保駕護(hù)航,險(xiǎn)中求穩(wěn)——保險(xiǎn)公司客戶經(jīng)理的客戶營銷能力提升
講師:萬元 瀏覽次數(shù):2540
課程描述INTRODUCTION
保險(xiǎn)公司的營銷能力
培訓(xùn)講師:萬元
課程價(jià)格:¥元/人
培訓(xùn)天數(shù):2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
保險(xiǎn)公司的營銷能力
課程背景:
知己知彼百戰(zhàn)不殆——孫子
天時(shí)度不如地利,地利不如人和——孟子
用兵之道,攻心為上版,攻城為下;心戰(zhàn)為上,兵戰(zhàn)為下——諸葛亮
了解金融知識和相關(guān)實(shí)務(wù)對于保險(xiǎn)企業(yè)員工非常重要,尤其對于沒有金融知識的客戶而言,欠缺基本的金融知識和常識會使得客戶產(chǎn)生不信賴感,從而影響了最后的成交。在金融產(chǎn)品數(shù)量和種類“井噴”的今天,更需要保險(xiǎn)企業(yè)員工了解其他金融競品的發(fā)展現(xiàn)狀,剖析投資者的風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo),提高自身營銷能力,滿足消費(fèi)者的需求,從而提升公司的盈利水平和品牌形象。通過兩天的課程,客戶經(jīng)理將通過金融知識和營銷知識的學(xué)習(xí),提升自身的素質(zhì)和水平,更好的應(yīng)對復(fù)雜的市場環(huán)境,為公司創(chuàng)造更高的價(jià)值。
課程收益:
● 認(rèn)識到金融投資者的類型
● 掌握不同金融產(chǎn)品的特性和營銷策略
● 提高對客戶的情感勢能,增強(qiáng)客戶忠誠度
●了解保險(xiǎn)在金融投資者的地位,明晰營銷目標(biāo),挖掘客戶價(jià)值
課程時(shí)間:2天,6小時(shí)/天,線上
課程對象:核心骨干成員,適宜人數(shù)80~100人之間
課程方式:課堂講解+案例教學(xué)+小組討論
課程大綱
(第一天:金融知識)
第一講:金融市場
一、什么是金融
二、介紹資金的內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)
三、金融機(jī)構(gòu)介紹(銀行、券商、保險(xiǎn)、PE/VC等)
四、金融工具介紹(債券、股票、黃金等)
五、直接投資和間接投資
第二講:不同金融產(chǎn)品的介紹及銷售策略
一、私募股權(quán)基金
1. 時(shí)間玫瑰——如何讓投資者證券認(rèn)識私募股權(quán)基金
二、私募二級市場股票基金
2. Smart Alpha——如何讓投資者正確認(rèn)識私募二級市場股票基金
三、家族財(cái)富
3. 世代傳承——鼓勵(lì)家族財(cái)富基金
案例:某家族財(cái)富基金的管理方案
四、固定收益類產(chǎn)品
4. 穩(wěn)若泰山——信托和其他固定收益類產(chǎn)品的營銷策略
五、海外基金項(xiàng)目
5. 海納百川——海外基金和房產(chǎn)類的營銷方案
六、壽險(xiǎn)介紹
6. 保駕護(hù)航,險(xiǎn)中求穩(wěn)——壽險(xiǎn)的主要介紹,并與上述五個(gè)產(chǎn)品做對比
第三講:保險(xiǎn)公司的介紹及相關(guān)行業(yè)訊息
一、 中國保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展
二、 保險(xiǎn)的主要種類、類型及發(fā)展情況
三、 保險(xiǎn)相關(guān)法律法規(guī)
1. 保險(xiǎn)業(yè)法
2.保險(xiǎn)合同法
3.保險(xiǎn)特別法
4.社會保險(xiǎn)法
四、 保險(xiǎn)人員的職業(yè)道德
5.職業(yè)道德的概念
6.職業(yè)道德的形成
7.道德意義和必要性
8.案例及解析
(第二天:營銷技巧)
第一講:營銷基本知識
一、 什么是營銷,營銷的重要性?
二、 消費(fèi)者(投資者)的痛點(diǎn)分析
三、 如何利用痛點(diǎn)創(chuàng)造價(jià)值,產(chǎn)生溢價(jià)
四、 迎合客戶心理——經(jīng)理所需要的知識和素質(zhì)
第二講:知己知彼——典型投資者特征和行為分析
一、投資者的肖像分析
案例:典型中國投資者
1.了解投資者的投資目標(biāo)
2. 了解投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好
小組討論:小王的需求
二、未雨綢繆——為消費(fèi)者多考慮
3. 剖析投資者的未來現(xiàn)金流
4. 為投資者剖析未來的風(fēng)險(xiǎn)狀況
案例教學(xué):Richard的未來二十年
三、保險(xiǎn)的重要性,以及與其他金融產(chǎn)品的異同
第三講:競品分析——巧妙打擊競品企業(yè)產(chǎn)品
一、什么是金融產(chǎn)品的競品分析
二、保險(xiǎn)產(chǎn)品的維度和關(guān)鍵點(diǎn)
三、巧妙戰(zhàn)勝其他金融產(chǎn)品
1. 風(fēng)險(xiǎn)法
2. 案例法
3. 情感法
實(shí)戰(zhàn)演練:貴公司產(chǎn)品和某產(chǎn)品之間的競品分析
第四講:案例分析典型投??蛻舻陌咐治黾盃I銷策略
一、 案例一:小年輕
二、 案例二:家庭
三、 案例三:年長者
四、 案例四:IT人員
保險(xiǎn)公司的營銷能力
轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/250032.html
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