課程描述INTRODUCTION
財(cái)富風(fēng)控培訓(xùn)
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
財(cái)富風(fēng)控培訓(xùn)
課程背景:
2018-2109年即是經(jīng)濟(jì)寒冬之年,也是私營企業(yè)集中倒閉之年;經(jīng)濟(jì)的不景氣,讓社會(huì),企業(yè),家庭都感覺壓力山大。經(jīng)濟(jì)形勢(shì)轉(zhuǎn)折點(diǎn)何在?民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向在哪里?貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國經(jīng)濟(jì)和民營企業(yè)有哪些影響?“私營經(jīng)濟(jì)離場(chǎng)論”為何大行其道?高層對(duì)民營經(jīng)濟(jì)的態(tài)度的要求是什么?財(cái)稅新政對(duì)中小企業(yè)主和三高人群影響幾何?目前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下,詳細(xì)解讀政策的要點(diǎn)和路徑,我們?cè)撊绾问刈o(hù)財(cái)富安全,避免財(cái)富縮水?
本課程,以經(jīng)濟(jì)周期的視角為起點(diǎn),從三個(gè)宏觀結(jié)構(gòu)因素“老化的世界”,“無錨的貨幣”,“兩極的爭(zhēng)奪”做展開,由外部環(huán)境到國內(nèi)形勢(shì),分析私人財(cái)富管理面臨的諸多不確定性。從中觀的層面,闡述目前民營經(jīng)濟(jì)遇到的困難,“民營經(jīng)濟(jì)離場(chǎng)論”產(chǎn)生和大行其道的原因。由表及里,解析民營經(jīng)濟(jì)未來發(fā)展與高層態(tài)度,案例展示近年民營經(jīng)濟(jì)的真實(shí)狀況,分析未來五至十年中國政策路徑,探究時(shí)代進(jìn)程與財(cái)富安全的關(guān)系。重點(diǎn)解析嚴(yán)監(jiān)管背景下企業(yè)主刑事風(fēng)險(xiǎn)和稅收征管革命對(duì)三高人群與中小企業(yè)主的影響。
引導(dǎo)企業(yè)家客戶認(rèn)識(shí)到國家層面與自我群體之間認(rèn)知差異,以及由此引發(fā)的財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)。通過財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)管理思想的滲透,結(jié)合法稅頂層設(shè)計(jì)的基本原則與操作方法,規(guī)劃合理的財(cái)富管理策略,指引客戶根據(jù)需求設(shè)計(jì)合適的保單架構(gòu),幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富目標(biāo),達(dá)成心愿。
課程目標(biāo):
● 從宏觀視角,讓企業(yè)家客戶清晰自己面臨的財(cái)富管理的諸多不確定性
● 從中觀層面,解析政策與高層態(tài)度,讓企業(yè)家客戶了解到時(shí)代進(jìn)程與財(cái)富安全的關(guān)系
● 從典型案例引導(dǎo)客戶認(rèn)識(shí)到企業(yè)家七大刑事風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、進(jìn)一步解讀公司法,合同法,稅法在企業(yè)經(jīng)營中的重要意義,揭示中國稅收征管從財(cái)富流量到財(cái)富存量的變化趨勢(shì),提醒三高人群和中小企業(yè)主的法律和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
● 通過有針對(duì)性的引導(dǎo),讓聽眾了解保險(xiǎn)工具在財(cái)富管理中的諸多用途,并結(jié)合財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)作營銷引導(dǎo),令聽眾能找到自己的需求激發(fā)點(diǎn)
● 通過會(huì)前客戶畫像,精準(zhǔn)邀約,方案制作等針對(duì)性培訓(xùn),會(huì)中直擊需求的講解,會(huì)后方案磨合的追蹤,形成完整的會(huì)議營銷閉環(huán)
課程對(duì)象:
壽險(xiǎn)、銀保的高凈值和企業(yè)主客戶
課程特色:
直擊痛點(diǎn)和核心利益
課程人數(shù):
200人以內(nèi)
課程大綱
第一講:宏觀視角了解財(cái)富管理的不確定性
1. 經(jīng)濟(jì)寒冬與周期視角
2. 經(jīng)濟(jì)增長乏力與三大結(jié)構(gòu)要素
1)老化的世界--被嚴(yán)重低估的中國養(yǎng)老困局
2)無錨的貨幣--資產(chǎn)泡沫的全球化風(fēng)險(xiǎn)
3)兩極的爭(zhēng)奪--中國經(jīng)濟(jì)“八年抗戰(zhàn)”打響
3. 宏觀背景下的財(cái)富管理建議
第二講:中觀層面發(fā)現(xiàn)財(cái)富管理的風(fēng)險(xiǎn)
1. “民營離場(chǎng)論”與習(xí)大大的座談會(huì)
2. 民營新階段新要求--企業(yè)主七大風(fēng)險(xiǎn)
3. 稅收元年大事解析--減稅背景下的財(cái)富管理
4. 稅收征管革命--改變財(cái)富管理
5. 新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下三高人群與企業(yè)主三大核心風(fēng)險(xiǎn)
第三講:新形勢(shì)下的資產(chǎn)配置策略
1. 華為的“備胎”
2. 看不見的風(fēng)險(xiǎn)
3. 中華瑰寶“留余匾”
4. 家庭財(cái)富管理“五權(quán)”設(shè)計(jì)與“確權(quán)”
第四講:保險(xiǎn)工具的無可替代的價(jià)值
1. 復(fù)合型功能化的金融工具
2. 保險(xiǎn)進(jìn)行財(cái)富管理的“九陽真經(jīng)”
3. 升維思考--保險(xiǎn)價(jià)值的“一陽指”
財(cái)富風(fēng)控培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/246366.html
已開課時(shí)間Have start time
- 鄢利
資產(chǎn)管理內(nèi)訓(xùn)
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