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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
理財規(guī)劃與金融產(chǎn)品配置
 
講師:張羅群 瀏覽次數(shù):2548

課程描述INTRODUCTION

理財規(guī)劃與金融產(chǎn)品配置培訓(xùn)

· 產(chǎn)品經(jīng)理

培訓(xùn)講師:張羅群    課程價格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

理財規(guī)劃與金融產(chǎn)品配置培訓(xùn)

課程背景:
所有*的、業(yè)績優(yōu)良的保險行銷人員都是先做客戶的朋友,再做產(chǎn)品的專業(yè)人士,最后做客戶的顧問,用自己的專業(yè)知識,為客戶配備更好的產(chǎn)品,解決客戶的問題,提高客戶的工作效率,提升客戶的生活品質(zhì)。
隨著財富管理時代的到來,客戶對金融市場的理解程度不斷提升,原有以產(chǎn)品為導(dǎo)向、以客戶需求為導(dǎo)向的營銷方式漸漸不被客戶所接受,該課程將理財規(guī)劃與顧問式行銷有效結(jié)合,大幅提升金融營銷人員對于大眾富??蛻襞c中高客戶階層的專業(yè)營銷力,重點解決陌生與緣故客戶的開拓與經(jīng)營技術(shù),能夠根據(jù)自己的資源與能力稟賦擬定客戶經(jīng)營方案,實現(xiàn)專業(yè)理財規(guī)劃營銷技術(shù)的的訓(xùn)練與固化,提升綜合金融營銷件數(shù)與件均。

課程收益:
.營銷:提升綜合金融產(chǎn)品與服務(wù)交叉營銷的件數(shù)與件均;
.專業(yè):能夠為客戶制作家庭財策規(guī)劃方案,提升服務(wù)口碑(簡易營銷版);
.場景:消費、教育、養(yǎng)老、保險、投資多個營銷場景實務(wù)案例分析;
.工具:家庭財策略規(guī)劃方案模版庫及營銷思路。

課程風(fēng)格
.源至實戰(zhàn):萃取至財富管理團隊綜合理財營銷技術(shù);
.邏輯嚴謹:不同以往營銷分享式課程,有實務(wù)更有深度;
.案例分析:大量實踐案例深度挖掘分析,給予學(xué)院*啟思;
.基于場景:基于家庭消費、教育、養(yǎng)老、投資等咨詢服時的場景化案例授課。

課程時間:2天,6小時/天
課程對象:理財顧問、理財經(jīng)理
課程方式:案例分析+實戰(zhàn)演練

課程工具:
工具一:家庭財策規(guī)劃營銷方案模版
工具二:家庭財策規(guī)劃營銷方案庫
工具三:客戶經(jīng)營與管理地圖
工具四:家庭理財規(guī)劃觀念溝通素材庫

課程大綱
第一講:財富時代下的金融營銷
一、中國進入財富管理3.0時代
1. 理財啟蒙階段
2. 理財規(guī)劃階段
3. 財富管理階段
二、強監(jiān)管、產(chǎn)品調(diào)、客變化引發(fā)的營銷難題
1. 強監(jiān)管——金融強監(jiān)管與營銷尬局
2. 產(chǎn)品調(diào)——產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整與營銷難題
3. 客變化——暴雷潮、資產(chǎn)荒與營銷心態(tài)
三、營銷破局:財策方案、顧問行銷
案例:從家庭風(fēng)險管理到家庭財富管理
案例:從產(chǎn)品推銷到財策行銷的轉(zhuǎn)變
案例:從產(chǎn)品技術(shù)書到財策方案到升級

第二講:家庭財策顧問式行銷技術(shù)
案例:L先生一家保險規(guī)劃財策顧問式行銷
一、顧問式行銷專業(yè)化流程
1. 建立渠道:尋找客戶資源六個方式
2. 精準推送:微信時代下的精準營銷
3. 關(guān)系鏈接:關(guān)系鏈接三種有效方法
4. 客戶分析:價值百萬的KYC客戶檔案
5. 解決方案:一張A4紙的理財顧問營銷
6. 異議處理:客戶理財認知與異議處理
7. 價值經(jīng)營:客戶價值經(jīng)營與管理標準
訓(xùn)練:Z先生一家的教育規(guī)劃財策顧問式行銷

第三講:家庭財策規(guī)劃技術(shù)
一、家庭財策生命周期與客戶存折修訂

1. 以客戶財務(wù)生命周期為核心的經(jīng)營思路
工具:家庭財策規(guī)劃客戶檔案表
訓(xùn)練:家庭財策規(guī)劃客戶檔填寫

二、家庭現(xiàn)金規(guī)劃服務(wù)與產(chǎn)品對接
1. 家庭現(xiàn)金規(guī)劃核心原理
2. 家庭現(xiàn)金規(guī)劃注意事項
3. 家庭現(xiàn)金規(guī)劃產(chǎn)品類型
工具:家庭現(xiàn)金規(guī)劃方案模版
訓(xùn)練:家庭現(xiàn)金規(guī)劃與產(chǎn)品配置

三、家庭消費規(guī)劃服務(wù)與產(chǎn)品對接
1. 家庭消費規(guī)劃核心原理
2. 家庭消費規(guī)劃注意事項
3. 家庭消費規(guī)劃產(chǎn)品類型
工具:家庭消費規(guī)劃方案模版
訓(xùn)練:家庭消費規(guī)劃與產(chǎn)品配置

四、家庭教育規(guī)劃服務(wù)與產(chǎn)品對接
1. 家庭教育規(guī)劃核心原理
2. 家庭教育規(guī)劃注意事項
3. 家庭教育規(guī)劃產(chǎn)品類型
工具:家庭教育規(guī)劃方案模版
訓(xùn)練:家庭教育規(guī)劃與產(chǎn)品配置

五、家庭養(yǎng)老規(guī)劃服務(wù)與產(chǎn)品對接
1. 家庭養(yǎng)老規(guī)劃核心原理
2. 家庭養(yǎng)老規(guī)劃注意事項
3. 家庭養(yǎng)老規(guī)劃產(chǎn)品類型
工具:家庭養(yǎng)老規(guī)劃方案模版
訓(xùn)練:家庭養(yǎng)老規(guī)劃與產(chǎn)品配置

六、家庭投資管理服務(wù)與產(chǎn)品對接
1. 家庭投資規(guī)劃核心原理
2. 家庭投資規(guī)劃注意事項
3. 家庭投資規(guī)劃產(chǎn)品類型
工具:家庭投資管理方案模版
訓(xùn)練:家庭投資管理與產(chǎn)品配置

七、家庭不動產(chǎn)盤活服務(wù)與產(chǎn)品對接
1. 家庭不動產(chǎn)盤活核心原理
2. 家庭不動產(chǎn)盤活注意事項
3. 家庭不動產(chǎn)盤活產(chǎn)品類型
工具:家庭不動產(chǎn)盤活方案模版
訓(xùn)練:家庭不動產(chǎn)盤活與產(chǎn)品配置

八、家庭保險規(guī)劃服務(wù)與產(chǎn)品對接
1. 家庭保險規(guī)劃核心原理
2. 家庭保險規(guī)劃注意事項
3. 家庭保險規(guī)劃產(chǎn)品類型
工具:家庭保險規(guī)劃方案模版
訓(xùn)練:家庭保險規(guī)劃與產(chǎn)品配置

九、家庭法律稅服務(wù)與產(chǎn)品對接
1. 家庭法稅規(guī)劃核心原理
2. 家庭法稅規(guī)劃注意事項
3. 家庭法稅規(guī)劃產(chǎn)品類型
工具:家庭法稅規(guī)劃方案模版
訓(xùn)練:家庭法稅規(guī)劃與產(chǎn)品配置

第四講:財策方案制作與呈現(xiàn)技術(shù)
一、家庭財策規(guī)劃方案框架邏輯
1. 家庭財策規(guī)劃方案整理框架
2. 財策方案呈現(xiàn)邏輯與營銷邏輯
3. 家庭財策規(guī)劃方案制作流程
二、家庭財策規(guī)劃方案制作訓(xùn)練
案例:L先生家庭財策規(guī)劃與營銷
訓(xùn)練:Z女士家庭財策規(guī)劃與營銷
訓(xùn)練:W先生家庭財策規(guī)劃與營銷
案例:財策方案、顧問式行銷售

理財規(guī)劃與金融產(chǎn)品配置培訓(xùn)


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/64433.html

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    參加課程:理財規(guī)劃與金融產(chǎn)品配置

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張羅群
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