課程描述INTRODUCTION
股權(quán)投資培訓
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
股權(quán)投資培訓
課程背景:
中國經(jīng)濟、市場、企業(yè)發(fā)展到現(xiàn)階段,企業(yè)早已經(jīng)走到升級的階段,資本已經(jīng)成為企業(yè)發(fā)展過程中必須對接的資源,產(chǎn)業(yè)背后是靠資本推動,資本也成為了企業(yè)發(fā)展過程中必然的剛性需求,企業(yè)如何借助資本市場的力量快速發(fā)展,企業(yè)走資本之路是未來的必然的選擇。21世紀是中國的資本時代,企業(yè)競爭正在經(jīng)歷從產(chǎn)品競爭到市場競爭,再到資本競爭的蛻變過程。只有突破固有僵化思維,跳脫產(chǎn)業(yè)瓶頸,深諳資本和資本運作之道,才能立于不敗之地,這是個“跨界打劫,顛覆并存的時代”,中國企業(yè)面臨著前所未有的機遇和挑戰(zhàn),所有產(chǎn)品和服務只要被資本模式操盤,就會被徹底顛覆!
.企業(yè)如何通過股權(quán)融資做大企業(yè)?
.如何用別人的錢來發(fā)展自己的企業(yè)?
.企業(yè)為什么要上市、上市企業(yè)用什么方式發(fā)展壯大?
.企業(yè)走進資本市場和上市前需要做好哪些規(guī)范管理和風險規(guī)避?
.企業(yè)經(jīng)營成本越來越高,利潤越來越低,我們該如何升級創(chuàng)新模式?
.如何借力資本,用好投融資策略輕松超越競爭對手,占領(lǐng)市場,成功上市?
如果你錯過了房地產(chǎn)發(fā)展的黃金十年、如果你錯過了國際貿(mào)易黃金發(fā)展的十年、未來十年是資本市場發(fā)展的黃金十年,如果現(xiàn)在你選擇資本,未來猶如站在巨人的肩膀可以事半功倍的實現(xiàn)財富倍增。
針對私人銀行高端客戶,大多數(shù)均為企業(yè)家,而每個企業(yè)家的夢想都是登錄資本市場。只有與其同頻,才能發(fā)生鏈接,本套課程《股權(quán)投資與股東客戶服務》以獨特的視角全方位的剖析資本市場,讓私顧、客戶經(jīng)理等人員抓住客戶痛點,快速發(fā)生鏈接,建立持久粘度,開創(chuàng)增量價值。
課程收益:
.了解公司股權(quán)構(gòu)架設計;
.學會國內(nèi)外上市流程與法律規(guī)范;
.規(guī)范財務、法律相關(guān)制度;
.增加公司在資本市場市值;
.股權(quán)限售變現(xiàn)方法;
.公司法人治理結(jié)構(gòu);
.掌握資產(chǎn)評估方法說服投資者;
.站高一線:學會用股權(quán)整合產(chǎn)業(yè)鏈資源;
.看清和了解股權(quán)對企業(yè)家的意義,深入思考股權(quán)增值100倍的資本路徑;
.從內(nèi)、外部重新思考股權(quán)、設計股權(quán)、最終融到人才、融到資金、融到資源;
.知道如何抓住“上市風口”、通過資本市場放大股權(quán)價值;
.通過股權(quán)設計、和競爭對手“錯位競爭”贏在未來;
.股權(quán)是企業(yè)家手里最值錢的“商品”,知道如何利用“股權(quán)商品”,換取行業(yè)壟斷地位;
.企業(yè)利益共享,風險共擔,優(yōu)秀人才把企業(yè)當成自己的家,從而留下繼續(xù)發(fā)光發(fā)熱。
課程時間:2天,6小時/天
課程對象:企業(yè)董事長與高管、金融機構(gòu)從業(yè)人員、企業(yè)內(nèi)訓、創(chuàng)業(yè)公司管理層。
課程方式:實戰(zhàn)講授+案例分析+小組研討+操作演練+實操工具。
課程大綱
第一天上午
第一講:政策導向
一、改革開放以來的政策變革
1. 淘汰的不是產(chǎn)品,而是場景需求
2. 不要拿政策的紅利當成自己的核心競爭力
3. 國家之間的戰(zhàn)爭不是武器的戰(zhàn)爭,而是資本的戰(zhàn)爭
案例分享:蘭德公司*永遠的戰(zhàn)略打擊世界第二大經(jīng)濟體
二、為即將崛起的資本時代做好準備
1. 沒有傳統(tǒng)的企業(yè),只有傳統(tǒng)的思維
2. 成功的企業(yè)不是自由發(fā)展的,而是設計出來的
3. 產(chǎn)品思維注重利潤,資本思維注重現(xiàn)金流
案例分享:國美、蘇寧、小米表面看似不盈利的情況下,實現(xiàn)快速成長的秘訣
第二講:頂層設計
一、知名公司的頂層設計不一定適合你
1. 因地制宜的根據(jù)自己企業(yè)基因進行優(yōu)化改革
2. 員工合伙人化,公司平臺化
3. 以終為始搭建公司未來上市的頂層構(gòu)架
案例分享:幾十家開藥店的個體戶通過合并報表最終上市,每個人身價爆增千倍
二、實業(yè)模式轉(zhuǎn)變資本模式的3大核心法則
1. 原有企業(yè)與熱點概念無縫式結(jié)合
2. 利用痛點增加用戶與產(chǎn)品粘度
3. 互聯(lián)網(wǎng)+如何使產(chǎn)品提高效率與降低成本
案例分享:一個名不見經(jīng)傳的綠植租賃企業(yè)三年成為行業(yè)老大,估值增加百倍
第一天下午
第三講:股權(quán)設計
一、緩沖股權(quán)激勵界定股權(quán)功能與權(quán)力
1. 虛擬股贈送的數(shù)量與退出機制
2. 期股購買的對象與附加條款
3. 實股解禁期與證監(jiān)會要求
案例分享:通過虛擬股、期股、實股組合完成整套股權(quán)激勵
二、股權(quán)激勵7定原則
1. 定目標
2. 定模式
3. 定時間
4. 定來源
5. 定對象
6. 定價格
7. 定數(shù)量
案例分享:互聯(lián)網(wǎng)公司通過股權(quán)激勵7定原則為未來上市做好準備,規(guī)避隱性雷區(qū)。
第四講:融資方案
一、完美的商業(yè)計劃書從講故事開始
1. 產(chǎn)品針對什么場景痛點
2. 團隊互補性優(yōu)勢
3. 產(chǎn)品市場空間規(guī)模
4. 產(chǎn)品核心競爭力
5. 產(chǎn)品競爭壁壘
6. 明年財務指標預期數(shù)值
7. 使命、愿景、定位、價值觀
8. 融資金額與資金用途
案例分享:初創(chuàng)公司用5分鐘講了一個故事,融資500萬人民幣
二、融資防騙與對賭陷阱
1. 投資機構(gòu)分類與投向差別
2. 騙子投資機構(gòu)慣用手法揭秘
3. 對賭條款與估值預期
4. 白衣騎士、金降落傘等自保政策
5. 股權(quán)代持協(xié)議的應用與法律限制
案例分享:一家創(chuàng)業(yè)公司如何跨過融資路上的陷阱
第二天上午
第五講:法律規(guī)范
一、企業(yè)家容易忽視的法律紅線
1. 抽逃注冊資本與虛假注資
2. 非法挪用資金與變相分紅
3. 業(yè)務、合同、財務之間的勾稽關(guān)系
4. 非法集資的5大規(guī)定
案例分享:內(nèi)蒙一家礦業(yè)公司與上市失之交臂,損失百億
二、上市前需要了解的法律概念
1. 關(guān)聯(lián)交易與同業(yè)競爭
2. 公司法關(guān)于同股同權(quán)
3. 組織構(gòu)架如何優(yōu)化股東會、董事會、高管
案例分享:大多數(shù)企業(yè)股東的糾紛都是因為口頭承諾
第六講:補貼申請
一、如何找到符合自己的財政補貼
1. 農(nóng)業(yè)型企業(yè)
2. 科技型企業(yè)
3. 國家戰(zhàn)略性企業(yè)
4. 能源型企業(yè)
5. 模式性企業(yè)
案例分享:一家農(nóng)業(yè)型企業(yè)申請中小企業(yè)扶持基金的全過程
二、財政補貼申請的訣竅與技巧
1. 單個產(chǎn)品同時申報地方與國家
2. 單一產(chǎn)品同時申報不同科目
3. 按照以往年度經(jīng)驗提前撰寫材料
4. 梯隊式申報發(fā)明性專利與實用新型專利
案例分享:國家的財政補貼不單純是錢更是業(yè)務的助推器
第二天下午
第七講:市值管理
一、如何打造資本市場獨角獸公司
1. 簡單、粗暴、多頻、痛點、剛需、永遠不變的投資風口
2. 未來企業(yè)與企業(yè)的競爭,是用戶粘性的競爭
3. 小而美的垂直公司是未來5年的投資熱點
案例分享:網(wǎng)紅主播一天淘寶銷售300萬人民幣,顛覆傳統(tǒng)運營模式
二、企業(yè)市值評估依據(jù)與財務測算
1. 成本重置法
2. 現(xiàn)金流貼現(xiàn)法
3. 市盈率
4. 市銷率
5. PE公司比較法
案例分享:一家優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)業(yè)公司由于 A輪估值過高導致B輪斷層,最終崩盤
第八講:資本市場
一、多層次資本市場的前世今生
1. Ipo上市與買殼上市的操作流程
2. 曲線上市被收購應具備的前提條件
3. 海外上市VIE構(gòu)架如何搭建
案例分享:5年5千萬上市的花費,最終盡然是因為財經(jīng)公關(guān),功虧一簣
二、根據(jù)企業(yè)屬性選擇上市路徑與資本市場
1. 中國、*、新加坡等資本市場特點
2. 新三板企業(yè)如何實現(xiàn)活躍交易量
3. 區(qū)域股權(quán)市場與其他版塊聯(lián)動效應
案例分享:微型珠寶企業(yè)登陸區(qū)域市場如何融資500萬人民幣
股權(quán)投資培訓
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- 楊茗皓