課程描述INTRODUCTION
上海財(cái)富管理培訓(xùn)課程
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
上海財(cái)富管理培訓(xùn)課程
課程背景:
中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)下行,工業(yè)企業(yè)眾多行業(yè)微利甚至虧損,銀行卻維持暴利增長(zhǎng),中國(guó)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀及未來(lái)改革發(fā)展大的趨勢(shì)是什么?改革的重點(diǎn)在哪里?金融改革的方向和重點(diǎn)是什么?如何在未來(lái)市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)投資機(jī)會(huì),并持續(xù)為投資者提供保值增值的資產(chǎn)管理與投資服務(wù)?有什么創(chuàng)新的投融資與金融服務(wù)模式與策略?第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)未來(lái)發(fā)展的形勢(shì)與機(jī)會(huì)是哪些?如何實(shí)現(xiàn)個(gè)人資產(chǎn)的保值與增值?很多企業(yè)老板,高收入階層越來(lái)越關(guān)心上述問(wèn)題,并試圖尋找更好的投資機(jī)會(huì),我們從宏觀經(jīng)濟(jì)和金融改革的大勢(shì)出發(fā),并結(jié)合企業(yè)投融資模式與策略、財(cái)富管理市場(chǎng)總體情況與未來(lái)發(fā)展,試圖回答這些問(wèn)題。
學(xué)員收益:
了解經(jīng)濟(jì)金融治理基本理論,中國(guó)的現(xiàn)狀與問(wèn)題,中國(guó)改革的重點(diǎn)與未來(lái)之趨勢(shì)
了解金融改革的重點(diǎn),包括利率匯率改革、資本市場(chǎng)改革、資本賬戶開(kāi)放與人民幣國(guó)際化趨勢(shì)
公司金融的核心理論與應(yīng)用:企業(yè)投資決策、投資風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)投融資模式與策略
第三方理財(cái)(包括互聯(lián)網(wǎng)金融、P2P網(wǎng)貸等)的模式與財(cái)富管理未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展
為投資管理、財(cái)富管理企業(yè)提供方向指引以及創(chuàng)新金融服務(wù)模式之建議
課程特色:
針對(duì)性——為客戶定制部分內(nèi)容。
實(shí)用性——培訓(xùn)+答疑方式進(jìn)行。
專業(yè)性——15年專業(yè)公司金融研究、咨詢、教育、投資管理、基金運(yùn)作經(jīng)驗(yàn),理論實(shí)踐經(jīng)歷豐富。
課程大綱:
一、全球經(jīng)濟(jì)金融治理的核心理論
1、經(jīng)濟(jì)金融學(xué)科發(fā)展
2、全球經(jīng)濟(jì)金融治理的基本問(wèn)題:過(guò)剩經(jīng)濟(jì)與蕭條經(jīng)濟(jì)
3、宏觀調(diào)控與社會(huì)財(cái)富分配基本理念
4、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)與道法自然
二、國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融與貿(mào)易環(huán)境變化
1、世界格局與競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展
2、*經(jīng)濟(jì)金融現(xiàn)狀:美元霸權(quán)與量化寬松
3、日本經(jīng)濟(jì)金融現(xiàn)狀:日元量化寬松與日本財(cái)閥經(jīng)濟(jì)
4、歐洲一體化與歐元之發(fā)展
5、俄羅斯與烏克蘭危機(jī)
6、商品貿(mào)易服務(wù)貿(mào)易的國(guó)際新挑戰(zhàn):TPP、TTIP、PSA
7、中國(guó)應(yīng)對(duì)國(guó)際金融貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)的新舉措
三、中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)
1、中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的數(shù)據(jù)分析
2、中國(guó)經(jīng)濟(jì)高增長(zhǎng)的歷史分析
3、中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的短期問(wèn)題:地方政府債務(wù)、地產(chǎn)泡沫、工業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩
4、中國(guó)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的特點(diǎn)及關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域分析(農(nóng)業(yè)、能源、高端裝備等)
5、中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的長(zhǎng)期挑戰(zhàn):人口老齡化、創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型升級(jí)、人民幣國(guó)際化
四、中國(guó)當(dāng)前的改革與發(fā)展
1、中國(guó)發(fā)展大勢(shì)分析:戰(zhàn)略機(jī)遇期與國(guó)家發(fā)展路徑
2、十八大與*經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議
3、三中全會(huì)中國(guó)重點(diǎn)領(lǐng)域改革分析:
(1)行政體制改革:正確處理政府與市場(chǎng)、社會(huì)關(guān)系
(2)財(cái)稅體制改革與地方政府平臺(tái)融資、公私合營(yíng)PPP模式
(3)金融改革(重點(diǎn)介紹大方向及具體領(lǐng)域改革調(diào)整)
(4)城鄉(xiāng)一體化:與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、促進(jìn)消費(fèi)與投資、農(nóng)民市民化
(5)房地產(chǎn)與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展
(6)能源資源價(jià)格改革
(7)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的長(zhǎng)期性根本問(wèn)題:文化、觀念與教育發(fā)展
五、中國(guó)未來(lái)的投資機(jī)會(huì)在哪里?
1、地域思維:國(guó)內(nèi)還是國(guó)外
2、行業(yè)考慮:金融服務(wù)等高端服務(wù)業(yè)發(fā)展、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)
3、互聯(lián)網(wǎng)與技術(shù)創(chuàng)新
4、其他
六、公司金融基礎(chǔ):投融資理論與投資估價(jià)、投資決策
1、項(xiàng)目投融資基本過(guò)程實(shí)例分析
2、關(guān)于公司金融與公司價(jià)值、公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
3、產(chǎn)品供求關(guān)系與資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的價(jià)值規(guī)律分析
4、投資學(xué)基本理論與投資估價(jià)方法實(shí)例
5、從金融工程角度如何理解投資(實(shí)例)
6、單項(xiàng)目投資決策與多項(xiàng)目投資決策
七、投資風(fēng)險(xiǎn)管理
1、投資追求的最終目標(biāo)以及如何實(shí)現(xiàn)
2、投資風(fēng)險(xiǎn)案例分析
3、投資風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)與策略
4、投資人投資于人”以及關(guān)于人的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題
八、投資風(fēng)險(xiǎn)管理工具與融資工具(杠桿經(jīng)營(yíng))
1、投融資工具與風(fēng)險(xiǎn)管理
(1)利用期權(quán)工具進(jìn)行投資與并購(gòu)實(shí)例
(2)利用對(duì)賭實(shí)施投資風(fēng)險(xiǎn)管理的VC/PE投資實(shí)例(含中國(guó)第一例對(duì)賭法律糾紛案分析)
(3)保險(xiǎn)在投融資運(yùn)作中也能發(fā)揮作用的實(shí)例(基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與養(yǎng)殖業(yè)貸款)
2、融資工具與杠桿經(jīng)營(yíng)
(1)從融資角度看杠桿的定義與理解
(2)商業(yè)模式改進(jìn)與產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中的杠桿效應(yīng):超市等連鎖、生產(chǎn)企業(yè)與房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)實(shí)例
(3)特定項(xiàng)目投資中的杠桿效應(yīng):基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投融資實(shí)例
(4)特定金融工具應(yīng)用的杠桿效應(yīng):信托計(jì)劃融資實(shí)例
(5)融資租賃與資產(chǎn)證券化:有穩(wěn)定的現(xiàn)金流也可以融資,利用資產(chǎn)管理公司融資的實(shí)例
(6)投資組合中的杠桿效應(yīng):對(duì)沖基金操作實(shí)例,地區(qū)運(yùn)作與跨國(guó)運(yùn)作
(7)各種融資套路與融資成本匯總分析
九、投融資與資本運(yùn)營(yíng)的模式及策略(核心:控制權(quán)、杠桿)
1、同一控制權(quán)之下的資本運(yùn)營(yíng)
(1)公司結(jié)構(gòu)與公司控制模式及實(shí)例
(2)同一控制權(quán)之下的資本運(yùn)作
2、基于控制權(quán)轉(zhuǎn)移的資本運(yùn)營(yíng)
案例1:亮點(diǎn):出錢(qián)還在自己控制之下
案例2:亮點(diǎn):幫股東還債還得到企業(yè)股權(quán)和控制權(quán)
案例3:亮點(diǎn):花大錢(qián)買大企業(yè),還能賺大錢(qián)
案例4:亮點(diǎn):讓別人倒貼錢(qián)玩資本運(yùn)作
案例5:亮點(diǎn):利用全球資源并購(gòu)實(shí)現(xiàn)資金運(yùn)作與資產(chǎn)管理
十、資產(chǎn)管理與私人銀行、財(cái)富管理
1、全球資產(chǎn)管理的現(xiàn)狀與未來(lái)發(fā)展
2、資產(chǎn)管理與私人銀行、財(cái)富管理的關(guān)系
3、財(cái)富的理解、財(cái)富觀與幸福感
4、消費(fèi)觀與家庭資產(chǎn)負(fù)債表
5、財(cái)富管理的基本理論基礎(chǔ)與古人智慧
6、投資理財(cái)基礎(chǔ):風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系
7、投資理財(cái)?shù)暮诵哪繕?biāo)
十一、投資理財(cái)?shù)牟呗苑治?/strong>
1、行為金融與風(fēng)險(xiǎn)偏好分析
2、投資理財(cái)策略
3、從風(fēng)險(xiǎn)與收益角度看主要投資理財(cái)領(lǐng)域:地產(chǎn)、股票、基金、期貨、銀行、信托、保險(xiǎn)、黃金、各類寶、P2P、眾籌(重點(diǎn)介紹)
4、成功的投資理財(cái)案例
5、第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的運(yùn)作模式(結(jié)合案例來(lái)講)
案例1:亮點(diǎn):嫁接信托的理財(cái)模式
案例2:亮點(diǎn):投資管理公司下設(shè)有限合伙模式
案例3:亮點(diǎn):投資咨詢公司配套個(gè)人債權(quán)分散轉(zhuǎn)讓模式
案例4:亮點(diǎn):眾籌模式
案例5:亮點(diǎn):契約性基金模式
案例6:亮點(diǎn):投資并購(gòu)金融機(jī)構(gòu)與全球資產(chǎn)配置模式
案例7:其他策略
十二、總結(jié)與交流
1、全部課程總結(jié)
2、現(xiàn)場(chǎng)交流與學(xué)員直接關(guān)心的主要問(wèn)題的提問(wèn)、解答
備注:個(gè)別內(nèi)容可能會(huì)根據(jù)客戶需求做出微調(diào),以實(shí)際課件為準(zhǔn)。
上海財(cái)富管理培訓(xùn)課程
轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/23081.html
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