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財(cái)富保護(hù)與傳承培訓(xùn)

課程背景：
      《2018中國(guó)高凈值財(cái)富白皮書(shū)》顯示，中國(guó)高凈值人群數(shù)量增長(zhǎng)迅猛，民營(yíng)企業(yè)家仍是中國(guó)高凈值客戶(hù)群體的*中堅(jiān)力量。調(diào)研樣本表明中國(guó)已迎來(lái)財(cái)富從第一代創(chuàng)業(yè)者向第二代守業(yè)者轉(zhuǎn)移的高峰期，高凈值人群的主體已經(jīng)進(jìn)入了財(cái)富管理生命周期的新階段，其主要的理財(cái)需求開(kāi)始聚焦財(cái)富的穩(wěn)健增值和保護(hù)傳承。
       此外，市場(chǎng)監(jiān)管趨嚴(yán)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)大變局引發(fā)企業(yè)家群體性焦慮，財(cái)富保護(hù)和傳承的需求同樣帶動(dòng)了三高人群與中小企業(yè)主對(duì)于稅務(wù)和法律方面專(zhuān)業(yè)服務(wù)需求的提升。再加上近期中國(guó)大陸加入CRS，新的個(gè)人所得稅法案出臺(tái)，房產(chǎn)稅進(jìn)入了熱烈討論和醞釀的階段，高凈值人士對(duì)于稅務(wù)法律的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)需求更為突出，此項(xiàng)需求已經(jīng)成為了高凈值客戶(hù)的共性需求。 
       從事理財(cái)服務(wù)的金融保險(xiǎn)服務(wù)人員，迫切的需要法稅同修，把法稅咨詢(xún)和保險(xiǎn)，信托等工具相結(jié)合，通過(guò)中高端客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別技術(shù)，優(yōu)化資產(chǎn)配置策略的底層邏輯，有效抵御不確定的財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)，提升財(cái)富管理技能和服務(wù)高凈值人群的能力水平。

課程目標(biāo)：
● 升級(jí)認(rèn)知：清晰財(cái)富目標(biāo)，完善管理水平
● 強(qiáng)化基礎(chǔ)：知識(shí)講授提煉，案例實(shí)務(wù)應(yīng)用
● 搭建架構(gòu)：法稅頂層設(shè)計(jì)，夯實(shí)資產(chǎn)配置
● 打造場(chǎng)景：高端客戶(hù)定制，綜合服務(wù)場(chǎng)景
● 持續(xù)服務(wù)：專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)流程，分步規(guī)劃實(shí)施

課程特色：
● 項(xiàng)目化：把握學(xué)員需求，提質(zhì)增效為目標(biāo)
● 案例化：解析現(xiàn)實(shí)案例，反復(fù)淬煉成技能
● 實(shí)務(wù)化：回歸思考落地，知識(shí)燃燒重運(yùn)用
● 工具化：專(zhuān)業(yè)流程控制，關(guān)鍵環(huán)節(jié)用工具

課程對(duì)象：
保險(xiǎn)績(jī)優(yōu)人員，銀行理財(cái)顧問(wèn)

課程方式：
課程講授60%，案例分析及實(shí)操練習(xí)40%

課程大綱
第一講、高客財(cái)富管理，需求生變
1. 解讀財(cái)富報(bào)告，找到業(yè)務(wù)方向
2.“風(fēng)險(xiǎn)金字塔”工具識(shí)別高客痛點(diǎn)
3. 資產(chǎn)配置策略?xún)?yōu)化三步驟三原則
4. 法稅奠定“非責(zé)”工具的底層邏輯

第二講：新形勢(shì)下的稅商構(gòu)建與財(cái)富風(fēng)控
1.“冰冰”事件-從稅收征管政策導(dǎo)向解析高凈值人群的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
2. 社保入稅的背后，從降稅降費(fèi)到征收率提升
3. 個(gè)稅新政對(duì)三高人群的實(shí)質(zhì)影響
4. 房產(chǎn)稅立法鋪墊是稅收征管的深刻革命
5. 企業(yè)家核心利益與三大稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
6. 世界主要國(guó)家稅收制度和特點(diǎn)
7. 高凈值客戶(hù)稅收籌劃五大要點(diǎn)
8. 稅收籌劃中保險(xiǎn)工具應(yīng)用四大方法

第三講：法商場(chǎng)景賦能財(cái)富管理
1. 財(cái)富保護(hù)與傳承中的法律風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)
2. 婚姻法場(chǎng)景：流水的老婆，鐵打的信托
3. 繼承法場(chǎng)景：李嘉欣公公去世立遺囑420億資產(chǎn)裝入信托和巨額保單
4. 公司法場(chǎng)景：“家/企/財(cái)”隔離企業(yè)家群體性風(fēng)險(xiǎn)
5. 信托法場(chǎng)景：沈殿霞信托設(shè)立的價(jià)值與意義

第四講：法稅雙核賦能，財(cái)富管理謀定而后動(dòng)
1. 中國(guó)高凈值人群財(cái)富管理面臨的挑戰(zhàn)
2. 高凈值人群的財(cái)保與財(cái)傳策略
3. 看神劇學(xué)法稅雙商應(yīng)用
4. 家企資產(chǎn)隔離之天龍八步
5. 當(dāng)前形勢(shì)下的財(cái)富管理思維

財(cái)富保護(hù)與傳承培訓(xùn)