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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
玩轉(zhuǎn)財商,她經(jīng)濟下的家庭財富管理
 
講師:李燕 瀏覽次數(shù):2705

課程描述INTRODUCTION

· 理財經(jīng)理· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)

培訓(xùn)講師:李燕    課程價格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

財富資產(chǎn)配置課程

課程背景
本課程旨在幫助學(xué)員從剖析市場宏觀環(huán)境和資產(chǎn)配置入手,引領(lǐng)個人客戶一起通過了解自己資產(chǎn)配置中的問題,解決家庭的財務(wù)和風(fēng)險管理可能面臨的挑戰(zhàn),檢視家庭存在的各項財務(wù)健康管理問題,并提供戰(zhàn)略性的解決方案,從而做出更加完整的產(chǎn)品計劃,創(chuàng)造健康,守護家庭,2021讓自己的工作、家庭、財富更加圓滿

課程亮點:
“是什么”-了解2021變局對家庭財富帶來的考驗
“為什么”-了解家庭資產(chǎn)配置中不同的金融工具說承擔(dān)的角色
“怎么做“–了解如何審視家庭風(fēng)險控制情況,如何讓這次危機變成家庭財富管理更趨健康的契機,檢視家庭財務(wù)健康情況,并重新調(diào)整資產(chǎn)配置策略
“有什么”-案例分享
“我來做”-演練操作,自己動手做一做,教大家如何使用工具給自己家庭的資產(chǎn)保駕護航
對投資理財、健康醫(yī)療、子女教育、資產(chǎn)安全,養(yǎng)老防病等各方面需求不斷增加,本溝通將讓大家學(xué)習(xí)家庭資產(chǎn)配置,為家庭財富保值增值

課程特色:
落地性——課程內(nèi)容工具化,語言通俗易懂;案例貼近生活,拿來即用。
工具性——將技巧工具化,引入國際最前沿管理工具,易于操作及掌握。
實用性——培訓(xùn)突出實用效果,聚焦管理者工作實踐,通過案例及課堂演練,及導(dǎo)師專業(yè)指導(dǎo),學(xué)員們在課上直接掌握方法。
生動性——采用研討、案例、視頻、體驗等多種培訓(xùn)形式,突出課堂的生動性。

課程方式:
講授40%、案例30%、互動討論及演練30%

課程對象:
關(guān)心和熱愛理財人士,公司中高層

課程大綱
第一講:是什么–什么是有趣的資產(chǎn)配置?
一、疫情后,理財?shù)膬?nèi)心需求和關(guān)注點
1、客戶心理的需要與動機分析
1)客戶不同層次需要的分析
2)影響客戶購買需要的因素
3)客戶購買動機的形成
2、常見的購買動機分析
1)疫情后,如何規(guī)劃現(xiàn)金流
案例分析:企業(yè)主和個人的未來3年財富現(xiàn)金規(guī)劃
2)債務(wù)風(fēng)險與財富隔離
案例分析:家庭財產(chǎn)與企業(yè)財產(chǎn)的區(qū)分
3)通脹風(fēng)險與資產(chǎn)配置
案例分析:家庭資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析
4)婚姻風(fēng)險與養(yǎng)老規(guī)劃
案例分析:養(yǎng)老規(guī)劃與有效策略安排
二、真實沙盤模擬演練
介紹游戲規(guī)則
金融產(chǎn)品優(yōu)劣勢解析:存款、理財、黃金,期貨,股票,基金、房產(chǎn)、信托、保險
各大類資產(chǎn)在市場表現(xiàn),真實模擬在過去10年中發(fā)生的各大金融活動
小組討論-合理的資產(chǎn)配置模型

第二講:理財篇–女性資產(chǎn)配置下的理財技巧
一、告別散戶思維,基金致富之道
1、資產(chǎn)配置中基金的核心功能
A、基金的特點
產(chǎn)品線豐富
購買門檻低
隨時可購買贖回
披露相對規(guī)范
B、各類基金的特點與投資標的
貨幣基金
債券基金
股票基金
平衡基金
C、真正賺錢的類別
20年的歷史數(shù)據(jù)比較,了解基金投資價值
應(yīng)對投資的三大需求:收益、安全、流動性
選擇基金小技巧
看宏觀大環(huán)境
看行業(yè)
看時機
看品牌
D、基金購買的三個認識誤區(qū)
市場不好不能賣基金
套牢了不敢賣基金
不愿意嘗試買基金
排行篇–如何選擇優(yōu)秀的基金
1)基金打分(占比55%)
歷史業(yè)績(30%)
風(fēng)險(5%)
三方評級(10%)
基本面(10%)
2)基金經(jīng)理(占比35%)
投資水平(25%)
經(jīng)理指數(shù)(5%)
成熟度(5%)
3)基金公司(占比10%)
公司規(guī)模(5%)
團隊穩(wěn)定性(2%)
團隊成熟度(1%)
同類基金業(yè)績(1%)
星級基金(1%)
組合篇–組合營銷是常勝之道
1、組合投資的意義
降低基金波動性,降低回撤
2、組合的四大方法,全方面抓住機遇
不同風(fēng)格組合:大盤小盤,價值成長
不同行業(yè)組合:金融、地產(chǎn)、科技、醫(yī)療、消費
不同趨勢組合:抄底和追高
不同題材組合:長期價值和短期熱點
3、一筆投和定投的基金組合推薦
核心+衛(wèi)星策略
投資風(fēng)格重要
實戰(zhàn)演練:3223陣型
二、配置固定收益,財務(wù)穩(wěn)健基石
學(xué)會固收產(chǎn)品的3大分類方法
學(xué)會固收產(chǎn)品的5大風(fēng)險鑒別方法
固收產(chǎn)品選擇方法:四選四看二關(guān)鍵
三、家庭保障體系,覆蓋生命周期–給全家提供三全保障
認識人身潛在的風(fēng)險、了解保險價值、掌握保險選擇方法
三步搞定子女教育金
養(yǎng)老準備四部曲
留給你一生的理財作業(yè)
演練-針對中產(chǎn)家庭的家庭保障計劃
針對子女教育需求家庭的財富管理計劃
針對養(yǎng)老需求家庭的財富管理計劃
四、凈值型理財產(chǎn)品,提供家庭資產(chǎn)流動性
凈值化意味著公開化、透明化
銀行理財凈值化以后,投資者能夠分享超額投資收益。

財富資產(chǎn)配置課程


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/308154.html

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    參加課程:玩轉(zhuǎn)財商,她經(jīng)濟下的家庭財富管理

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開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
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李燕
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