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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
《后疫情時(shí)代的家庭資產(chǎn)規(guī)劃》
 
講師:肖宇飛 瀏覽次數(shù):2594

課程描述INTRODUCTION

· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 大客戶經(jīng)理

培訓(xùn)講師:肖宇飛    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

家庭資產(chǎn)規(guī)劃課程

【課程背景】
此課程為產(chǎn)說(shuō)會(huì)課程。課程主要針對(duì)后疫情時(shí)代之下,每個(gè)家庭的資產(chǎn)規(guī)劃而開展。疫情對(duì)每個(gè)家庭都有深深地影響,2022年已經(jīng)迎來(lái)了疫情的第三年,針對(duì)中國(guó)的中高凈值客戶的調(diào)研發(fā)現(xiàn),這部分群體的家庭資產(chǎn)在疫情期間平均增長(zhǎng)了12.6%,家庭消費(fèi)支出增加了4.4%。說(shuō)明這部分群體依然在越來(lái)越有錢,因此這部分群體依然是保險(xiǎn)營(yíng)銷的目標(biāo)客戶。
但同時(shí)也會(huì)發(fā)現(xiàn),因?yàn)閲?guó)內(nèi)外的宏觀形勢(shì),以及疫情的影響,投資的風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大,優(yōu)質(zhì)的投資產(chǎn)品越來(lái)越稀少。同時(shí),這部分群體的需求在逐步增多,比如移民、子女留學(xué)、家族企業(yè)接班等問(wèn)題。
此課程會(huì)梳理當(dāng)前的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì),同時(shí)帶領(lǐng)客戶思考在烏卡時(shí)代下家庭資產(chǎn)如何進(jìn)行規(guī)劃。

【課程收益】
了解烏卡時(shí)代之下家庭資產(chǎn)規(guī)劃的重要性
愿意接納保險(xiǎn)作為家庭資產(chǎn)規(guī)劃的工具,認(rèn)可保險(xiǎn)的理財(cái)功能

【課程特色】宏觀&微觀結(jié)合,授課風(fēng)格幽默,邏輯性極強(qiáng),客戶能聽得進(jìn)去,并且會(huì)帶著客戶一同進(jìn)行思考,客戶聽得不乏味

【課程對(duì)象】中高凈值客戶

【課程大綱】
開篇:星座or塔羅與客戶進(jìn)行互動(dòng)(引出宏觀對(duì)微觀的影響)
一、烏卡時(shí)代對(duì)中國(guó)的影響是什么
國(guó)內(nèi)外的烏卡事件
宏觀對(duì)個(gè)體的影響是什么
二、在烏卡時(shí)代之下,我們需要關(guān)注的是什么
身心健康
幾件一定會(huì)發(fā)生的事情:子女成才/資產(chǎn)保值/企業(yè)接班/財(cái)產(chǎn)繼承等
三、如何應(yīng)對(duì)烏卡時(shí)代
養(yǎng)成良好的個(gè)人習(xí)慣
培養(yǎng)一到兩個(gè)真正的個(gè)人興趣
選擇一位靠譜的理財(cái)顧問(wèn)
選擇不太用自己煩心的方案

家庭資產(chǎn)規(guī)劃課程


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/307471.html

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    參加課程:《后疫情時(shí)代的家庭資產(chǎn)規(guī)劃》

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肖宇飛
[僅限會(huì)員]