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基金營銷實戰(zhàn)

【課程背景】：
隨著監(jiān)管機構(gòu)對基金銷售合規(guī)性的要求日益嚴格，基金從業(yè)資格證書的覆蓋率已經(jīng)是硬性要求，每個網(wǎng)點至少一名持證人員也是每家銀行機構(gòu)在從業(yè)人員管理上的基本目標。而在營銷實戰(zhàn)中，零售團隊主管也會受到大量營銷一線員工的大量日常業(yè)務(wù)咨詢，往往通過了從業(yè)考試的營銷人員，也會營銷實戰(zhàn)中遇到諸多的問題不知如何下手。
這是因為考試考查的是考試學(xué)員對知識點的掌握，而在營銷實戰(zhàn)中，如何將知識點串聯(lián)起來，融會貫通的應(yīng)用，以及將教科書上沒有特意提及，日常營銷中客戶卻經(jīng)常關(guān)心的問題進行解答，這些能力是營銷人員基金業(yè)務(wù)推動的底氣。如果對基金及相關(guān)知識的運用不夠熟練，營銷人員往往容易在連續(xù)遇到溝通解答問題后，對基金銷售熱情形成挫折。
這門課程將通過梳理，將使用率高的知識點，串聯(lián)成邏輯線，最終形成解決不同板塊基金問題的專業(yè)能力，是營銷人員基金銷售過程中不可錯過的基礎(chǔ)課程。
【課程對象】：
理財經(jīng)理、私人銀行顧問、個金業(yè)務(wù)主管、零售支行行長

【課程大綱】：
1.基金理論知識考試和實際營銷的異同
1)考點和應(yīng)用題的區(qū)別
2)點-線-面的培訓(xùn)方式
3)學(xué)習(xí)金字塔

2.基金基礎(chǔ)知識
1)入門工具——天天基金網(wǎng)、Beta理財師、基金業(yè)協(xié)會小程序
2)基金的分類
3)股票市場基礎(chǔ)知識及延伸運用
4)債券市場基礎(chǔ)知識及延伸運用
5)其他市場基礎(chǔ)知識及延伸運用

3.客戶最關(guān)心的基金問題——基礎(chǔ)問答
1)新基金好還是老基金好？
認購與申購
2)業(yè)績比較基準是預(yù)期收益嗎？
業(yè)績比較基準
通過業(yè)績比較基準判斷基金的投資風(fēng)格
特殊的業(yè)績比較基準
3)我買/賣這只基金的手續(xù)費是多少？
分段手續(xù)費
前端/后端
C款
4)我買了基金為什么在手機銀行/柜臺上查不到？
基金募集與成立
5)為什么我的基金不能贖回？
封閉期
節(jié)假日（QDII、港股通基金的特殊性）
6)我的基金贖回多久到賬？
不同類型基金的到賬時間
工作日與節(jié)假日
7)央行降息了，債券基金收益是不是會下降
債券走勢與利率關(guān)系
8)為什么我的基金凈值突然上漲/下跌了這么多？
分紅
踩雷/估值調(diào)整
凈值誤差
大額贖回
9)我的基金清盤了，怎么辦？
基金清盤
如何規(guī)避買到會清盤的基金

4.客戶最關(guān)心的基金問題——進階問答
1)這只基金該不該賣，能診斷一下嗎？
基金診斷
模糊正確的判斷
2)這只新基金值得投資嗎，分析一下？
投資主題
基金經(jīng)理過往業(yè)績及主題匹配度
市場趨勢概率分析
3)債券基金是不是風(fēng)險和收益都差不多
信用利差
久期
4)我已經(jīng)做了分散投資基金了，為什么還是跌很慘
分散投資的誤區(qū)和正確理念

5.綜合實戰(zhàn)演練
1)模擬微沙
2)模擬問答

基金營銷實戰(zhàn)