課程描述INTRODUCTION
財(cái)富管理與共同富裕
· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 總經(jīng)理· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
財(cái)富管理與共同富裕
課程背景
隨著新冠肺炎疫情的反復(fù),與新金融11條的加速落地,財(cái)富管理產(chǎn)業(yè)間競爭的加劇,各種形式的,以營銷為目的的高端客戶活動(dòng)已經(jīng)為了開門紅期間銀行財(cái)私團(tuán)隊(duì)與高端客戶溝通、交流和銷售的重要手段。根據(jù)調(diào)研各機(jī)構(gòu)的實(shí)際問題及中高端客戶需求分析,本次課程特針對(duì)財(cái)富管理產(chǎn)業(yè)的企業(yè)主圈層營銷活動(dòng)的核心需求,從財(cái)富管理市場環(huán)境的宏觀經(jīng)濟(jì) 背景現(xiàn)況分析,結(jié)合各機(jī)構(gòu)主推產(chǎn)品的市場定位與重點(diǎn)目標(biāo)客群的動(dòng)員組織,配套價(jià)值型產(chǎn)品的優(yōu)勢包裝,落地財(cái)私專場沙龍或高端客戶答謝會(huì)的實(shí)戰(zhàn)操作,專家講師會(huì)全方位啟發(fā)高客思維,打破固有的講授式模式,側(cè)重于感染力的傳導(dǎo),引爆熱點(diǎn),真正做到深入淺出,協(xié)助達(dá)成高端客戶經(jīng)營與產(chǎn)品落地實(shí)操效益。
適合對(duì)象
中高凈值客戶群體、個(gè)體戶老板、企業(yè)主、大股東、高管、房產(chǎn)投資者、專業(yè)投資者、專職貴婦等;有婚姻財(cái)富管理、企業(yè)資產(chǎn)隔離,子女婚嫁金、二代接班、財(cái)富傳承等需求客群。
課程內(nèi)容簡介與核心觀念引導(dǎo)邏輯
一、開場熱點(diǎn),當(dāng)前環(huán)境下如何做好財(cái)富管理與實(shí)業(yè)規(guī)劃,達(dá)成本場講座的三個(gè)目標(biāo),錢更有錢、錢更值錢、傳更多錢。
二、新常態(tài)的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)情勢下,如何聚焦國家政策熱點(diǎn),如何定位共同富裕與三次分配,如何落地實(shí)業(yè)投資與選定投資理財(cái)資產(chǎn)配置方向。
三、如何完成人生三大目標(biāo)的追求,健康、財(cái)富、夢想必須奠基于健康的財(cái)富金字塔。運(yùn)用家庭四個(gè)基本賬戶(現(xiàn)金、保障、保值、增值),建構(gòu)一個(gè)高大上的家庭財(cái)富金字塔,實(shí)現(xiàn)人生的自由自主自在。
四、如何規(guī)劃樂活的品質(zhì)養(yǎng)老生活,如何妥善安排樂活四寶(老伴、老友、老狗、老本),”??顚S?rdquo;的”儲(chǔ)蓄積累”決定了樂活的水平與質(zhì)量。
五、對(duì)下一代最好的傳承從”好好愛自己”開始,導(dǎo)入傳承的四類工具(贈(zèng)與、繼承、信托、保險(xiǎn)),結(jié)合法商與稅商概念,逐步歸納出運(yùn)用保險(xiǎn)產(chǎn)品規(guī)劃的核心優(yōu)勢。
六、導(dǎo)入三個(gè)法商與稅商傳承的熱點(diǎn)案例,分析個(gè)人、婚姻、企業(yè)三大類資產(chǎn)隔離風(fēng)險(xiǎn)與法律意義,總結(jié)出運(yùn)用”保險(xiǎn)七大功能”最能有效掌握”財(cái)富傳承主控權(quán)”
七、強(qiáng)調(diào)不同模式養(yǎng)老金準(zhǔn)備方法的比較與差異性,導(dǎo)向理財(cái)型保險(xiǎn)專款專用,保證受益,一次規(guī)劃同時(shí)滿足”企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)隔離”、”婚姻資產(chǎn)保全”、”合理稅收籌劃”,并擁有充分主控權(quán)的傳承規(guī)劃。
八、激勵(lì)總結(jié),美好的樂活品質(zhì)養(yǎng)老,必須從現(xiàn)在馬上開始規(guī)劃,一起共同邁向富裕,實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢
財(cái)富管理與共同富裕
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