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中國企業(yè)培訓講師
《撰寫高質(zhì)量的財務(wù)分析報告》
 
講師:陳代友 瀏覽次數(shù):2538

課程描述INTRODUCTION

財務(wù)分析報告

· 財務(wù)總監(jiān)· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)

培訓講師:陳代友    課程價格:¥元/人    培訓天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

財務(wù)分析報告

【課程背景】
   解決問題的能力決定你的待遇。分析力是解決問題必要技術(shù)。通過財務(wù)分析發(fā)現(xiàn)問題、解決問題是財務(wù)人員和管理人員的必備技能;財務(wù)報表分析有多種用途——業(yè)績評估、發(fā) 現(xiàn)風險和提供決策信息。不同的分析目的,分析的方法、內(nèi)容和引用的工具不同,好的分析來源于好的理解,好的理解來源于幫助學員組織自己的分析框架。然而,目前財務(wù)報表分析的書籍對財務(wù)分析的方法千篇一律,把財務(wù)報表分析機械定義為財務(wù)比率的計算和解釋,對業(yè)績的評估、財務(wù)健康狀況的診斷結(jié)論往往錯誤百出,管理者對財務(wù)人員提供的財務(wù)報表分析的認同感很低,極大降低了財務(wù)報表分析的應(yīng)用價值。
   顛覆性變化的時代,財務(wù)人員面臨新的挑戰(zhàn),傳統(tǒng)的財務(wù)職能不能滿足企業(yè)對財務(wù)人員的期望。財務(wù)職能由反映職能向決策支持職能轉(zhuǎn)變,財務(wù)人員的工作內(nèi)容由核算監(jiān)督到深度參與經(jīng)營決策轉(zhuǎn)變,財務(wù)分析工作成為財務(wù)人員工作的關(guān)鍵工作內(nèi)容,因此,如何提高財務(wù)人員的財務(wù)分析技能具有現(xiàn)實意義。
   本課程不是照本宣科地給學員講解教科書式的財務(wù)比率計算、分析和解釋;而是專為學員提供一整套提升發(fā)現(xiàn)問題和解決問題能力的指南。

【課程收益】
掌握一種方法——發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題的方法
學會一項工具——學會運用EXCEL分析、PPT展示報告
掌握一種技巧——財務(wù)報表分析報告的撰寫技巧
樹立一種觀念——破除財務(wù)報表分析錯誤套路

【課程對象】企業(yè)財務(wù)人員、中高層管理者、審計人員和投資人員

【課程大綱】
一、解析財務(wù)分析的現(xiàn)狀:現(xiàn)象、誤區(qū)和陷阱

1、財務(wù)分析的四大現(xiàn)象
1)  財務(wù)分析就是計算財務(wù)指標并進行解釋;
2)財務(wù)分析模板化、格式化,缺乏靈活性、創(chuàng)新性和實用性;
3)財務(wù)分析重心在于完成任務(wù),而不是解決問題,缺乏目的性和針對性;
4)財務(wù)分析的視野局限于過去、內(nèi)部。
2、財務(wù)分析的誤區(qū)和陷阱
1)財務(wù)指標必須中規(guī)中矩;
2)財務(wù)指標的指向總是正確的;
3)財務(wù)分析的結(jié)論是*的。
案例1:某財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)分析報告
3、財務(wù)分析的兩大功能:發(fā)現(xiàn)功能和評價功能
1)發(fā)現(xiàn)問題/識別機會
綜合案例2:背景資料——A公司的2018年財務(wù)報表及成本資料、銷售資料
課堂研討1:分析A公司財務(wù)資料,發(fā)現(xiàn)問題/識別機會
2)評價的兩個維度:績效和健康
課堂研討2:如何評價A公司2018年經(jīng)營績效和健康狀況
4、財務(wù)分析的用途:多樣性需求
1)支持三種類型經(jīng)營決策的財務(wù)分析:籌資決策、投資決策和營運決策
課堂研討3:不同的決策需求,財務(wù)分析的方法、工具和重點的顯著差異是什么
2) 支持業(yè)績考核正確導(dǎo)向的財務(wù)分析
案例3:B公司生產(chǎn)部經(jīng)理年度考核該打到少分?
3)發(fā)現(xiàn)問題,重點引導(dǎo)管理層改進的財務(wù)分析
課堂研討4:以案例2的資料發(fā)現(xiàn)問題、識別機會,提出改進建議

二、讓發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題成為你的強項
1、認清問題的本質(zhì),厘清問題的類型
1)問題的本質(zhì)是“差距”
(1)現(xiàn)實差距:目標與實際的差距
(2)預(yù)期差距:現(xiàn)狀與預(yù)期的差距
2)區(qū)分問題的類型
(1)保持現(xiàn)狀型問題
(2)防范潛在型問題
(3)追求理想型問題
案例4:A公司2018年毛利率由30%下降到25%,行業(yè)毛利率32%,2019年預(yù)計23% 。總經(jīng)理提出召開一次經(jīng)營活動分析會議,分析毛利率變動的原因,制訂2019年提高毛利率的舉措
研討:A、問題的本質(zhì)是什么?如何分類?
B、不同類型問題的解決之道?
2、財務(wù)分析問題的分類
1)財務(wù)分析涉及的問題可以歸為兩大類:評價與決策
2)財務(wù)評價問題包括財務(wù)績效評價和財務(wù)健康評價兩類
3)財務(wù)決策問題包括籌資決策、投資決策和營運決策三類

三、財務(wù)分析的基本方法、工具和技巧(FPCUR框架)
1、界定問題(Frame)
1)弄清楚財務(wù)分析工作的背景、目的、目標、用途和具體要求
界定是財務(wù)分析是否有效的最關(guān)鍵步驟。
工具:界定問題表
技巧:直接詢問安排任務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)/頭腦風暴
案例5:財務(wù)總監(jiān)為什么不滿意財務(wù)主管的財務(wù)分析報告
案例6:C公司2018年財務(wù)分析報告
課堂練習:完成財務(wù)分析報告界定問題表1
2)明確關(guān)鍵問題
工具:按照MECE規(guī)則構(gòu)建議題樹
技巧:根據(jù)問題屬性對問題分類/訪問客戶(分析報告使用者)
課堂練習:以編制2018年財務(wù)分析報告例,明確關(guān)鍵問題和議題樹
3)正確設(shè)定財務(wù)分析的具體課題
案例7:設(shè)定ROE下降問題的具體課題
4)形成基本假設(shè)
工具:情景分析
技巧:關(guān)注重要性、相關(guān)性
2、制定計劃(Plan)
好的計劃既可以提高效率又能增強效果。
1)建立總流程圖
2)明確工作內(nèi)容
3)分工負責
工具:流程圖和計劃表
技巧:流程圖和計劃表融合
案例8:編制2018年財務(wù)分析報告的工作計劃表
3、收集數(shù)據(jù)(Collect)
1)明確收集數(shù)據(jù)的范圍、精度和方式
2)訪談、查閱收集數(shù)據(jù)
3)收集關(guān)鍵第三方和行業(yè)數(shù)據(jù)
技巧:通過草圖呈現(xiàn)必要數(shù)據(jù)
案例9:草圖呈現(xiàn)2018年財務(wù)分析報告數(shù)據(jù)
4、邏輯論證(Unsderstand)
1) 分析數(shù)據(jù)和材料,并分類整理;
2)開展小組討論,記錄核心見解;
3)構(gòu)建邏輯分析,驗證假設(shè)
方法:對比——橫向、縱向;
對標——行業(yè)、對手、理想
財務(wù)比率和百分比
工具:MECE/邏輯樹/因果關(guān)系/Excel
技巧:重視關(guān)鍵性證據(jù),區(qū)分證據(jù)相關(guān)性、合理保證
案例10:2018年財務(wù)分析報告的邏輯論證圖表
5、撰寫報告(Report)
方法:從結(jié)論說起
工具:金字塔原理/寫作原則
技巧:*S
案例:年度財務(wù)分析報告

四、展示財務(wù)報告技巧
制作漂亮的PPT
1、展示財務(wù)報告的技巧1——簡明扼要、條理清晰
2、展示財務(wù)報告的技巧2——用圖表說話
3、展示財務(wù)報告的技巧3——版面的布局要點
4、展示財務(wù)報告的技巧4——交流的時間控制
案例:年度財務(wù)分析報告

財務(wù)分析報告


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/265637.html

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    參加課程:《撰寫高質(zhì)量的財務(wù)分析報告》

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陳代友
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