課程描述INTRODUCTION
金融趨勢(shì)分析課程
· 高層管理者· 總裁· 財(cái)務(wù)經(jīng)理· 理財(cái)經(jīng)理
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
金融趨勢(shì)分析課程
課程核心:
了解2020年全球宏觀經(jīng)濟(jì)新走勢(shì),理解全球主要國(guó)家的主要經(jīng)濟(jì)和貨幣政策對(duì)其本國(guó)和對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響,以及對(duì)全球大類資產(chǎn)走勢(shì)的影響。了解世界經(jīng)濟(jì)大格局下,中國(guó)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)及新的金融政策。把握中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩過(guò)程中的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和金融市場(chǎng)利率自由化與匯率自由化改革脈絡(luò),解讀市場(chǎng)化條件下利率、匯率確定以及利率、匯率運(yùn)行規(guī)則,基于此介紹2020年大類資產(chǎn)走勢(shì)及配置策略建議。幫助學(xué)員有效應(yīng)對(duì)新的金融環(huán)境和形勢(shì)為自身業(yè)務(wù)帶來(lái)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
適用對(duì)象:銀行或交易所中高層、交易員、總裁班、研修班、專題講座、企業(yè)財(cái)務(wù)部、企業(yè)資金部、國(guó)際部等。
課程大綱:
一.2020年全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及熱點(diǎn)
1.全球經(jīng)濟(jì)及全球金融市場(chǎng)形勢(shì)綜述
全球經(jīng)濟(jì)*趨勢(shì)與世界經(jīng)濟(jì)主要矛盾及分析
2.全球央行:
全球主要央行貨幣政策、寬松貨幣政策效果及調(diào)整方向
3.*經(jīng)濟(jì):
美聯(lián)儲(chǔ)聯(lián)邦利率調(diào)整趨勢(shì)變化、貨幣政策方向、*經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及潛在風(fēng)險(xiǎn)、美元
4.歐元區(qū)經(jīng)濟(jì):
歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、歐洲利率環(huán)境、英國(guó)退歐影響及潛在風(fēng)險(xiǎn)、英鎊與歐元趨勢(shì)等
5.日本經(jīng)濟(jì):
安倍經(jīng)濟(jì)政策、日本進(jìn)出口、貨幣寬松、日元
6.發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體:
財(cái)政政策、協(xié)調(diào)、匯率戰(zhàn)
二.2020年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)分析
1.中國(guó)經(jīng)濟(jì):
結(jié)構(gòu)性減速、中國(guó)經(jīng)濟(jì)三駕馬車、中國(guó)政府應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增速下行的整套策略分析、一帶一路
2.中國(guó)資本市場(chǎng):
中國(guó)的債務(wù)問(wèn)題、當(dāng)前債券市場(chǎng)狀況、中國(guó)股市改革與出路、滬港通深港通與債券通
3.中國(guó)企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境:
供給側(cè)改革對(duì)國(guó)企、民企的影響、企業(yè)利潤(rùn)率、生存環(huán)境分析
4.中國(guó)經(jīng)濟(jì)應(yīng)對(duì)政策分析:
主要政策方向、三去一降一補(bǔ)分析、金融市場(chǎng)化改革
三.2020年中國(guó)貨幣政策與金融環(huán)境分析
1. 中國(guó)央行2020貨幣政策調(diào)整與前瞻:
央行貨幣政策、央行主要貨幣政策工具創(chuàng)新、中國(guó)特色銀行間市場(chǎng)、外匯儲(chǔ)備、資本外流
2. 中國(guó)利率環(huán)境分析及利率政策解讀
央行主要貨幣政策工具創(chuàng)新、從2018國(guó)常會(huì)決議到2019年利率市場(chǎng)、2020年利率改革三步走
3.中國(guó)匯率環(huán)境分析及匯率政策解讀
人民幣匯率改革主線、匯率形成機(jī)制新常態(tài)、離岸市場(chǎng)與在岸市場(chǎng)解析
4.中國(guó)資本外流與結(jié)售匯管理政策解讀:
2020資本外流與資本管制新趨勢(shì)、外匯儲(chǔ)備與加入MSCI指數(shù)等
5.中國(guó)信用市場(chǎng)建設(shè)
2020年市場(chǎng)違約預(yù)警分析、征信體系建設(shè)
四.2020年中國(guó)財(cái)政政策調(diào)整與前瞻
1.2020年財(cái)政政策主基調(diào)
2.預(yù)算赤字
財(cái)政定調(diào)、赤字安排
3.減稅
稅制改革、持續(xù)降費(fèi)、減稅量級(jí)
4.地方專項(xiàng)債務(wù)
地方政府行為
5.土地財(cái)政與基建
廣義財(cái)政與基建托底效力、債務(wù)約束
五.資管新規(guī)為未來(lái)資管市場(chǎng)發(fā)展方向的指引
1.剛性兌付
2.多層嵌套、影子銀行
3.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
4.監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不一與監(jiān)管套利
5.提高合格投資者門檻
6.明確資管新規(guī)適用范圍
7.規(guī)范智能投顧業(yè)務(wù)
六. 各主要資產(chǎn)類別特性及趨勢(shì)判斷方法
1. 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物資產(chǎn) - 貨幣現(xiàn)金類工具
重點(diǎn)講解:現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物(七種);
投資現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的風(fēng)險(xiǎn)收益;
當(dāng)前市場(chǎng)貨幣現(xiàn)金類理財(cái)工具;
2. 外匯和外匯投資:
重點(diǎn)講解:匯率
匯率變動(dòng)影響因素
主要貨幣匯率決定因素
外匯市場(chǎng)交易常規(guī)等
3. 固定收益類資產(chǎn) - 債券與固收類工具
重點(diǎn)講解:債券相關(guān)特性;非傳統(tǒng)債券結(jié)構(gòu);債券發(fā)行人種類;
債券的地域種類;投資債券的風(fēng)險(xiǎn)收益;
當(dāng)前市場(chǎng)上債券類理財(cái)工具;
4. 權(quán)益類資產(chǎn) - 股票與權(quán)益類工具
重點(diǎn)講解:普通股和優(yōu)先股;股票回報(bào);股市波動(dòng)性;
持有期與通脹率;股票風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià);股票分類;投資策略;
股票基金;
5. 大宗商品投資 - 黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品
重點(diǎn)講解:黃金市場(chǎng)
黃金特性
黃金價(jià)格決定因素
黃金趨勢(shì)分析
原油市場(chǎng)
原油特性
原油價(jià)格決定因素
原油趨勢(shì)分析
6. 另類資產(chǎn) - 大宗商品、房產(chǎn)、收藏類投資工具
重點(diǎn)講解:房地產(chǎn);
如何投資房地產(chǎn);
投資房地產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和收益;對(duì)沖基金;
私募股權(quán)基金;
集合投資工具;結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品;藝術(shù)品和收藏品;
7. 保障類資產(chǎn) - 保障型投資工具
重點(diǎn)講解:保險(xiǎn)的功用;
人壽保險(xiǎn);
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn);
意外險(xiǎn)
七. 2020年大類資產(chǎn)配置分析
八. 討論與交流
1.提問(wèn)與討論
2.自由交流
金融趨勢(shì)分析課程
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