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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
法商思維與財(cái)富智慧——高凈值人群財(cái)富管理
 
講師:李竟成 瀏覽次數(shù):2541

課程描述INTRODUCTION

法商思維與財(cái)富智慧培訓(xùn)

· 總經(jīng)理

培訓(xùn)講師:李竟成    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

法商思維與財(cái)富智慧培訓(xùn)

課程背景:
● 不要在離婚時(shí)才想起《婚姻法》;
● 不要在傳承時(shí)才想起《繼承法》;
● 不要在風(fēng)險(xiǎn)來臨時(shí)才想起保險(xiǎn)、信托、遺囑等工具;
作為保險(xiǎn)客戶經(jīng)理需要對(duì)相關(guān)法律有全面的認(rèn)識(shí),提升自己的“法商思維”,然后再把這些知識(shí)合理地運(yùn)用到客戶的身上,為客戶設(shè)計(jì)選擇全面到位的財(cái)富傳承方式、減少傳承支出,減少稅負(fù)水平,本培訓(xùn)課程就是從法律案例分析入手,從財(cái)產(chǎn)保全、財(cái)富傳承、稅負(fù)減免的角度出發(fā),全面使學(xué)員了解《婚姻法》、《繼承法》、《刑法》等法律條例,幫助高凈值客戶規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn),并運(yùn)用人壽保單、信托等金融工具為客戶作*方案!
課程目標(biāo):
● 婚姻中的法律風(fēng)險(xiǎn):通過講解“戀愛、婚前、婚內(nèi)、離婚”四個(gè)婚姻階段中的法律風(fēng)險(xiǎn)案例及規(guī)避方案,引導(dǎo)學(xué)員深了解《婚姻法》的重要內(nèi)容;
● 繼承中的法律風(fēng)險(xiǎn):通過講解子女的“不動(dòng)產(chǎn)繼承、其它資產(chǎn)繼承、遺產(chǎn)稅”等問題,了解一代到二代之前財(cái)富傳承的潛在風(fēng)險(xiǎn),及應(yīng)對(duì)方案等;
● 企業(yè)家的法律風(fēng)險(xiǎn):通過從法律角度講解“股權(quán)紛爭(zhēng)、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)”等企業(yè)家專屬的法律風(fēng)險(xiǎn),使學(xué)員明確高凈值企業(yè)家客戶所常見的基本風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)方案;
● 高效傳承工具應(yīng)用:通過講解遺囑、保險(xiǎn)、信托三種常見工具的差異,使學(xué)員明確各種工具在法律上的差異特征,并能更有效地運(yùn)用至客戶的大單開拓及財(cái)富管理操作中;

課程收益:
● 學(xué)員能掌握《婚姻法》的主要內(nèi)容,通過相關(guān)案例,掌握婚姻關(guān)系中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與應(yīng)對(duì)方案;
● 學(xué)員能掌握《繼承法》的主要內(nèi)容,通過相關(guān)案例,掌握繼承關(guān)系中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與應(yīng)對(duì)方案;
● 學(xué)員能掌握“遺產(chǎn)稅、房產(chǎn)稅”兩大稅種的*咨詢與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),并;
● 學(xué)員能掌握“大額人壽保單、信托、遺囑“等工具特點(diǎn),在高凈值客戶服務(wù)中能夠有效利用所學(xué)習(xí)的知識(shí),進(jìn)行銷售促成。
課程時(shí)間:2天,6小時(shí)/天
課程對(duì)象:保險(xiǎn)客戶經(jīng)理、銀行理財(cái)經(jīng)理
授課形式及特色:理論精講+案例教學(xué)+實(shí)戰(zhàn)演練+互動(dòng)式教學(xué)+體驗(yàn)式教學(xué)+模擬演練教學(xué)

課程大綱
第一講:高凈值人群的財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)及需求分析
一、高凈值人群的財(cái)富損失風(fēng)險(xiǎn)
1. 婚姻風(fēng)險(xiǎn)
2. 繼承風(fēng)險(xiǎn)
3. 政策風(fēng)險(xiǎn)
二、高凈值人群的理財(cái)需求分析
1. 安全性
2. 流動(dòng)性
3. 收益性

第二講:婚姻風(fēng)險(xiǎn)的梳理及防范
一、如何防范戀愛中的風(fēng)險(xiǎn)
案例分析:送出去的禮物還能要回來嗎?
1. 法商知識(shí)點(diǎn):“無條件贈(zèng)與”與“附解除條件的贈(zèng)與”解讀;
2. 戀愛風(fēng)險(xiǎn)防范“四錦囊”
1)財(cái)務(wù)隔離
2)出資憑證
3)權(quán)屬登記
4)同居協(xié)議;
二、如何保衛(wèi)婚前的財(cái)產(chǎn)
案例分析:婚前財(cái)產(chǎn)就是真的屬于自己?jiǎn)幔?br /> 1. 法商知識(shí)點(diǎn):《婚姻法》關(guān)于共同財(cái)產(chǎn)的定義
2. 婚前財(cái)產(chǎn)保全工具:
1)婚前財(cái)產(chǎn)協(xié)議
2)人壽保單
三、如何搭建穩(wěn)固婚姻的“萬(wàn)里長(zhǎng)城”
案例分析:婚內(nèi)財(cái)產(chǎn)到底屬于誰(shuí)
討論:婚內(nèi)房產(chǎn)為何不屬于我?
討論:婚內(nèi)夫妻借款離婚時(shí)要不要還?
1. 法商知識(shí)點(diǎn):《婚姻法》關(guān)于個(gè)人財(cái)產(chǎn)的定義;
2. 如何修筑保衛(wèi)婚姻的萬(wàn)里長(zhǎng)城
1)心中有數(shù)
2)登記造冊(cè)
3)相互制約
4)協(xié)商規(guī)劃
四、如何應(yīng)對(duì)離婚挑戰(zhàn)
案例分享:離婚了,夢(mèng)魘就結(jié)束了嗎?
討論:離婚了,前夫的借款,為何要前妻償還?
討論:離婚后發(fā)現(xiàn)前夫有巨額隱匿財(cái)產(chǎn),該怎么辦?
1. 孩子撫養(yǎng)權(quán)問題
1)原配夫妻離婚后,如何爭(zhēng)取撫養(yǎng)權(quán)
2)半路夫妻結(jié)婚后,如何處理?yè)狃B(yǎng)權(quán)
2. 法商知識(shí)點(diǎn):《婚姻法》關(guān)于共同債務(wù)的定義;

第三講:傳承風(fēng)險(xiǎn)的梳理及規(guī)避
一、獨(dú)生子女的繼承風(fēng)險(xiǎn)
案例分析:獨(dú)生子女的繼承風(fēng)險(xiǎn)
討論:父母的房子一定屬于獨(dú)生子女嗎?
討論:為遺產(chǎn),至親為何成被告?
討論:同性戀人之間的財(cái)產(chǎn)規(guī)劃問題
1. 法商知識(shí)點(diǎn):《繼承法》關(guān)于遺囑效力、遺產(chǎn)繼承方法的解讀;
二、政策風(fēng)險(xiǎn)——遺產(chǎn)稅與房產(chǎn)稅
1. 遺產(chǎn)稅深度解讀:中國(guó)遺產(chǎn)稅及贈(zèng)與稅現(xiàn)狀
2. 房產(chǎn)稅深度解讀:中國(guó)房產(chǎn)稅征稅推演分析

第四講:企業(yè)家法律風(fēng)險(xiǎn)梳理
案例分享:真功夫創(chuàng)始人的悲劇
案例分享:黃老板的擔(dān)保風(fēng)波
一、法商知識(shí)點(diǎn):《刑法》中企業(yè)家風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)解讀
二、企業(yè)家的財(cái)富保全之道
1. 從不動(dòng)產(chǎn)到股權(quán)資產(chǎn)
2. 從固定資產(chǎn)到價(jià)值資產(chǎn)
3. 從自持資產(chǎn)到代持資產(chǎn)

第五講:財(cái)富管理工具大揭秘
一、信托工具
案例分享:梅艷芳的信托安排
1. 信托發(fā)展史概述與中國(guó)信托制度概況
2. 家族信托的法律解讀:
1)資產(chǎn)隔離:防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、婚姻風(fēng)險(xiǎn)等,安全性最強(qiáng)
2)助力傳承:防止二代不肯接班、不會(huì)接班,有過渡期
3)靈活私密:受益人指定靈活便捷,信托文件私密性強(qiáng)
4)慈善屬性:添加慈善功能,實(shí)現(xiàn)委托人慈善傳承需求
二、保險(xiǎn)工具
1. 人壽保單的法律特性
1)隔離家庭企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
2)避免個(gè)人資產(chǎn)侵蝕
3)規(guī)避子女婚變風(fēng)險(xiǎn)
4)降低子女傳承成本
5)避免身后遺產(chǎn)大戰(zhàn)
2. 人壽保單的收益性
1)人壽保險(xiǎn)的投資渠道
2)人壽保險(xiǎn)的投資方向
3. 大單銷售的觀念溝通
1)養(yǎng)老切入的大單銷售;
2)子女規(guī)劃切入的大單銷售;
3)財(cái)富傳承切入的大單銷售;

法商思維與財(cái)富智慧培訓(xùn)


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    參加課程:法商思維與財(cái)富智慧——高凈值人群財(cái)富管理

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開戶行:中國(guó)銀行股份有限公司上海市長(zhǎng)壽支行
帳號(hào):454 665 731 584
李竟成
[僅限會(huì)員]