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中國企業(yè)培訓講師
高凈值客戶資產(chǎn)配置能力提升
 
講師:林志煌 瀏覽次數(shù):2548

課程描述INTRODUCTION

高凈值客戶資產(chǎn)配置能力提升培訓課程

· 大客戶經(jīng)理

培訓講師:林志煌    課程價格:¥元/人    培訓天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

高凈值客戶資產(chǎn)配置能力提升培訓課程

培訓受眾:券商投資顧問及銀行理財經(jīng)理
課程收益:本課程致力於提升券商投資顧問及銀行理財經(jīng)理對於高端客戶的資產(chǎn)配置專業(yè)能力,進而能為公司帶來更多滿意的客戶及獲取客戶更多的資產(chǎn)

課程大綱:
高凈值客戶資產(chǎn)配置能力提升
第一部分:高凈值客戶市場分析
1.什么是高凈值客戶
2.高凈值客戶的特征及主要分類
3.高凈值客戶的市場規(guī)模
4.高凈值客戶的金融行為特征
5.高凈值客戶市場對券商的重要性
6.高凈值客戶的分布特點與開發(fā)
7.高凈值客戶的財富管理需求特征
8.高凈值客戶的財富管理需求挖掘與溝通技巧
9.全球高凈值客戶市場發(fā)展趨勢分析
(案例演練)高凈值客戶的財富管理特征

第二部分:為何高凈值客戶需要資產(chǎn)配置?
1.實現(xiàn)財富管理的目標
2.保持財富的購買力
3.獲得額外的增值
(案例演練)高凈值客戶資產(chǎn)配置需求的掌握

第三部分:資產(chǎn)配置的原理及優(yōu)勢
1.何謂資產(chǎn)配置?
2.現(xiàn)代投資組合理論及核心
(1)馬可維茲理論
(2)相關系數(shù)
(3)多角化的內(nèi)涵
(4)分散風險的極限
(5)效率前緣
(6)資產(chǎn)配置
(分組演練):投資組合構建
3.各種資產(chǎn)類別的特性介紹
(1)權益類
(2)固定收益類
(3)現(xiàn)金及貨幣市場工具
(4)另類投資
A.對沖基金
B.私募股權基金
C.大宗商品
D.房地產(chǎn)
E.基礎設施基金
F.其他另類投資(藝術品、紅酒)
(分組演練):財管部產(chǎn)品庫風險分級盤點4.資產(chǎn)配置的影響要素
(1)投資目標
(2)可承受風險
(3)投資期限
(4)投資者年齡
5.資產(chǎn)配置策略實務運作
(1)經(jīng)濟周期與美林時鐘方式配置
(2)戰(zhàn)略資產(chǎn)配置與戰(zhàn)術資產(chǎn)配置
(3)動態(tài)資產(chǎn)配置與靜態(tài)資產(chǎn)配置
(4)積極資產(chǎn)配置與消極資產(chǎn)配置

第四部分:資產(chǎn)配置的執(zhí)行過程
1.確定投資目標
2.實行戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
3.執(zhí)行戰(zhàn)術性資產(chǎn)配置
4.選取*投資工具
5.實施綜合性風險管理

第五部分:如何為高凈值客戶做好資產(chǎn)配置的四大步驟
1.客戶需求分析與投資目標設定
A.客戶資料收集
(A)主動式數(shù)據(jù)
(B)被動式資料
B.風險屬性評估
(A)資金的下行風險和波動性要求
(B)資金的收益要求
(C)資金的時間要求
(D)客戶的虧損容忍度
2.執(zhí)行資產(chǎn)配置
A.界定大類資產(chǎn)的分布比例
(A)基礎資產(chǎn)風險與收益之間的相關性
(B)基礎資產(chǎn)的預期收益率
(C)基礎資產(chǎn)的搭配比例
B.客觀評估大類資產(chǎn)的配置趨勢
(A)找到經(jīng)濟周期的拐點
(B)根據(jù)宏觀經(jīng)濟分析給出超配、低配建議
3.投資建議書的制作及提交
A.投資建議書的主要內(nèi)容
B.投資建議書的寫作流程及方法
C.依據(jù)資產(chǎn)配置比例與券商金融產(chǎn)品匹配
(案例演練):如何幫高凈值客戶制作投資建議書
4.定期檢視理財進度
5.滿意的客戶是券商長期獲利的保證

第六部分:財富管理與資產(chǎn)配置
1.財富管理業(yè)務的盈利模式
2.資產(chǎn)配置能力是財富管理的核心
3.瑞信證券的資產(chǎn)配置運作模式
4.美林證券的資產(chǎn)配置運作模式
5.瑞士銀行的資產(chǎn)配置運作模式
6.臺灣券商的資產(chǎn)配置運作模式
7.(分組討論):國內(nèi)券商的資產(chǎn)配置可行模式
8.Q&A

培訓師介紹:
林老師畢業(yè)于*紐約市立大學MBA,主修財務及投資,歷任臺灣前四大券商群益證券執(zhí)行副總裁、聯(lián)邦投信總經(jīng)理、盤石百利投顧總經(jīng)理、康和投顧董事長、以及主要零售銀行聯(lián)邦銀行、中國信托銀行、臺新銀行、美商花旗銀行、美商大都會人壽…等國內(nèi)外金融集團的高階主管,在金融業(yè)(證券、銀行、投顧、基金、保險)累積超過27年以上豐富的實戰(zhàn)及管理經(jīng)驗,并擁有耀眼的戰(zhàn)績,培訓資歷超過十五年,尤其在財富管理、私人銀行、個人金融業(yè)務、資產(chǎn)管理、衍生性金融商品、理財規(guī)劃實務、及營銷管理方面擁有獨到的見解,是金融培訓市場少見的懂理論又有豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗的老師林老師在臺灣是財富管理、私人銀行、銀行個人金融、及資產(chǎn)管理業(yè)務領域著名的實戰(zhàn)培訓專家,目前任職百利財富管理顧問公司總經(jīng)理,專注于提供兩岸金融業(yè)財富管理咨詢顧問及實戰(zhàn)培訓,并受聘擔任臺灣數(shù)家金控公司的培訓顧問,因為培訓課程重視實戰(zhàn)及實用,受到兩岸學員們高度的認可,迄今培訓臺灣及大陸銀行、證券從業(yè)人員已超過1萬人,林老師于2015年榮獲中華講師網(wǎng)頒發(fā)『中國百大講師』證書,在金融實戰(zhàn)培訓類名列前十強林老師非常歡迎大陸金融培訓同業(yè)一起合作推廣其系列培訓課程,共同加速提升大陸整體金融業(yè)在全球的競爭力

高凈值客戶資產(chǎn)配置能力提升培訓課程


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