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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
資管新規(guī)影響下銀行產(chǎn)品運(yùn)作及銷(xiāo)售策略轉(zhuǎn)移
 
講師:趙奕楠 瀏覽次數(shù):2536

課程描述INTRODUCTION

銀行產(chǎn)品運(yùn)作及銷(xiāo)售策略

· 銷(xiāo)售經(jīng)理· 營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)

培訓(xùn)講師:趙奕楠    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

銀行產(chǎn)品運(yùn)作及銷(xiāo)售策略

課程背景:
2018年4月資管新規(guī)出臺(tái)并進(jìn)入執(zhí)行階段,對(duì)于金融行業(yè)特別是個(gè)人零售財(cái)富業(yè)務(wù)形成了極大的影響,顛覆了很多年銀行理財(cái)業(yè)務(wù)模式和銷(xiāo)售方式,本次課程,我們將從資管新規(guī)后金融大環(huán)境的改變,對(duì)于銀行業(yè)務(wù)的不同方面的影響,以及銀行應(yīng)該在產(chǎn)品端和銷(xiāo)售方式等方面做出的調(diào)整等幾個(gè)方面,幫助大家了解新規(guī)對(duì)于未來(lái)銀行業(yè)務(wù)模式發(fā)展方向。
課程收益:
1.梳理理財(cái)業(yè)務(wù)(財(cái)富管理)產(chǎn)品線。
2.夯實(shí)各類(lèi)財(cái)富管理產(chǎn)品服務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。
3.學(xué)習(xí)財(cái)富管理產(chǎn)品組合和綜合服務(wù)方案。
4.熟悉掌握客戶資產(chǎn)配置原理與實(shí)施方法。
5.學(xué)習(xí)客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)原理與實(shí)施方法。
培訓(xùn)對(duì)象:金融機(jī)構(gòu)的客戶經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理/財(cái)富顧問(wèn)/銷(xiāo)售主管
授課方式:互動(dòng)式培訓(xùn)(案例分析/分組討論/角色扮演)

課程大綱/要點(diǎn):
一、銀行所面臨的金融大環(huán)境

1.政策環(huán)境:
1)利率市場(chǎng)化
2)資管新規(guī)解讀及對(duì)銀行未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的影響和指導(dǎo)
2.資管新規(guī)落地后的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境(同業(yè)產(chǎn)品和銷(xiāo)售方式變化):銀行同業(yè),保險(xiǎn),信托,證券,三方
3.技術(shù)環(huán)境:互聯(lián)網(wǎng)金融,大數(shù)據(jù)時(shí)代,人工智能
4.客戶轉(zhuǎn)變:資管新規(guī)后零售客戶個(gè)人財(cái)富管理的轉(zhuǎn)變

二、資管新規(guī)后,銀行的零售業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型要點(diǎn)
1.產(chǎn)品端的轉(zhuǎn)型:理財(cái)產(chǎn)品向結(jié)構(gòu)型產(chǎn)品和凈值型產(chǎn)品轉(zhuǎn)型
2.零售產(chǎn)品端多樣化要求:中收逐步成為主要個(gè)人財(cái)富管理業(yè)務(wù)盈利主力。
3.銷(xiāo)售模式的轉(zhuǎn)型:從單一產(chǎn)品銷(xiāo)售向組合型銷(xiāo)售轉(zhuǎn)型
4.業(yè)務(wù)人員的轉(zhuǎn)型:從信息提供者向客戶需求和解決方案的轉(zhuǎn)型,專(zhuān)業(yè)素質(zhì)要求提升

三、新規(guī)下的新面孔-結(jié)構(gòu)型產(chǎn)品和凈值型產(chǎn)品銷(xiāo)售
1.結(jié)構(gòu)型產(chǎn)品適應(yīng)性評(píng)估和銷(xiāo)售策略
2.結(jié)構(gòu)型產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)關(guān)系連接點(diǎn)
3.凈值型產(chǎn)品銷(xiāo)售特點(diǎn)及適應(yīng)性評(píng)估
4.凈值型產(chǎn)品FABE及銷(xiāo)售演練

四、銀行最強(qiáng)有利的贏利點(diǎn)--中收
1.基金,保險(xiǎn)-中收的主要貢獻(xiàn)者
2.基金根據(jù)投資方略,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),板塊,地域,等的不同分類(lèi)及功能學(xué)習(xí)
3.基金銷(xiāo)售的步驟,思路及話術(shù)
4.銀保產(chǎn)品詳解
5.銀保產(chǎn)品相關(guān)知識(shí)點(diǎn)-生命周期,生活方式及稅,法相關(guān)
6.銀保產(chǎn)品銷(xiāo)售思路及案例

五、新規(guī)后銷(xiāo)售模式和技巧的轉(zhuǎn)變及提升
1.行內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品如何向新規(guī)后新產(chǎn)品類(lèi)型轉(zhuǎn)化技巧:
1)凈值類(lèi)產(chǎn)品及過(guò)渡+案例
2)理財(cái)產(chǎn)品如何向基金定投轉(zhuǎn)化+案例
3)凈值類(lèi)產(chǎn)品與存款類(lèi)和保障類(lèi)產(chǎn)品的組合銷(xiāo)售+案例
2.組合配置方案的銷(xiāo)售思路及案例演練
1)客戶需求挖掘-解決方案-產(chǎn)品組合執(zhí)行-團(tuán)隊(duì)分工合作的思路
2)定期檢視組合,形成良好再銷(xiāo)售習(xí)慣,激活存量轉(zhuǎn)化
3)從單一產(chǎn)品向組合方案銷(xiāo)售模式轉(zhuǎn)變演練

銀行產(chǎn)品運(yùn)作及銷(xiāo)售策略


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/247501.html

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    參加課程:資管新規(guī)影響下銀行產(chǎn)品運(yùn)作及銷(xiāo)售策略轉(zhuǎn)移

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開(kāi)戶行:中國(guó)銀行股份有限公司上海市長(zhǎng)壽支行
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趙奕楠
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