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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
保險(xiǎn)在財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避中的十大應(yīng)用
 
講師:郭宏偉 瀏覽次數(shù):2624

課程描述INTRODUCTION

保險(xiǎn)在財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避中的應(yīng)用培訓(xùn)

· 財(cái)務(wù)經(jīng)理

培訓(xùn)講師:郭宏偉    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

保險(xiǎn)在財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避中的應(yīng)用培訓(xùn)

課程背景:
十九大后隨著*“大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新”政策的實(shí)施與推進(jìn),中國的私人企業(yè)主人數(shù)越來越多,但創(chuàng)業(yè)成功的人少之又少,企業(yè)的生命周期也越來越短,重復(fù)走著“一年發(fā)家,二年發(fā)財(cái),三年倒閉”之惡性循環(huán)之路。中國的創(chuàng)業(yè)主們?cè)诔晒笳娴娜绫砻婺菢语L(fēng)光嗎?在失敗后又能否回到從前讓生活家庭不被改變?經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)無處不在,如果突發(fā)意外,公司經(jīng)營無從接手,銀貸債務(wù)滾滾而來,父母家眷生活難以維系,突發(fā)婚姻次生風(fēng)險(xiǎn),股權(quán)財(cái)富付之東流,健康養(yǎng)老品質(zhì)生活漸行漸遠(yuǎn),家庭關(guān)系忽遠(yuǎn)忽近,股權(quán)傳承風(fēng)險(xiǎn)日益加劇,子女教育不善揮霍成性,二代如何接班也成困局,移民稅負(fù)監(jiān)管越發(fā)嚴(yán)格,負(fù)重前行稅務(wù)籌劃成為難題,面對(duì)種種風(fēng)險(xiǎn),企業(yè)經(jīng)營和生財(cái)之道如何從易經(jīng)中庸之道中找尋答案呢?
十九大后政策調(diào)整轉(zhuǎn)型的路上企業(yè)主的自我管理和企業(yè)管理如何穩(wěn)健經(jīng)營?本套課程(沙龍版)基于以上財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)的十大問題,提出與其相關(guān)的家企隔離綜合解決方案,為保險(xiǎn)公司及銀行等在內(nèi)的中國高凈值創(chuàng)業(yè)企業(yè)主量身定制,同時(shí)從法商、稅商、財(cái)商、醫(yī)商等多個(gè)維度談古論今為雅俗共賞,萬丈紅塵一杯酒,千秋大業(yè)一壺茶,企業(yè)主約起吧!

課程收益:
.十九大新政干貨解讀,維系客戶關(guān)系更有高度和深度
.法商、稅商、財(cái)商、醫(yī)商等多個(gè)維度高客保險(xiǎn)方案認(rèn)知更立體更專業(yè)
.正反案例來源于律所和保險(xiǎn)銀行,由講師顧問團(tuán)隊(duì)實(shí)戰(zhàn)參與更接地氣
.引經(jīng)據(jù)典國學(xué)卦象總結(jié)財(cái)富管理道義,高客服務(wù)更有品味
.會(huì)后專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,制定專屬計(jì)劃高客“一客一議”尊享服務(wù)更有檔次
.十大主題案例思維模型高客對(duì)號(hào)入座,激發(fā)保險(xiǎn)配置需求更精準(zhǔn)
.談古論今中庸之道嬉笑怒罵皆成文章,雅俗共賞詼諧幽默更能接受
.后期可根據(jù)高客報(bào)告(數(shù)據(jù)采集)私人制定健康與財(cái)富管理咨詢服務(wù)更高端

課程對(duì)象:高凈值客戶(私人企業(yè)主、女性為主、55歲左右*)
課程方式:茶道品鑒(推薦)+專業(yè)講解+案例品鑒+客戶互動(dòng)+后續(xù)咨詢

課程大綱
第一講:“談古論今”財(cái)富管理智慧啟示錄
一、易經(jīng)智慧——財(cái)富管理陰陽中庸之道“智足者富富足而退”智慧
二、談古論今——紅樓秦可卿家族財(cái)富保全策略
1. 提前規(guī)劃(易經(jīng)第4卦出處)
2. 風(fēng)險(xiǎn)隔離(易經(jīng)第8卦出處)
3. 家族養(yǎng)老(易經(jīng)第19卦出處)
4. 子孫教育(易經(jīng)第54卦出處)
三、談古論今——晚清李鴻章家族財(cái)富傳承策略:
1. 直產(chǎn)外息(易經(jīng)第8卦出處)
2. 順位繼承(易經(jīng)第12卦出處)
3. 二次分配(易經(jīng)第26卦出處)
4. 家族永續(xù)(易經(jīng)第7卦出處)

第二講:“十九大后“私人企業(yè)財(cái)富管理十大風(fēng)險(xiǎn)概述
一、十九大宏觀經(jīng)濟(jì)行業(yè)目標(biāo)解讀與創(chuàng)業(yè)政策
1. 中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的歷史階段與財(cái)富管理的時(shí)代特征
2. 十九大宏觀經(jīng)濟(jì)新政與財(cái)富管理解讀
3. 財(cái)富稅收政策發(fā)展趨勢(shì)對(duì)財(cái)富管理的影響
1)“營改增“對(duì)企業(yè)所得稅的影響與對(duì)策
2)大額保單在遺產(chǎn)稅的應(yīng)用
3)房產(chǎn)稅與金融創(chuàng)新“醫(yī)養(yǎng)概念房”
4)養(yǎng)老金個(gè)稅遞延政策導(dǎo)向背后的驅(qū)動(dòng)力
5)人壽保險(xiǎn)在“財(cái)稅平衡”稅務(wù)籌劃中的創(chuàng)新應(yīng)用
二、私人企業(yè)主的創(chuàng)業(yè)困頓
1. 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
2. 政策風(fēng)險(xiǎn)
3. 傳承風(fēng)險(xiǎn)
4. 合伙風(fēng)險(xiǎn)
5. 變故風(fēng)險(xiǎn)
三、中國私人企業(yè)主財(cái)富管理的經(jīng)典案例
1. 黃光裕經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)首富入獄,妻子保險(xiǎn)隔離東山再起
2. 賈躍亭樂視債務(wù)危機(jī)四伏,離岸信托海外保險(xiǎn)生活無憂
3. 梅艷芳身前信托保險(xiǎn)托管有方,持續(xù)供養(yǎng)母親澳門有賭資
4. 王寶強(qiáng)婚變企業(yè)股權(quán)肆意轉(zhuǎn)移,經(jīng)紀(jì)人職務(wù)侵占入獄真相

第三講:財(cái)富十大風(fēng)險(xiǎn)概述與案例解析(可對(duì)高客需求調(diào)研“十選N”)
一、人壽保險(xiǎn)在養(yǎng)老規(guī)劃中的應(yīng)用案例品鑒
1. 中國式養(yǎng)老現(xiàn)狀分析
2. 養(yǎng)老規(guī)劃投保架構(gòu)設(shè)計(jì)原理(可選)
1)父母掌控型架構(gòu)
2)子女代持型架構(gòu)
3)相互制約型架構(gòu)
案例:“國內(nèi)國外兄弟母子情深義厚,綜合保障解決家人后顧之憂“
案例:“瑞士女兒比利時(shí)女婿,產(chǎn)品理財(cái)社區(qū)養(yǎng)老老兩口有備無患”

二、人壽保險(xiǎn)在健康管理中的應(yīng)用案例品鑒
1. 中國式健康管理現(xiàn)狀分析
2. 健康規(guī)劃投保架構(gòu)設(shè)計(jì)原理(可選)
1)傳承保護(hù)型架構(gòu)
2)債務(wù)保護(hù)型架構(gòu)
3)婚變保護(hù)型架構(gòu)
案例:“罹患癌癥財(cái)務(wù)癱瘓未領(lǐng)證,敗家女搶財(cái)富四面楚歌”
案例:“脊椎炎纏身家族摩托生意危機(jī)四伏,貌美妻子明投暗棄”

三、人壽保險(xiǎn)在子女教育中的應(yīng)用案例品鑒
1. 中國式教育規(guī)劃現(xiàn)狀分析
2 教育規(guī)劃投保架構(gòu)設(shè)計(jì)原理(可選)
1)父母出資型
2)父母控股型
3)父母掌控型
案例:“收養(yǎng)地震孤兒大愛無疆,財(cái)富傳承與子女教育雙豐收”
案例:“DNA親子鑒定巧用保單,財(cái)商教育侄女讓愛延續(xù)”

四、人壽保險(xiǎn)在意外風(fēng)險(xiǎn)中的應(yīng)用案例品鑒
1. 中國式意外管理現(xiàn)狀分析
2. 意外規(guī)劃投保架構(gòu)設(shè)計(jì)原理(可選)
1)意外分期傳承型
2)意外一次傳承型
案例:“債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)假離婚險(xiǎn)上加險(xiǎn),人生無常解意外燃眉之急”

五、人壽保險(xiǎn)在婚姻保全中的應(yīng)用案例品鑒
1. 中國式婚姻現(xiàn)狀分析
2. 婚姻規(guī)劃投保架構(gòu)設(shè)計(jì)原理(可選)
1)婚前投保架構(gòu)——自我保護(hù)型架構(gòu)+孩子保護(hù)型架構(gòu)+綜合保護(hù)型架構(gòu)
2)婚中投保架構(gòu)——自我保護(hù)型架構(gòu)+孩子保護(hù)型架構(gòu)+綜合保護(hù)型架構(gòu)
3)婚變投保架構(gòu)——自我保護(hù)型架構(gòu)+孩子保護(hù)型架構(gòu)+綜合保護(hù)型架構(gòu)
案例:“再婚家庭機(jī)關(guān)算盡不如意,壽險(xiǎn)規(guī)避不再重蹈覆轍”
案例:“三代傳承房產(chǎn)現(xiàn)金不靠譜,保險(xiǎn)保全婚變巧隔離”
案例:“保單整理專業(yè)制勝,私人訂制婚變資產(chǎn)不分離“

六、人壽保險(xiǎn)在債務(wù)隔離中的應(yīng)用案例品鑒
1. 中國式債務(wù)隔離現(xiàn)狀分析
2. 債務(wù)隔離投保架構(gòu)設(shè)計(jì)原理(可選)
1)債務(wù)投保人
2)債務(wù)被保人
3)債務(wù)受益人
4)債務(wù)第二投保人
案例:“巧用保單貸款雪中送炭,妙用保險(xiǎn)隔離家庭重生”
案例:“假離婚家企分離保全資產(chǎn)留愛不留債”

七、人壽保險(xiǎn)在財(cái)富傳承的應(yīng)用案例品鑒
1. 中國式財(cái)富傳承現(xiàn)狀分析
2. 傳承規(guī)劃投保架構(gòu)設(shè)計(jì)原理(可選)
1)身前分期傳承
2)身前一次傳承
3)身后分期傳承
4)身后一次傳承
案例:“人丁興旺家族傳承,大愛奶奶留愛不留債”
案例:“夫妻互保建立子女專屬賬戶,約束子女手足情”
案例:“婚變定居國外難盡孝,關(guān)照前夫巧用壽險(xiǎn)護(hù)女兒”

八、人壽保險(xiǎn)在股權(quán)投資中的應(yīng)用案例品鑒
1. 中國式股權(quán)投資現(xiàn)狀分析
2. 股權(quán)規(guī)劃投保架構(gòu)設(shè)計(jì)原理(可選)
1)代持投保架構(gòu)
2)婚變投保架構(gòu)
3)債務(wù)投保架構(gòu)
案例:“資金斷裂股權(quán)結(jié)構(gòu)變害慘股東,創(chuàng)始人保單未前置債務(wù)纏身“

九、人壽保險(xiǎn)在稅務(wù)籌劃中的應(yīng)用案例品鑒
1. 中國式稅務(wù)籌劃現(xiàn)狀分析
2. 稅務(wù)規(guī)劃投保架構(gòu)設(shè)計(jì)原理(可選)
1)保險(xiǎn)金信托1.0(信托公司——受益人)
2)保險(xiǎn)金信托2.0(信托公司——投保人)
3)保險(xiǎn)金信托3.0(信托公司——第二投保人/備胎受益人)
案例:“股東董事大愛無疆,巧用《公司章程》壽險(xiǎn)避稅個(gè)稅與企業(yè)稅”
案例:“合伙股東分道揚(yáng)鑣,債務(wù)糾纏新財(cái)會(huì)補(bǔ)賬節(jié)稅新智慧”

十、人壽保險(xiǎn)在投資理財(cái)中的應(yīng)用案例品鑒
1.中國式投資理財(cái)現(xiàn)分析
2. 投資規(guī)劃投保架構(gòu)設(shè)計(jì)原理(可選)
1)現(xiàn)金流掌控型
2)現(xiàn)金價(jià)值掌控型
3)均衡掌控型
案例:“皇族血統(tǒng)財(cái)富保全大傳承,年金壽險(xiǎn)組合理財(cái)撬動(dòng)大杠桿”

十一、易經(jīng)智慧——財(cái)富管理陰陽中庸之道“智足者富富足而退”(故事激發(fā)法)

保險(xiǎn)在財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避中的應(yīng)用培訓(xùn)


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開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
帳號(hào):454 665 731 584
郭宏偉
[僅限會(huì)員]