公司估值與投融資決策
講師:鄧路 瀏覽次數(shù):2607
課程描述INTRODUCTION
公司估值與投融資決策培訓
培訓講師:鄧路
課程價格:¥元/人
培訓天數(shù):2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
公司估值與投融資決策培訓
課程目標:
通過本課程的學習,幫助學員了解公司估值與財務分析邏輯,清楚中國資本市場總體情況與發(fā)行審核理念,掌握公司各類融資方式和上市基本條件,了解上市后的股權(quán)再融資主要模式,熟悉新三板掛牌及發(fā)行相關(guān)制度、操作程序,結(jié)合監(jiān)管法律法規(guī)和中國企業(yè)實踐,幫助學員掌握企業(yè)在投融資過程中如何制定和選擇*的方案,以實現(xiàn)價值*化。
課堂計劃:
1、公司估值與財務分析
(1)基于價值評估的資產(chǎn)負債表分析
(2)基于價值評估的利潤表分析
(3)基于價值評估的現(xiàn)金流量表分析
(4)公司并購主要定價方法
2、中國資本市場總體情況與發(fā)行審核理念
(1)中國資本市場現(xiàn)狀分析
(2)證監(jiān)會IPO發(fā)行審核理念
(3)IPO主要被否原因列舉
3、公司主要融資方式
(1)內(nèi)源融資與外源融資
(2)債務融資利弊分析
(3)權(quán)益融資利弊分析
(4)公司上市的主要優(yōu)勢
(5)理想的上市公司構(gòu)架
4、滬深兩市與香港聯(lián)交所上市主要條件比較
(1)滬深兩市上市主要條件
(2)香港聯(lián)交所上市主要條件
5、公司股權(quán)再融資
(1)配股、公開增發(fā)、定向增發(fā)主要條件比較
(2)定向增發(fā)特征及主要運作方式
6、新三板發(fā)展概括(1)新三板發(fā)展歷程
(2)掛牌新三板的優(yōu)勢
7、新三板掛牌及發(fā)行相關(guān)制度、操作程序
(1)新三板掛牌條件
(2)新三板掛牌流程
(3)新三板掛牌成本
(4)新三板定向增發(fā)操作流程及要點
(5)新三板定向增發(fā)對象
1、深度案例分析:中鼎股份:可轉(zhuǎn)換公司債券融資之路
討論話題:
中鼎股份為什么要進行本次再融資?之前的定向增發(fā)是否實現(xiàn)了預期目標?
面對上市公司可選擇的幾種再融資方式,中鼎股份是如何抉擇的?主要依據(jù)是什么?
在第一次觸發(fā)可轉(zhuǎn)債回售條款時,中鼎股份的應對措施是什么?為了順利實現(xiàn)向下修正轉(zhuǎn)股價格,公司做了哪些努力?
當中鼎股份再次面臨回售危機時,公司又采取了哪些措施應對?上述措施與向下修正轉(zhuǎn)股價格相比,主要動機是什么?
如果你是公司的CEO,你是否也會選擇發(fā)行可轉(zhuǎn)債實現(xiàn)再融資?如果選擇可轉(zhuǎn)債融資,在面臨回售危機時,你會采取哪些措施?
2、深度案例分析:中國建材:央企海外上市與聯(lián)合重組之路
討論話題:
為什么中國建材會選擇海外上市之路?A股與H股上市條件有哪些區(qū)別?
中國建材海外上市做了哪些準備?是否達到了目的?
中國建材在進軍水泥行業(yè)的時候采用了什么方式?并購的類型有哪些?并購時采取了哪種支付方式?
中國建材為什么會選擇先從淮海經(jīng)濟區(qū)開始并購重組之路?有什么依據(jù)?并購成功的關(guān)鍵是什么?
如何評價中國建材的并購重組之路?如何檢驗并購的結(jié)果和績效?
3、深度案例分析:山煤國際:借殼上市的市場時機至關(guān)重要?
討論話題:
山煤國際選擇中油化建作為借殼上市對象的動因是什么?
山煤國際為何不選擇現(xiàn)金收購而是資產(chǎn)置換的方式取得上市公司控制權(quán)?
為了實現(xiàn)資產(chǎn)注入,山煤國際兩次定向增發(fā)的發(fā)行對象有何不同?這種安排是否符合控股股東利益*化?
從市場時機視角評價山煤國際借殼上市成功之處?
公司估值與投融資決策培訓
轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/54946.html