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高凈值客戶分析培訓(xùn)課程

[課程收益]
.掌握各類客戶的基本分類、客戶特征與資產(chǎn)配置
.掌握不同財(cái)富管理需求背景下的客戶資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)要點(diǎn)
.掌握客戶綜合分析基礎(chǔ)上的資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)與實(shí)施要點(diǎn)
.掌握客戶資產(chǎn)配置方案的調(diào)整與完善技巧
.掌握各類客戶的資產(chǎn)配置建議書的設(shè)計(jì)與實(shí)施
[課程時(shí)間]1天

[課程大綱]
一、目標(biāo)客戶的基本分類、客戶特征與溝通技巧
1、目標(biāo)客戶的職業(yè)組成與特征分析
2、目標(biāo)客戶的分層管理與定向開發(fā)技巧
3、目標(biāo)客戶的金融行為特征
4、目標(biāo)客戶的財(cái)富管理需求特征及要點(diǎn)
5、不同類型目標(biāo)客戶的財(cái)富管理需求溝通技巧
[案例分析與互動(dòng)演示]
1、醫(yī)生等專業(yè)人士的客戶特征與溝通技巧
2、企業(yè)主的客戶特征與溝通技巧

二、高凈值客戶的基本分類、溝通技巧與財(cái)富管理訴求
1、高凈值客戶的特征與發(fā)展趨勢(shì)
2、高凈值客戶的主要分類
3、高凈值客戶的金融行為特征
4、高凈值客戶的分布特點(diǎn)與開發(fā)技巧
5、高凈值客戶的財(cái)富管理需求特征
6、高凈值客戶的財(cái)富管理需求挖掘與溝通技巧
[案例分析與互動(dòng)演示]
1、職業(yè)投資人士的財(cái)富管理特征與溝通技巧
2、高科技企業(yè)高管人士的財(cái)富管理特征與溝通技巧

三、不同財(cái)富管理需求背景下的財(cái)富管理要點(diǎn)
1、財(cái)富管理需求分類分析
2、“穩(wěn)健增值型”客戶財(cái)富管理需求要點(diǎn)分析
3、“增長(zhǎng)型”客戶財(cái)富管理需求要點(diǎn)分析
4、“附加服務(wù)型”客戶財(cái)富管理需求要點(diǎn)分析
5、其他類型客戶財(cái)富管理需求要點(diǎn)分析

四、不同財(cái)富管理需求背景下的客戶資產(chǎn)配置建議書設(shè)計(jì)與實(shí)施方案分析
1、客戶財(cái)富管理需求與資產(chǎn)配置要點(diǎn)分類分析
2、“穩(wěn)健增值型”客戶財(cái)富管理需求與資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)與實(shí)施
3、“增長(zhǎng)型”客戶財(cái)富管理需求與資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)與實(shí)施
4、“附加服務(wù)型”客戶財(cái)富管理需求與資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)與實(shí)施
5、其它類型客戶財(cái)富管理需求與資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)與實(shí)施

五、財(cái)富管理與資產(chǎn)配置
1、財(cái)富管理與資產(chǎn)配置的基本原則
2、理財(cái)產(chǎn)品營銷與資產(chǎn)反向配置原則的沖突與處理技巧
3、各類型客戶資產(chǎn)配置技巧分析
4、定制化金融服務(wù)以及相關(guān)金融產(chǎn)品的定制要點(diǎn)
5、大類資產(chǎn)配置工具與全權(quán)資產(chǎn)委托
6、私人銀行服務(wù)與資產(chǎn)管理

六、高凈值客戶的財(cái)富管理與針對(duì)性資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)與實(shí)施
1、高凈值客戶的財(cái)富管理要點(diǎn)
2、高凈值客戶的針對(duì)性資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)與實(shí)施

七、機(jī)構(gòu)客戶的財(cái)富管理需求與資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)與實(shí)施
1、機(jī)構(gòu)客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好
2、機(jī)構(gòu)客戶的財(cái)富管理需求與資產(chǎn)方案設(shè)計(jì)與實(shí)施

八、資產(chǎn)配置動(dòng)態(tài)調(diào)整與客戶關(guān)系管理
1、財(cái)富管理與資產(chǎn)配置動(dòng)態(tài)調(diào)整的實(shí)施路徑
2、財(cái)富管理與資產(chǎn)反向配置
3、各類型客戶資產(chǎn)配置針對(duì)性調(diào)整實(shí)施方案分析
4、資產(chǎn)配置主動(dòng)調(diào)整與被動(dòng)調(diào)整
5、基于生命周期管理的資產(chǎn)配置調(diào)整
6、基于資產(chǎn)配置的客戶鎖定與客戶關(guān)系管理

高凈值客戶分析培訓(xùn)課程