(cái)經(jīng)理 / 一線銷售人員的必修課程。

課程設(shè)計(jì):
以下是一個(gè)理財(cái)經(jīng)理從新晉到資深,從無到有的銷售全流程,根據(jù)學(xué)員的實(shí)際狀況、在崗年資,銷售經(jīng)驗(yàn),做了以下調(diào)整與分配,細(xì)節(jié)如下:
大綱
基礎(chǔ)班
進(jìn)階班
理財(cái)經(jīng)理的定位與使命
理財(cái)經(jīng)理管理
是銷售、朋友、還是專家?
客戶期待的理財(cái)經(jīng)理
時(shí)間管理
卓越理財(cái)經(jīng)理的一天
追蹤維系客戶的五大工具
客戶管理
AAA級客戶:建構(gòu)AAA級客戶池營運(yùn)體系
AA級客戶,A級客戶培養(yǎng)與提升
MGM 客戶轉(zhuǎn)介紹:最有效的客戶獲取來源
目標(biāo)管理
任務(wù)拆解
中收目標(biāo)
政治任務(wù) / 緊急任務(wù)
財(cái)富管理必然趨勢:
傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的自我演進(jìn)
1 + N 團(tuán)隊(duì)模式
回歸銀行·
客戶管理兩步走:
激活存量客戶的熱情
理財(cái)經(jīng)理應(yīng)該建立的第一形象
第一次跟客戶聊什么?
高質(zhì)量客戶的快速獲取
源源不絕的活水:拓客三進(jìn)
客源十大渠道
拓客五精髓
最有效的獲客:MGM之北冥神功
MGM 之精髓探討與正確心態(tài)建立
戰(zhàn)無不勝攻無不克的秘技
《案例分享》:兩個(gè)客戶衍生為二十位客戶
高質(zhì)量客戶接觸*難點(diǎn):成功約見客戶
活動量管理
客戶分層管理的必要性
RFM 理論幫助你評估客戶價(jià)值
萬事起頭難之電話營銷
電話營銷思維導(dǎo)圖
《成功案例分享》:姚妹妹 - 來自大娘水餃的肯定
見面三分情之約見客戶
約見客戶五大要素
約見客戶六大太極心法
邀約的迷思
《小組練習(xí)》:約見客戶話術(shù)實(shí)操
客戶不來怎麼辦?
創(chuàng)造行動的秘訣
《案例分享》:我的熱誠也能融化你這座冰山
《案例分享》:撼動人心的銷售之神
資產(chǎn)配置的實(shí)戰(zhàn)落地
老理財(cái)轉(zhuǎn)化為凈值型產(chǎn)品
凈值型理財(cái)產(chǎn)品的時(shí)代背景
凈值型產(chǎn)品--FABE 利益推銷法
凈值型理財(cái)轉(zhuǎn)化為基金
資管新規(guī)后的財(cái)富管理
如何切入基金話題?
資金要如何配置?
真正賺錢的資產(chǎn)類別
收益多少你會滿意?
資金要如何配置
*四分法
數(shù)字會說話
大咖加持
看別人賺錢。。。它不香嗎?
大盤解析百搭套路
資產(chǎn)配置增值的不二法門:基金銷售
2.3.1 最賺錢的資產(chǎn)類別:基金
2.3.2 篩選客戶:那些人容易成交基金
基金定投要怎么做?
定投原理
定投小技巧
定投的實(shí)際操作
案例分享(單筆 + 定投)
客戶盤點(diǎn)與邀約
激活存量客戶的熱情
存量客戶分析
客戶盤點(diǎn)
客戶分層管理
盤點(diǎn)客戶的準(zhǔn)備工作
活動量管理
成功約見客戶
電話邀約:邀約的迷思
約見客戶五大要素
約見客戶六大太極心法
有效電話邀約標(biāo)準(zhǔn)流程
客戶不來怎么辦?
客戶虧損怎么辦?
虧損客戶營銷技巧
客戶虧損的三種狀況
對標(biāo)指數(shù),善用圖表
化危機(jī)為轉(zhuǎn)機(jī)
客戶心理解讀
賠錢客戶的三種反應(yīng)
怎樣讓客戶在賠錢的時(shí)候也開心?
基金回撤
買還是賣?
基金回撤,如何面對客戶?
客戶需求深度挖掘
開口的關(guān)鍵
深度傾聽與話術(shù)提煉
需求挖掘:KYC 再升級:
法商角度看客戶需求
《案例討論》:種子客戶案例收集與需求探索
高質(zhì)量客戶需求深挖之百搭套路
高質(zhì)量人群四大需求探索:總有一種適合你
讓政策為你背書:丟出問題,引發(fā)客戶思考
《案例分享》四大需求案例分享
模型+場景運(yùn)用
三種保單架構(gòu)
六大保險(xiǎn)剛需的家庭場景
年金銷售三步法
客戶異議處理
客戶異議處理:正確解讀
客戶異議處理:
保險(xiǎn)收益低?
我想要買香港保險(xiǎn)
我的閨蜜在做保險(xiǎn)。。。人情單如何處理
八大經(jīng)典異議處理
客戶異議處理外一章 :原一平的逆襲
實(shí)戰(zhàn)演練《小組練習(xí)》:
1000萬要如何配置?
小組上臺演示
點(diǎn)評

理財(cái)銷售管理課程


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/303422.html

已開課時(shí)間Have start time

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    參加課程:理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn):初階+進(jìn)階

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  • 參加日期:
  • 聯(lián)系人:
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  • 座機(jī)電話:
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  • 參加人數(shù):
  • 開票信息:
  • 輸入驗(yàn)證:  看不清楚?點(diǎn)擊驗(yàn)證碼刷新
付款信息:
開戶名:上海投智企業(yè)管理咨詢有限公司
開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
帳號:454 665 731 584
吳佳蓉
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