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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
資產(chǎn)配置項(xiàng)下的權(quán)益基金投資市場(chǎng)分析及基金產(chǎn)品 專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)能力提升
 
講師:邱明 瀏覽次數(shù):270

課程描述INTRODUCTION

· 理財(cái)經(jīng)理· 營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)· 大客戶(hù)經(jīng)理

培訓(xùn)講師:邱明    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

基金投資管理培訓(xùn)

課程背景:
從最發(fā)達(dá)的*國(guó)民投資比例來(lái)看,共同基金(*稱(chēng)謂不同)是國(guó)民第一大投資選擇標(biāo)的物,進(jìn)而間接投資于*的權(quán)益市場(chǎng)、債券貨幣市場(chǎng);我國(guó)國(guó)民理財(cái)意識(shí)正在逐步的提升,基金的投資占比穩(wěn)步上升,呈現(xiàn)逐漸與發(fā)達(dá)國(guó)家縮小差距的現(xiàn)象,然而基金作為一種間接投資工具,很多時(shí)候被大眾誤解,理財(cái)經(jīng)理對(duì)基金的理解也千差萬(wàn)別,本課程將從基金的本質(zhì)原理,選擇技巧,營(yíng)銷(xiāo)方法,配置運(yùn)用,固本策略等五大方面對(duì)基金進(jìn)行剖析,旨在提升理財(cái)經(jīng)理基金產(chǎn)品的綜合營(yíng)銷(xiāo)技能。

課程收益:
資產(chǎn)配置——通過(guò)掌握講解資產(chǎn)配置的基本原理及大類(lèi)資產(chǎn)配置,對(duì)全部產(chǎn)品作出梳理,并正確的搭配產(chǎn)品,提高理財(cái)經(jīng)理銷(xiāo)售成功率;
通過(guò)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的巧妙應(yīng)用,幫助客戶(hù)經(jīng)理構(gòu)建“牢不可破”的客戶(hù)關(guān)系,讓客戶(hù)走不了,跑不掉,離不開(kāi);
基金基礎(chǔ)——對(duì)基金的認(rèn)識(shí)方面:熟悉基金產(chǎn)品的本質(zhì)種類(lèi)及基金選擇體系和方法,能夠?qū)σ恢换疬M(jìn)行一個(gè)初步的識(shí)別
基金客戶(hù)維護(hù)——營(yíng)銷(xiāo)新基金方面:熟悉資產(chǎn)配置的基本原理,并能夠利用資產(chǎn)配置原理并運(yùn)用到基金產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)中進(jìn)而提升基金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)能力。
綜合提升基金營(yíng)銷(xiāo)技巧、利用銀行端的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)這個(gè)核心資產(chǎn),加強(qiáng)客戶(hù)關(guān)系的管理,進(jìn)而增加客戶(hù)粘性。

課程對(duì)象:
銀行零售條線(xiàn)理財(cái)經(jīng)理,基金營(yíng)銷(xiāo)人員,新轉(zhuǎn)崗理財(cái)經(jīng)理,客戶(hù)經(jīng)理;

課程人數(shù):
學(xué)員控制在60人以下為佳,將上課學(xué)員分為8小組或8組,以魚(yú)骨形排列,中間留空(面積約6㎡)

課程大綱
第一講:資產(chǎn)配置——財(cái)富管理之資產(chǎn)配置的內(nèi)在機(jī)理及核心邏輯關(guān)系
思考:財(cái)富管理之資產(chǎn)配置固有概念的打破——思考互動(dòng)
資產(chǎn)配置的目的
1、資產(chǎn)配置的目的:降低風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)提高收益。
2、資產(chǎn)配置的意義(諾貝爾獎(jiǎng))
3、悖論:如何實(shí)現(xiàn)降低風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí),提高收益
資產(chǎn)配置數(shù)據(jù)模型演示
1、債券市場(chǎng)數(shù)據(jù)演示(簡(jiǎn)單計(jì)算)
2、資本市場(chǎng)數(shù)據(jù)演示(簡(jiǎn)單計(jì)算)
3、恒定比例策略下投資組合數(shù)據(jù)演示
4、資產(chǎn)配置模型演示結(jié)論
影響投資獲利的因素
資產(chǎn)配置的核心邏輯關(guān)系
案例:對(duì)抗人性的弱點(diǎn)——資產(chǎn)配置的核心邏輯

第二講:市場(chǎng)透視——基金、市場(chǎng)和投資行為的本質(zhì)與透視
基金的本質(zhì)是什么?
案例:基金能做你不能做的事
基金與炒股的區(qū)別
1、專(zhuān)業(yè)方面 
2、時(shí)間 
3、投顧 
4、信息 
5、人員
市場(chǎng)本質(zhì)上證指數(shù)從3135到3500點(diǎn)位的思考與分析
銀行端的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)——基金都能干啥?
反思:理財(cái)經(jīng)理自身的公募基金的營(yíng)銷(xiāo)方式
案例:零和游戲的概念
投資與人性的非理性決策
1、投資的*敵人是誰(shuí)?——自己(人性)
2、投資方法的選擇——克服人性的弱點(diǎn)
3、對(duì)抗人性的方法有哪些?
4、對(duì)抗人性的工具之——基金定投
案例:判斷股市走勢(shì)的“五大觀測(cè)點(diǎn)”

第三講:基金健診——基金產(chǎn)品的選擇與專(zhuān)業(yè)能力提升
一、基金選擇的三大要素及體系
1、基金經(jīng)理
2、基金公司
3、歷史業(yè)績(jī)及投資投向
二、基金選擇的誤區(qū)識(shí)別
1、明星基金經(jīng)理選擇誤區(qū)
2、選擇明星基金公司的誤區(qū)
3、主動(dòng)管理型基金和被動(dòng)指數(shù)型基金的選擇
4、銀行系基金和券商系基金的選擇
5、大規(guī)?;鸷托∫?guī)模基金的選擇
6、封閉式基金和開(kāi)放式基金的選擇
7、凈值高基金和凈值低基金的選擇
8、QDII基金的分類(lèi)(產(chǎn)品總匯)及產(chǎn)品選擇
三、基金贖回的技巧
四、基金解套的處理方法
1、基金轉(zhuǎn)換的重要性——工銀紅利混合
2、主動(dòng)減虧策略實(shí)證
3、主動(dòng)轉(zhuǎn)換策略實(shí)證
案例:基金定投對(duì)解套的重要性——滬深300

第四講:固收+產(chǎn)品基礎(chǔ)——債券基金和債券市場(chǎng)專(zhuān)業(yè)能力提升與探討
案例:融通歲歲添利定開(kāi)債A/B(161618/161619)大小年之分
一、關(guān)于債券價(jià)值中樞游戲
二、影響債券的兩大風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
利率風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
三、債券交易市場(chǎng)與權(quán)益市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)異同點(diǎn)
四、債券基金選擇首要因素——更多關(guān)注基金公司
五、債券基金的違約風(fēng)險(xiǎn)
案例與作業(yè)1:識(shí)別與規(guī)避某債券基金的信用違約風(fēng)險(xiǎn)
六、債券估值變化帶來(lái)的潛在風(fēng)險(xiǎn)
案例與作業(yè)2:識(shí)別與規(guī)避某債券基金的信用違約風(fēng)險(xiǎn)

第五講:基金營(yíng)銷(xiāo)維護(hù)——權(quán)益類(lèi)公募基金的營(yíng)銷(xiāo)技能和策略提升
前導(dǎo)案例:基金銷(xiāo)售故事(注意關(guān)聯(lián)自身銷(xiāo)售行為)
一、基金銷(xiāo)售中存在的問(wèn)題
1、基金營(yíng)銷(xiāo)策略之——不同基金的組合
2、股市渣男識(shí)別圖鑒(短期富貴圖——注重業(yè)績(jī)的持續(xù)性)
3、基金營(yíng)銷(xiāo)策略之——拉長(zhǎng)客戶(hù)的時(shí)間預(yù)期
二、基金營(yíng)銷(xiāo)問(wèn)題改進(jìn)(基金的營(yíng)銷(xiāo)策略)
1、基金銷(xiāo)售的特殊性(跟進(jìn)客戶(hù)售后服務(wù))
2、客戶(hù)的固有思維——置換過(guò)程中的客戶(hù)的慣性思維
3、基金轉(zhuǎn)換的重要性
三、深度基金解套三步曲,助您解套更輕松
1、主動(dòng)策略實(shí)證(定投)——以滬深300為例
2、被動(dòng)策略實(shí)證(持有)——堅(jiān)定持有+轉(zhuǎn)換
四、基金銷(xiāo)售成交話(huà)術(shù)(體驗(yàn)法)
五、基金銷(xiāo)售成交話(huà)術(shù)(虛擬購(gòu)買(mǎi)法)
六、基金銷(xiāo)售的目標(biāo)客戶(hù)是誰(shuí)?
1、場(chǎng)景A:存量(虧損)客戶(hù)的置換/營(yíng)銷(xiāo)
2、場(chǎng)景B:股票交易客戶(hù)
3、基金銷(xiāo)售過(guò)程中的異議處理

第六講:智慧定投原理及定投策略概述
一、基金定投概述與投資原理
游戲:智力游戲測(cè)試——股神來(lái)了!請(qǐng)?zhí)釂?wèn)三個(gè)問(wèn)題
買(mǎi)什么的問(wèn)題——擇股問(wèn)題
啥時(shí)候買(mǎi)/賣(mài)問(wèn)題——擇時(shí)問(wèn)題
二、超額α收益來(lái)源分析
1、證券選擇效應(yīng)市場(chǎng)分析——基金選股
2、時(shí)機(jī)選擇效應(yīng)市場(chǎng)分析
三、定投新解——基金定投標(biāo)的選擇
案例:巴菲特語(yǔ)錄中的“誤區(qū)”
主動(dòng)VS被動(dòng)型基金——小白理財(cái)訓(xùn)練營(yíng)的小白
股票型基金VS偏股混合型基金——新解
波動(dòng)大VS收益穩(wěn)健的基金
四、定投新解——基金定投的“擇時(shí)”
1、買(mǎi)點(diǎn)不重要/賣(mài)點(diǎn)很重要
2、如何找到合適的賣(mài)點(diǎn)
五、定投的高階玩法
1、定時(shí)不定額和慧定投
2、高頻定投
六、投多少合適?
七、基金定投的優(yōu)勢(shì)——為何要做“小業(yè)務(wù)”
1、小業(yè)務(wù),大突破
2、小金額,組配置

第七講:運(yùn)用銀行端風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)(股混基金)構(gòu)建牢不可破的客戶(hù)關(guān)系
一、新形勢(shì)下財(cái)富管理市場(chǎng)中的客戶(hù)關(guān)系
互動(dòng)討論:婚姻關(guān)系VS戀愛(ài)關(guān)系
二、客戶(hù)關(guān)系的五個(gè)層次
1. 讀懂中國(guó)文化中的情理法則
2. 互聯(lián)網(wǎng)下的客戶(hù)關(guān)系:微信工具
3. 互聯(lián)網(wǎng)下的客戶(hù)關(guān)系:社群營(yíng)銷(xiāo)
三、客戶(hù)流失原因分析
1. 單一產(chǎn)品的客戶(hù)流失率控制
2. 其它流失原因:產(chǎn)品、服務(wù)、關(guān)系、特殊
四、客戶(hù)關(guān)系升級(jí)策略
1. 初級(jí)版:提升滲透率,捆綁銷(xiāo)售
2. 進(jìn)階版:期限錯(cuò)配,風(fēng)險(xiǎn)搭配
3. 高階版:資產(chǎn)配置,套牢客戶(hù)
4. 創(chuàng)新版:非金融服務(wù)
五、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的運(yùn)用要點(diǎn)
討論分析:哪些銀行端風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)黏性更大?
案例:招商銀行的客戶(hù)分層服務(wù)體系

第八講:市場(chǎng)展望專(zhuān)題——
專(zhuān)題一:資本市場(chǎng)分化背景下如何做好基金配置與客戶(hù)維護(hù)工作
前導(dǎo)案例:2021年市場(chǎng)極度分化下的投資復(fù)盤(pán)
深度(側(cè)面)理解周期輪動(dòng)的含義
如何看待基金投資中持股集中股較高行為
科學(xué)的配置和挑選“客戶(hù)體驗(yàn)感”較好的基金
偏股型基金的挑選范本(側(cè)重客戶(hù)體驗(yàn))
專(zhuān)題二:如何去判斷市場(chǎng)板塊熱點(diǎn)的持續(xù)性
前導(dǎo)案例:智能手機(jī)行業(yè)的發(fā)展周期——從諾基亞1100到華為Mate系列
1、行業(yè)的生命周期(股價(jià)的變化反映人類(lèi)產(chǎn)業(yè)周期的變化)
2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展萌芽期(初創(chuàng)期)優(yōu)劣對(duì)比——芯片制造板塊/數(shù)字貨幣板塊
3、成長(zhǎng)期的比喻——從價(jià)格分析光伏產(chǎn)業(yè)和新能源汽車(chē)發(fā)展趨勢(shì)
4、更加深入的思考——從身邊的例子看產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展

基金投資管理培訓(xùn)


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/309754.html

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    參加課程:資產(chǎn)配置項(xiàng)下的權(quán)益基金投資市場(chǎng)分析及基金產(chǎn)品 專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)能力提升

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開(kāi)戶(hù)行:中國(guó)銀行股份有限公司上海市長(zhǎng)壽支行
帳號(hào):454 665 731 584
邱明
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